להבין את דף הביצועים: מכירות, יעדים ומענה ללקוחות

דף ביצועים מציג איך שיחות עם לקוחות מובילות למכירות וליעדים אחרים. הוא מציג גם כמה טוב הלקוחות קיבלו מענה, אפילו בלי רכישה. השתמשו בו כדי לזהות מגמות, לא כהוכחה שהבוט גרם למכירה או שכל לקוח יצא מרוצה.

איך זה עובד

הדף משלב תוצאות שנרשמו בפועל עם הערכות AI משיחות שהסתיימו. התוצאות כוללות הזמנות ששולמו, פגישות שנקבעו, מקומות שהוזמנו בשיעורים קבוצתיים ורשומות שנוספו לרשימות. הערכות ה־AI מתייחסות להזדמנויות אמיתיות להשגת יעד, למי שיצר אותן ולסימנים של שביעות רצון.

במדדים האלה, ״שיחות״ הן יחידות הטיפול שנעקבות כטיקטים, לא הודעות בודדות ולא כל היסטוריית ההתכתבות עם לקוח. אותו לקוח יכול להיכלל בכמה שיחות. חזרות ושיחות שסווגו כשיחות ללא צורך של לקוח לא נכללות בשיעורי ההצלחה ביעדים.

שני תאריכים שונים קובעים מה נספר

שיעורי ההצלחה ביעדים מתייחסים לשיחות שהתחילו בתקופה שנבחרה וכבר הסתיימו. הן לא חייבות להסתיים בתוך התקופה. שיחה שהסתיימה מאוחר יותר יכולה לשנות נתונים של תאריכים קודמים.
הכנסות והזמנות נספרות לפי תאריך ההזמנה, גם אם השיחה התחילה קודם או עדיין פתוחה.
מגמת שיחות סופרת שיחות שהתחילו בתקופה, כולל שיחות שעדיין פתוחות. שיחות שכבר סווגו כשיחות ללא צורך של לקוח לא נכללות בה.

בכרטיסי היעדים מופיע כמה שיחות מהתקופה עדיין פתוחות וכמה ממתינות לכם. השיחות הפתוחות לא נכללות בשיעורים שמחושבים על שיחות שהסתיימו. ראו טיקטים והבטחות פתוחות להבנת הטיפול בלקוחות שמאחורי הנתונים.

איפה זה נמצא

פתחו ביצועים בתפריט הצד, אחרי אינבוקס. אם הקישור זמין, אפשר להגיע גם דרך לצפייה בביצועים בדף הבית. התוכנית שלכם צריכה לכלול את התכונה, ונדרשת הרשאת צפייה. לשינוי בחירת היעדים נדרשת הרשאת עדכון נפרדת.

הגדרה

פתחו את הדף.
בחרו טווח זמן.
פתחו סינון שיחות אם תרצו לבחור ערוץ או קו מסוים.
פתחו בחירת יעדים.
תחת יעדים להצגה, סמנו את התוצאות שתרצו לראות.
המתינו לחיווי השמירה בסרגל העליון לפני היציאה.

הסימון נשמר אוטומטית, בלי כפתור שמירה נפרד. הבחירה משותפת לכל העסק, ולא רק לחשבון שלכם. שינוי התאריכים או מסנן השיחות משנה את התצוגה הנוכחית, לא את בחירת היעדים המשותפת.

סימון יעד לא מתחיל את המדידה שלו. המדידה ממשיכה בלי קשר למה שבחרתם להציג. הסתרת יעד לא מנתקת חיבור, לא עוצרת הזמנות, לא משנה את החיוב ולא מוחקת תוצאות.

הגדרות

טווח זמן וסינון שיחות

אפשרות	מה היא עושה	ברירת מחדל או מצב התחלתי
7י	היום וששת הימים הקלנדריים שלפניו.	לא נבחר בתחילת הדרך.
30י	היום ו־29 הימים הקלנדריים שלפניו.	הטווח שמוצג כשלא נבחר טווח תקין.
הכל	הפעילות מאז יצירת העסק ב־omotto.	בלי השוואה לתקופה קודמת.
מותאם / טווח מותאם	בחירת תאריך התחלה ותאריך סיום, כולל שניהם.	אין תאריכים מותאמים עד שבוחרים אותם.
סינון שיחות	בחירת ערוץ או קו בשם מסוים מתוך התפריט. כשיש כמה קווים באותו ערוץ, מוצגים הקווים בנפרד, בלי אפשרות נוספת לבחירת הערוץ כולו.	כל השיחות.
כל השיחות	הסרת ההגבלה לערוץ או לקו.	בלי הגבלה לערוץ או לקו.

בדף הביצועים אין מתג להצגת שיחות יוצאות בלבד ואין מסנן תגיות. סינון לפי ערוץ כולל שיחות שיש בהן הודעות באותו ערוץ; הטבלה לפי ערוץ משייכת כל שיחה שנכללה לערוץ התחלה אחד. אלה שני כללים שונים.

גבולות התאריכים נקבעים לפי אזור הזמן של העסק, לא לפי המכשיר שלכם. היום הנוכחי נספר רק עד רגע טעינת הנתונים.

לבחירת תאריכים מותאמים:

בחרו מותאם.
השתמשו ב־החודש הקודם או החודש הבא כדי להגיע לתאריכים הרצויים.
בחרו תאריך התחלה.
בחרו תאריך סיום. הטווח מוחל מיד אחרי הבחירה השנייה.

שני התאריכים נכללים בטווח. ליום אחד, בחרו פעמיים באותו תאריך. אם בזמן בחירת הסיום בוחרים תאריך מוקדם מההתחלה, מתחילה בחירה חדשה. אי אפשר לבחור תאריך עתידי. תאריך התחלה שקודם ליצירת העסק יוזז לתאריך היצירה.

סגירת לוח השנה לפני השלמת הבחירה מבטלת את הבחירה שלא הושלמה. כדי לשנות טווח שכבר הוחל, פתחו שוב את טווח התאריכים שמופיע בכפתור. נקה תאריכים מחזיר טווח מותאם שכבר הוחל ל־30י. בקישור עם תאריכים לא תקינים, תאריך התחלה חסר או שגוי, או התחלה אחרי הסיום, מחזירים ל־30י. תאריך סיום חסר, שגוי או עתידי מוחלף ביום הנוכחי.

יעדים להצגה

אפשרות	מה נמדד	ברירת מחדל
מכירות	שיחות שהסתיימו ושמקושרת אליהן הזמנה שנרשמה ושולמה. ראו חיבור Shopify.	כל היעדים הזמינים מוצגים עד ששומרים בחירה.
פגישות שנקבעו	שיחות שנרשמה בהן קביעת פגישה. ראו סוגי פגישות.	כמו בשורה הקודמת.
מקומות שנקבעו בשיעורים	שיחות שנרשמה בהן הזמנת מקום בשיעור. ראו שיעורים קבוצתיים.	כמו בשורה הקודמת.
שם של רשימה	שיחות שבהן נוספה רשומה שנחשבת ליעד של הרשימה המסוימת. לכל רשימה מתאימה יש כרטיס משלה.	כמו בשורה הקודמת.

האפשרויות תלויות בחיבורים הפעילים, ברשימות המופעלות ובתוכנית שלכם. יעדים היסטוריים יכולים להישאר זמינים בתקופה שנבחרה גם אחרי שהפסיקו להיות פעילים. הם מסומנים כבר לא פעיל. רשימה שנמחקה יכולה להופיע בשם (רשימה שנמחקה).

אחרי ששמרתם בחירה, יעד חדש שנעשה זמין מתחיל לא מסומן ומקבל את הסימון חדש, עד ששמירה מאוחרת יותר רושמת שהוא כבר מוכר. יעד שביטלתם בכוונה את הסימון שלו לא הופך לחדש רק מפני שהוא מוסתר. שינוי תיבה אחת שומר על שאר הבחירות, כולל יעדים שמחוץ לטווח התאריכים הנוכחי.

הסתרת מכירות מסירה את כרטיס המכירות, סיכום המכירות ומגמות המכירות. היא לא מסירה עמודות מכירה זמינות מהטבלה לפי ערוץ. גם אם תסתירו את כל היעדים, כמה טוב עזרנו ללקוחות, מגמת השיחות וטבלת הערוצים נשארות. בהרשאת צפייה בלבד, תיבות בחירת היעדים אינן ניתנות לשינוי.

אפשרויות התצוגה של מגמות

בחרו כרטיס קטן תחת מגמות כדי לפתוח את הפירוט שלו. רק פירוט אחד פתוח בכל רגע; לחיצה נוספת עליו סוגרת אותו. טבלה מוסיפה את הערכים לפי תאריך מתחת לגרף. גרף מסתיר שוב את הטבלה. הטבלה מתחילה סגורה. האפשרויות האלה לא משנות את המדידה או את בחירת היעדים המשותפת.

מה קורה כש…

קוראים המרה, הייתה הזדמנות ונסגרו כשהיה אפשר

אלה שלוש שאלות שונות:

מדד	איך קוראים אותו
המרה	מתוך כל השיחות המתאימות שהתחילו בתקופה והסתיימו, בכמה הושג היעד? המדד מבוסס על תוצאות שנרשמו, לא על הערכת ההזדמנות של ה־AI.
הייתה הזדמנות · הערכת AI	מתוך השיחות שיש להן הערכה תקפה ליעד הזה, בכמה הייתה הזדמנות אמיתית? גם הישג שנרשם בפועל מוכיח שהייתה הזדמנות, בתוך קבוצת השיחות שנבדקו.
נסגרו כשהיה אפשר · הערכת AI	מתוך השיחות שנבדקו ושהייתה בהן הזדמנות, בכמה היעד הושג בפועל? זה לא אחוז מכל השיחות.

כל שיחה נספרת פעם אחת בשיעור של יעד מסוים, גם אם היו בה כמה הישגים מאותו סוג. בשורה הקטנה מופיעים מספר ההצלחות, מספר המקרים שעליהם מבוסס השיעור ומספר הלקוחות השונים.

נבדק ב־… מתוך … שיחות מציין את הכיסוי ליעד המסוים הזה. הנוסח נבדק עד עכשיו אומר שהכיסוי חלקי. הישגים מחוץ לקבוצת השיחות שיש להן הערכה תקפה עדיין נכללים ב־המרה, אבל לא בשני המדדים שמבוססים על הערכת AI. התוספת ליד הכיסוי סופרת שיחות שהשיגו את היעד, לא ספירה נוספת של כל ההזמנות או הרשומות.

הממשק מתאר אותם כהישגים בשיחות ללא הערכה עדכנית. זה לא מבטיח שכל השיחות האלה ייבדקו בעתיד. שיחות ישנות, הערכות שאינן זמינות או ראיות שנמחקו יכולות להשאיר הישג בלי הערכה שאפשר להשתמש בה.

לא מופיעים אחוזים או השוואות

מעט מדי להשוואה לא אומר אפס. כדי להציג אחוז, נדרשים לפחות 20 מקרים בקבוצה שעליה מחושב השיעור ו־20 לקוחות שונים. הקבוצה משתנה לפי המדד: ב־המרה אלה כל השיחות המתאימות שהסתיימו; ב־הייתה הזדמנות אלה השיחות שנבדקו; וב־נסגרו כשהיה אפשר אלה ההזדמנויות שנבדקו. צרכים שנענו מחושב לפי צרכים בודדים, לא לפי מספר שיחות.

הפירוט מי יצר את ההזדמנות דורש 20 הזדמנויות שנבדקו מ־20 לקוחות. פירוט שביעות הרצון דורש 20 שיחות עם סימן ברור מ־20 לקוחות. מתחת למינימום הזה מוצגת הודעה שאין מספיק נתונים, במקום חלוקה באחוזים.

בכרטיסי שיעורי ההצלחה ובמדד צרכים שנענו מופיע גם טווח משוער סביב האחוז כשיש מספיק נתונים. הוא מציג אי־ודאות, לא הבטחה לגבי הלקוח הבא. שיחות חוזרות והערכת ה־AI עשויות להשפיע על המשמעות של המספרים.

משווים מגמות ותקופות שהתייצבו

כרטיסי המגמות מציגים:

הכנסות: הכנסות מהזמנות מקושרות, בנפרד לכל מטבע ולפי תאריכי ההזמנות.
המרה למכירה, חלון נע של 7 ימים: כל נקודה בגרף מתבססת על שבעת הימים הקלנדריים שמסתיימים בתאריך שלה. זה מספר השיחות שהסתיימו במכירה, חלקי כל השיחות המתאימות שהתחילו באותם ימים והסתיימו. זה לא ממוצע פשוט של אחוזי ההמרה היומיים. האחוז הראשי בכרטיס מחושב על כל התקופה שנבחרה.
שיחות: שיחות מתאימות שהתחילו בכל פרק זמן, פתוחות וסגורות יחד.

בטווח של עד 62 ימים מוצגת נקודה לכל יום. בטווח מותאם ארוך יותר וב־הכל, החלוקה היא לפרקי זמן של שבעה ימים מתחילת הטווח, עם פרק אחרון קצר יותר אם צריך. ההמרה בכל נקודה עדיין מחושבת על שבעה ימים נעים.

התקופה הזו מושווית ל־התקופה הקודמת: התקופה שמיד לפניה, עם אותו מספר תאריכים קלנדריים. הקו הקודם מקווקו. שינוי בהכנסות ובמספר השיחות מוצג באחוזים יחסיים. שינוי בהמרה מוצג בנקודות אחוז: מ־20% ל־25% זו עלייה של 5 נקודות. עלייה מאפס מוצגת כ־חדש בתקופה הזו, בלי אחוז שלא ניתן לחשב. ב־הכל אין קו, עמודה או השוואה לתקופה קודמת.

גם טווח מותאם מאפשר את השוואות המגמות האלה. בנפרד, שורות ההשוואה בתוך כרטיסי שיעורי ההצלחה מופיעות רק ב־7י וב־30י. הן משוות בין שתי התקופות האחרונות שכבר התייצבו, לא מול התקופה הנוכחית שעדיין משתנה. נדרשים מספיק נתונים בשתיהן. סימון השינוי שלהן הוא שינוי יחסי באחוזים, לא בנקודות אחוז.

עוד מתייצב והתאריכים המוצללים בגרף ההמרה אומרים ששיחות מהזמן האחרון עדיין יכולות להסתיים ולשנות את התוצאה. הדף ממתין לפני שהוא מתייחס לתאריכים כמי שהתייצבו; אין כאן הגדרה לקיצור ההמתנה. גם טווח מותאם מהזמן האחרון יכול עדיין להתייצב.

מספר השיחות הכולל יכול להופיע לפני הגרף שלו: לגרף הזה נדרשות לפחות 20 שיחות מתאימות שהסתיימו בטווח שנבחר. גרף ההמרה דורש את המינימום להצגת שיעור; השוואת המרה דורשת מספיק נתונים גם בתקופה הקודמת. סכומי ההכנסות לא דורשים 20 לקוחות.

קוראים מי יצר את ההזדמנות

בכרטיסי מכירות והזמנות ביומן, זו הערכת AI לגבי מי הפך את היעד לאפשרות אמיתית:

הלקוח — הלקוח העלה את ההזדמנות.
העוזר שלך — הבוט העלה אותה.
הצוות שלך — חבר צוות העלה אותה.
שניהם — הלקוח והעסק תרמו יחד ליצירת ההזדמנות.
לא ברור — לא ניתן לקבוע את המקור.

הפירוט משתמש בהזדמנויות שזוהו במפורש בהערכה. הוא לא ממציא מקור רק כי נרשם הישג מאוחר יותר. זה לא מדד לקביעת תשלום או מתן קרדיט. בכרטיסי רשימות אין פירוט כזה.

קוראים את קישור המכירות לשיחות ואת נתוני הכסף

מכירות משיחות כולל הזמנות ש־omotto הצליח לקשר לשיחות עם לקוחות. זה לא כל מחזור המכירות של החנות.

מקושרות דרך השיחה: הקישור מבוסס על קישור לתשלום שהבוט שלח, או על עגלת אתר שקושרה לשיחה.
מקושרות לפי זמן ולקוח: ההזמנה מקושרת לפי הלקוח ומועד ההזמנה, בלי קישור ישיר כזה לתשלום או לעגלה.

אף קטגוריה לא מוכיחה שהשיחה גרמה להזמנה. הזמנות שלא קושרו לא נכללות. הודעה על בדיקה חוזרת של קישורי הזמנות אומרת שהנתונים המוצגים עדיין עשויים להשתנות.

נתון כספי	המשמעות
הכנסות	סכום ההזמנות המקושרות שנרשמו ועומדות בתנאי הספירה, בניכוי החזרים כספיים ולפי תאריך ההזמנה בתוך התקופה. הזמנות שלא שולמו, שולמו חלקית, בוטלו או הוחזר בגינן מלוא התשלום לא נכללות.
הזמנות	מספר ההזמנות האלה, לא מספר השיחות שהובילו לרכישה. שיחה אחת יכולה להוביל לכמה הזמנות.
הזמנה ממוצעת	הכנסות התקופה חלקי מספר ההזמנות בתקופה.
הכנסה לשיחה	סכום ההזמנות המקושרות לשיחות המתאימות שהתחילו בתקופה והסתיימו, בניכוי החזרים כספיים וחלקי כל השיחות האלה. נכללות ההזמנות שעומדות בתנאי הספירה ונרשמו עליהן עד רגע הדיווח הנוכחי, לא רק הזמנות שתאריכיהן בתוך התקופה.

כל מטבע מוצג בנפרד. omotto לא ממיר מטבעות לסכום משותף. גם ספירת ההזמנות והממוצעים מחולקים לפי מטבע. הכנסה לשיחה מופיעה רק כשבאותו מטבע יש מכירות תומכות על לפחות 20 שיחות מ־20 לקוחות; אחרת מופיע קו מפריד. הכנסות התקופה והזמנה ממוצעת לא דורשות את המינימום הזה.

הזמנה לא שולמה, בוטלה או קיבלה החזר כספי

לא שולמה או שולמה חלקית: ההזמנה לא נכללת בהכנסות, במספר ההזמנות או בהמרה למכירה. תשלום מקדמה בלבד לא מספיק.
החזר כספי חלקי: ההזמנה עדיין נספרת אם לא בוטלה ונשאר בה סכום חיובי אחרי ההחזר. ההכנסות קטנות בסכום ההחזר. ההפחתה משויכת לתאריך ההזמנה המקורי, לא לתאריך ההחזר.
ביטול או החזר כספי מלא: ההזמנה כבר לא נכללת בהכנסות או במספר ההזמנות. גם ההמרה למכירה יכולה לרדת, אם אין בשיחה הזמנה נוספת שעומדת בתנאי הספירה.

לכן נתונים של תקופות קודמות יכולים לרדת אחרי עדכון הזמנה, גם אם השיחה כבר הסתיימה. לפני שמתייחסים להזמנה חסרה או לסכום שירד כאל טעות בדיווח, בדקו ב־Shopify את מצב התשלום, הביטול וההחזרים הכספיים שלה.

קוראים מצורך להזמנה

פנו עם צורך, ראו מוצרים, קיבלו קישור לתשלום ו־קנו הן ספירות נפרדות של שיחות מתאימות שהסתיימו. אלה לא שלבים שכל לקוח חייב לעבור. הכוונה לגבי מוצרים אינה רכישה, וקישור לתשלום אינו הוכחה ששולם. לקוח יכול לקנות גם בלי לקבל קישור לתשלום.

כל פס מוצג ביחס ל־פנו עם צורך, לא ביחס לפס הקודם. כשמופיעה הערה ליד קישורי התשלום, היא מציינת מתי המדידה התחילה. אין לפרש פעילות מוקדמת יותר כאפס ודאי במדד הזה.

קוראים כמה טוב עזרנו ללקוחות

החלק הזה נשאר זמין בלי קשר ליעדים שבחרתם להציג.

צרכים שנענו: צרכים שקיבלו מענה, חלקי כל הצרכים שנבדקו בשיחות המתאימות שהסתיימו. בשיחה אחת יכולים להיות כמה צרכים. המענה יכול להגיע מהבוט או מהצוות.
הבטחות שלא קוימו: שיחות שנרשמו כסגורות עם הבטחה שלא קוימה. זו ספירה של תוצאת הסגירה, לא מספר הסעיפים הלא מסומנים ברשימת ההבטחות של היום. סימון הבטחה כהושלמה לא משכתב את תוצאת הסגירה. לכן תוצאות היסטוריות יכולות להישאר בספירה.
שביעות רצון, לפי הערכת AI מהשיחה: מרוצים, ניטרליים ו־לא מרוצים, לפי הודעות הלקוח עצמו. לא מבקשים מלקוחות לדרג. אלה הערכות, לא תוצאות של סקר.

אין סימן ברור לא אומר ניטרליים או לא מרוצים. שיחות בלי סימן ברור לא נכללות בפס שביעות הרצון, ומוצגות בנפרד כשיש מספיק נתונים לפירוט. הקטגוריות הידועות מסתכמות בתוך הקבוצה עם הסימן הברור, לא בתוך כלל השיחות.

קוראים לפי ערוץ

כל שיחה שנכללה משויכת פעם אחת, לפי הודעת הלקוח האמיתית הנכנסת הראשונה שעדיין זמינה. כשיש כמה קווים, שם הקו יכול להופיע ליד הערוץ. לא ידוע אומר שאין עוד הודעת התחלה שאפשר להשתמש בה. סכום השיחות בשורות שווה למספר השיחות המתאימות שהסתיימו.

המרה למכירה ו־נסגרו כשהיה אפשר מחושבים על השיחות של אותה שורה ולפי המינימום הנדרש לנתונים שלה. הכנסות מחושבות לפי תאריכי ההזמנות. לכן בשורה יכולות להיות הכנסות גם אם אין בה שיחות שהתחילו בתקופה שנבחרה וכבר הסתיימו. סכום ההכנסות בין השורות שווה לסכום המכירות, בנפרד לכל מטבע.

מסנן הערוצים העליון יכול לכלול שיחה שעברה בערוץ שנבחר אבל התחילה בערוץ אחר. הטבלה עדיין משייכת אותה לערוץ ההתחלה; זו לא ספירה כפולה.

בדף הבית מופיעים מספרים אחרים

בתאריכים מקבילים ועם אותו מסנן ערוץ או קו, הכנסות המכירות ומספר ההזמנות בתקופה אמורים להתאים לתוצאת המכירות בדף הבית. בדקו שדף הבית לא נשאר בטווח ברירת המחדל הקצר יותר שלו.

מספרים אחרים יכולים להיות שונים מסיבה תקינה. דף הבית כולל תצוגות לפי פעילות. שיעורי ההצלחה בדף הביצועים מבוססים על שיחות שהסתיימו לפי מועד ההתחלה שלהן, ומגמת השיחות כוללת גם שיחות פתוחות. הכסף נספר לפי תאריכי ההזמנות. חלוקת הכנסות מדף הביצועים במספר שיחות פעילות מדף הבית לא בהכרח תיתן את הנתון הכנסה לשיחה.

פתרון בעיות

דף הביצועים חסר: בקשו מבעלי העסק לבדוק את הגישה בתוכנית ואת הרשאת הצפייה שלכם. אם שתיהן אמורות להיות זמינות, פנו לתמיכה.
יעד חסר: בדקו את החיבור המתאים או את הרשימה המופעלת, ואז את התאריכים ואת בחירת יעדים. כרטיס מוסתר לא אומר שהחיבור לא פעיל.
לא נבחרו יעדים: סמנו לפחות תוצאה אחת. אם אי אפשר לשנות את תיבות הסימון, נדרשת הרשאת עדכון.
יש הישגים אבל אין אחוזי AI: בדקו את הכיסוי ואת מספר הלקוחות. הרחיבו את הטווח או הסירו הגבלה לערוץ. הערכות ישנות או לא זמינות לא בהכרח יהפכו לתקפות רק בזכות המתנה.
שינוי המסנן לא מתבצע אחרי עריכת היעדים: טפלו קודם בשגיאת השמירה שמופיעה ליד בחירת היעדים. הדף ממתין לשמירת הבחירה לפני מעבר לתאריכים או לערוץ אחרים.
תוצאה חדשה לא מופיעה: טענו מחדש אחרי כדקה; נתוני הדיווח יכולים להתעדכן בעיכוב קצר. בדקו גם את שני כללי התאריכים ואת קישור ההזמנה לשיחה. אם עדיין יש טעות, פנו לתמיכה בערוץ פרטי וציינו את הטווח, הערוץ או הקו, המטבע והמזהה של הטיקט או ההזמנה הרלוונטית.