חיבור Claude או ChatGPT ל־omotto

סוכן מחובר הוא עוזר AI משלכם שהרשיתם לו לעבוד בתוך omotto. סוכן AI הוא עוזר כמו Claude (של חברת Anthropic) או ChatGPT (של חברת OpenAI), שיכול להשתמש בכלים חיצוניים כשאתם מבקשים ממנו. אחרי החיבור אפשר לבקש ממנו במילים פשוטות, למשל: “תבנה אוטומציה שתשלח לי התראה כשנוצר זיכוי”, והוא עובד בשבילכם בתוך omotto.

איך זה עובד

החיבור משתמש ב־MCP ‏(Model Context Protocol), תקן מקובל שמאפשר לסוכני AI לדבר עם אפליקציות אחרות. לא צריך להבין איך הוא עובד.

זה המקום לבנות אוטומציות וחיבורי API מותאם (חיבורים למערכת שלכם; API הוא ממשק שמאפשר למערכות לעבוד זו עם זו) בעזרת AI. הקואץ׳ שבתוך omotto לא בונה אותם בעצמו. כשמבקשים ממנו, הוא מפנה לכאן.

מה סוכן מחובר יכול לעשות

עם הרשאת קריאה, הסוכן שלכם יכול:

לקרוא מידע על סביבת העבודה. הוא יכול לראות חברי צוות ותפקידים, את פרופיל העסק ושעות התמיכה, תכונות ומגבלות של התוכנית, ימי עסקים, התקדמות בהקמה, הסברים על הגדרות, מי מקבל התראות העברה לצוות, מאפיינים לכללי תגיות ואילו אינטגרציות אפשר לחבר.
לחפש מוצרים ולקרוא את הידע מהקטלוג. הוא יכול לחפש בחנות המחוברת או בקטלוג מהאתר, לבדוק אילו מוצרים נמכרים הכי הרבה כשהדיווח פעיל והחנות מאפשרת גישה לדוחות, ולקרוא את ההערות מהקטלוג שהבוט משתמש בהן. קטלוג שמור מהאתר אינו הוכחה למלאי עדכני ואינו מקור לדירוג מכירות.

שינוי למי זה מיועד ביכולת, בנקודת קצה, במומחה, בכלל קובץ או ביכולת שיתוף קבוצתית קיימים פותח שלב הרשאה באפליקציה. גם החלה או ביטול של שינוי קהל כפופים לאותו כלל. יצירת פריט חדש עם קהל נשארת ישירה. הגדרות אימות והוכחה קיימות נשארות ניתנות לעריכה ישירה באותן הרשאות ובדיקות תקינות; שינוי הוכחה אינו מוסיף שלב הרשאה באפליקציה.

כשמאושר לו לבצע שינויים, הסוכן שלכם יכול:

לעבור על ההצעות הממתינות של הקואץ׳. הסוכן המחובר יכול לראות הצעות שמותר לכם לבדוק, ולהחיל או לדחות אותן עבורכם. שינויים שהוחלו מתועדים, ואפשרויות הביטול זהות לאלה שבאפליקציה. אם אין לשינוי אפשרות ביטול, הסוכן מקבל על כך הודעה לפני ההחלה.
לבנות ולערוך אוטומציות. הוא יכול להתחיל מרעיון או מטיוטה ריקה, לבחור אירוע, להוסיף המתנות ובדיקות תנאים, לסדר פעולות ולכבות אוטומציה.
לבנות חיבורי API מותאם. הוא יכול להגדיר חיבור למערכת אחרת ואת נקודות הקצה שלה, או לייבא הגדרה מוכנה, כדי שהבוט שלכם יוכל לבדוק מידע או לבצע פעולות במערכת הזו. הסוכן יכול לקרוא את מוכנות החיבור ולומר מה חסר. ההגדרה לא הושלמה עד שמצב החיבור הוא עובד; בדקו את נקודות הקצה, הפעילו את אלה שדרושות לכם ונסו אותן.
להכין מקורות משתמשים. הוא יכול להכין מקור שבודק חשבונות במערכת העסק שלכם. המקור מתחיל כבוי, וגם חיפוש לפי פרטים שאנשים מקלידים נשאר כבוי. כשהסוכן קורא את הגדרות המקור, פרטי גישה שמורים שלא ניתנים לקריאה הופכים אותו ללא זמין גם אם הוא עדיין פעיל; הסוכן מקבל את הסיבה, לא את הסוד.
להגדיר חיבורים ל־Zapier, ‏Make ו־n8n. לשליחות אוטומטיות חדשות של תבניות וואטסאפ, בקשו ממנו לבנות אוטומציה עם פעולת שליחת תבנית. הוא כבר לא יוצר טריגרים מהסוג הישן.
לתחזק טריגרים קיימים לשליחת הודעות. הוא יכול לערוך מיפויים, להציג תצוגה מקדימה ולשלוח בדיקה לטלפון המאומת שלכם. שימוש בדוגמת לקוח שמורה לבדיקה דורש הרשאת גישה לשיחות; אחרת הסוכן מספק דוגמה משלו. הוא יכול להפעיל טריגר כשהגדרות השליחה מוכנות. ההפעלה מתחילה מיד שליחות אמיתיות ללקוחות. הסוכן מקבל הנחיה להמליץ בחום שתבדקו אותו עכשיו, ונותן לכם קישור.
להכין טיוטות של תבניות וואטסאפ. את השליחה לאישור אתם עושים בעצמכם.
לקרוא ולשנות הרבה מהגדרות הבוט שגם אתם יכולים לשנות. זה כולל הפעלה או כיבוי של הבוט לעסק כולו או לקו מסוים, שיתוף בין לקוחות קשורים, הגדרות הגישה של מומחים, מי רשאי לאשר פעולה, רמת האימות, והפעלה של כללי קובץ או דרישה ללקוח מאומת. השינויים נעשים בהרשאות שלכם, מתועדים על שמכם ואפשר לבטל אותם דרך שינויים אחרונים. לפני הפעלת הבוט נבדקת מוכנות ההקמה. אם חסר משהו, הסוכן מציג מה חסר; אפשר לתת סיבה להפעלה בכל זאת. כיבוי לא דורש סיבה. כש־Shopify מחובר, הסוכן יכול למצוא ולשנות הגדרות נפרדות במדיניות שינויי ההזמנה, כולל מתי שינוי מותר, דרכי הביצוע, האימות והאישור. הוא יכול גם ליצור ולמחוק סוגי שינוי מותאמים, אם יש לכם הרשאה לערוך את ההגדרות האלה; יצירה או מחיקה של סוג מתבצעת ישירות ולא ניתן לבטל אותה דרך שינויים אחרונים. אי אפשר למחוק סוגים מובנים.

אחרי שבדקתם את שם העסק ואת התיאור שלו, אפשר לבקש מהסוכן המחובר לאשר אותם בשמכם. צריך שיהיו מלאים גם שם וגם תיאור. אם הטקסט השתנה מאז שהסוכן קרא אותו, עליו לקרוא שוב לפני האישור. אם הפרטים כבר מאושרים או עדיין חסרים, דבר לא משתנה. עריכה בהמשך מסירה את האישור; שינוי הטקסט לא מאשר את הגרסה החדשה.

לקרוא ולשנות את לוח השנה העסקי, כולל שוק החגים, ימי העבודה ותאריכים שסגורים או פתוחים במיוחד, בהתאם להרשאות שלכם להגדרות סביבת העבודה.
להגדיר יומן Google. הוא יכול ליצור סוג פגישה או יומן לקביעת פגישות, ולקבוע את הסניף של היומן ואילו סוגי פגישות הוא מציע, בהרשאה לערוך את החיבור ליומן Google. הוא בוחר סניפים וסוגי פגישות לפי שמם מתוך רשימות ש־omotto נותנת לו. בקשה זהה שנשלחת שוב מחזירה את התוצאה הראשונה ולא יוצרת עותק. ביטול יצירה בשינויים אחרונים מכבה אותה ולא מוחק אותה, ורק כל עוד לא השתנה בה דבר. ראו חיבור יומן Google.
לבקש בדיקה של תשובה מסוימת של הבוט, אם אישרתם גם גישה לשיחות. המסקנות והתיקונים המוצעים מופיעים בשיחה עם הקואץ׳, כדי שתוכלו לבדוק ולאשר אותם. הסוכן יכול לקרוא את המסקנות ואת כרטיסי ההצעות ולשאול שאלות המשך. בקשה חוזרת לבדוק אותה תשובה מחזירה את הבדיקה הקיימת, בלי להתחיל בדיקה נוספת בתשלום. אחרי שהבדיקה מסתיימת אפשר לבקש בדיקה חדשה כשאלת המשך. אי אפשר לבטל בדיקה בתשלום שכבר התחילה.
לקרוא ולשנות הוראות של מיומנויות. בכל מיומנות שהקואץ׳ יכול לערוך את ההוראות שלה, הסוכן יכול לקרוא את ההוראות שבשימוש בפועל ולשנות אותן, בהתאם להרשאות ההגדרות שלכם.
לקרוא ולשנות הוראות של מיומנויות. בכל מיומנות שהקואץ׳ יכול לערוך את ההוראות שלה, הסוכן יכול לקרוא את ההוראות שבשימוש בפועל ולשנות אותן, בהתאם להרשאות ההגדרות שלכם.
לקרוא ולשנות הרבה מהגדרות הבוט שגם אתם יכולים לשנות. חלק מההגדרות אפשר לשנות רק באפליקציה. כש־Shopify מחובר, הסוכן יכול למצוא ולשנות הגדרות נפרדות במדיניות שינויי ההזמנה, כולל מתי שינוי מותר, דרכי הביצוע, האימות והאישור. יצירה או מחיקה של סוג שינוי מותאם נעשית בהצעה נפרדת לבדיקה דרך הקואץ׳; היא לא חלק מההגדרות האלה של הסוכן המחובר.
לשנות פרטי סניף ושעות פעילות. אפשר לעדכן שם, כתובת וטלפון שירות של סניף קיים, לסגור סניף או יומן אחד בתאריך מסוים, ולשנות שעות בתאריך מסוים או שעות שבועיות. יום חופש ביומן אחד משאיר את הסניף ואת היומנים האחרים פתוחים. חריג בתאריך מסוים לא מפסיק את המעקב אחר השעות השבועיות של הסניף; שינוי שעות שבועיות ביומן קובע לו שעות משלו. פגישות שכבר נקבעו אינן מתבטלות. אפשר לבקש מהסוכן לבטל שינוי מתאים דרך רשימת השינויים האחרונים; שינוי חדש יותר בלוח הזמנים הרלוונטי עשוי למנוע את הביטול.

כשאתם מבקשים “לסגור מחר”, ציינו לאיזה סניף התכוונתם. ליום חופש של אדם אחד, ציינו את שם היומן שלו. הסוכן קורא מ־omotto את התאריך המקומי ואת השעות הנוכחיות לפני ביצוע השינוי.

הסוכן המחובר יכול לקרוא אילו שדות מתקבלים ואת ההסבר על כל שדה לפני שינוי. בפעולות של API מותאם הוא רואה גם לאן נשלחים הקלטים, אילו סוגי קלט מותרים ואילו ערכים omotto יכול למלא בעצמו. כל ערך מציין אם הוא מידע של המערכת, מידע מאומת או מידע כפי שנמסר. הסוכן יכול לקרוא גם למה פעולה עדיין לא מוכנה לשימוש. שם שדה שגוי או רשימה או אובייקט במבנה לא מתאים נדחים עם ציון השדה, במקום להתעלם מהם בשקט.

סוכן מחובר יכול גם לקרוא את השעה הנוכחית של omotto.

חיפוש וקריאה בידע שלכם

כשיש גישה לקואץ׳, אפשר לבקש מסוכן מחובר לחפש בידע, לפתוח מסמך או פרק, לקרוא תאים בגיליון או לעיין ברשימת המסמכים הזמינים. תשובות גדולות מגיעות בחלקים, כדי שהסוכן יוכל להמשיך לקרוא. מקור שהגישה אליו הוסרה לא מוגש כידע, גם אם הרשומה שלו עדיין מופיעה ברשימת המסמכים באפליקציה.

הסוכן יכול גם למצוא מיומנויות, מסמכים, כללי קבצים וזיכרונות עסקיים שמורים שפעולת למידה, עריכה או מחיקה קיימת יכולה להשתמש בהם. החיפוש הזה לא משנה דבר.

כדי לקרוא את נוסח המקור לעריכת מסמך נדרשות גם הרשאת צפייה וגם הרשאת עריכת ידע. זו קריאה נפרדת מקריאת הטקסט שהבוט מגיש כרגע. המקור שומר את הסימון של מידע בעל תוקף מוגבל, כדי שעריכה לא תסיר אותו בטעות.

כשיש גישה לקואץ׳, הסוכן יכול לחפש גם שינויים קודמים בידע, כולל הנוסח הישן והחדש. גרסאות של זיכרונות לקוח אינן נכללות בלי הרשאת גישה לשיחות. בלעדיה, התוצאה מציינת שהיסטוריית זיכרונות הלקוח הושמטה.

למצוא ולקרוא שיחות, אם אישרתם גישה לשיחות. אפשר לחפש לפי לקוח, המעורבות שלכם בשיחה, מילים או תאריכים. הסוכן יכול לקרוא את שיחת הלקוח לצד הערוץ הפנימי, לפתוח קישורים מתוך omotto ולראות את המקורות שנשמרו עם תשובת הבוט. מוצגות רק שיחות שיש לכם הרשאה לפתוח.

ללמד ולערוך ידע

בכלל שיצרתם, סוכן מחובר יכול לקרוא, לקבוע או לבטל את תאריך עד. כלל שפג תוקפו נשאר מוצג, אבל הבוט כבר לא משתמש בו או בידע המקושר אליו. ביטול השינוי מחזיר את התאריך הקודם, גם אם הוא כבר עבר.

הסוכן המחובר יכול ליצור, לערוך ולמחוק זיכרונות של העסק, מיומנויות מותאמות ומסמכי ידע מבוססי טקסט, לפי אותם כללי שמירה של הקואץ׳. הוא יכול גם להפעיל ולכבות מיומנויות מותאמות. הוא פועל בהרשאות שלכם. זיכרונות אישיים של לקוחות אינם חלק מפעולות הידע האלה.

השינויים מתועדים, כולל שינויים שהוחלו מכרטיסים של הקואץ׳. אפשר לבקש מהסוכן לבטל שינוי, או להשתמש בעמוד השינויים האחרונים שמוסבר בהמשך. הביטול אינו מתבצע אם מישהו כבר ערך את הרשומה מאז. שחזור זיכרון שנמחק מחזיר את אותו זיכרון; שחזור מיומנות או מסמך טקסט שנוצר במערכת יוצר רשומה חלופית עם מזהה חדש. אי אפשר למחוק מיומנות שיש לה מסמכים או מקורות באינטרנט לפני שמטפלים במקורות האלה.

אם תנסו ליצור מחדש זיכרון שנמחק על מוצר מסוים או פריט אחר של העסק, הסוכן יסרב. בקשו ממנו לבטל את המחיקה המקורית במקום זאת; כך חוזר אותו זיכרון. סיום סריקת הבטיחות של קובץ אינו נחשב לעריכה של המסמך ואינו מונע ביטול של שינוי. אם הקובץ שנערך עדיין בבדיקה, המתינו לסיום הבדיקה ובקשו מהסוכן לבטל שוב. יש קבצים שהטקסט המקורי שלהם אינו ניתן לשחזור מדויק; במקרה כזה אי אפשר לבטל את ההחלפה, ולכן כדאי לשמור את הקובץ המקורי.

מחיקת מסמך ידע שהועלה כקובץ מוחקת את הקובץ לצמיתות. אי אפשר לבטל את המחיקה הזאת. הסוכן מקבל אזהרה לפני המחיקה. תוכן של מסמך שמסתנכרן ממקור חיצוני צריך לשנות במקור עצמו.

שליחת קבצים, הוספת מקורות וייבוא ידע

סוכן מחובר יכול להעלות קובץ בשבילכם, ישירות או דרך קישור העלאה. הקובץ פרטי לחבר ולסביבת העבודה שהעלו אותו. הקבצים נסרקים לפני השימוש. העלאות זמניות נמחקות אחרי 30 יום; חומר שכבר נשמר מהן שומר עותק משלו.

אפשר להשתמש בקבצים עבור כללי קובץ או מסמכי ידע, להוסיף מקורות באינטרנט ולהוסיף קובצי Google Drive שכבר בחרתם עבור omotto בבורר הקבצים. כלל קובץ שולח קובץ ללקוח; מסמך ידע מאפשר לבוט לענות לפי התוכן שלו.

בייבוא ידע, הסוכן יכול להתחיל מאתר או מייצוא שיחות נתמך, לבדוק התקדמות, לאשר מי מהמשתתפים הם אנשי צוות, לעבור על הסקירה המלאה ולקבל החלטות על פריטים. ייצוא שיחות, הערות על לקוחות וקישורים בין לקוחות דורשים הרשאת קריאת שיחות. אם הסקירה כוללת פריטים כאלה, ההרשאה נדרשת גם להחלת כל הסקירה או לדחייתה.

אפשר לבטל החלטה נקודתית כל עוד הסקירה פתוחה ואף אחד לא שינה אותה מאז. אי אפשר לבטל עריכת טקסט לקוח דרך היסטוריית השינויים. החלה או דחייה של כל הסקירה הן סופיות. בהחלה מתקבלים גם פריטים שלא קיבלתם עליהם החלטה מפורשת. התחלת ייבוא מאתר ממלאת גם את כתובת אתר העסק אם היא ריקה. בקשו מהסוכן להציג לכם את הסקירה לפני הסיום.

מה מתחיל כבוי ואיך מפעילים

חיבורי API מותאם חדשים מתחילים מופעלים אם נוצרו עם כתובת שכוללת שם שרת מלא. טיוטות שעדיין אין להן שם שרת מתחילות כבויות. תבנית omotto משתמשת בברירת המחדל של חיבור עם כתובת מלאה. נקודות קצה ופעולות חיצוניות מתחילות כבויות, ושום דבר לא רץ דרכן עד שמפעילים אותן. גם פרטי ההתחברות הנדרשים צריכים להיות שמורים.

גם עם הרשאת קריאה בלבד, הסוכן יכול:

לקרוא אתרים בשבילכם. הוא יכול לחפש ולקרוא במקורות באינטרנט שהגדרתם לבוט ושזמינים לצוות. לצורך בדיקה והקמה הוא יכול גם לקרוא עמוד ציבורי. החיפוש והקריאה במקורות שהוגדרו חולקים את המכסה היומית של הבוט; קריאת עמוד ציבורי חולקת את המכסה של הקואץ׳.

הסוכן המחובר יכול להפעיל נקודות קצה של API מותאם ופעולות Zapier, Make או n8n בהתאם להרשאות שלכם. הוא מציין בבירור כשמשהו עדיין לא פעיל, ממליץ לבדוק כל פריט קודם ומספק קישורים. אפשר לבקש ממנו להפעיל את הפריט, או לעשות זאת בעצמכם ב־omotto. הפעלת נקודת קצה לא מספיקה אם החיבור שלה כבוי. הסוכן מדווח על מצב החיבור ואם נמצאו פרטי התחברות שמורים. זו לא הוכחה שהם מתאימים לשיטת האימות הנוכחית או שהספק מקבל אותם. בדקו ב־omotto את אימות ואת השדות הנדרשים לפני השימוש.

בנקודות קצה של API מותאם שמשנות משהו במערכת אחרת, לבקש אישור מחבר צוות לפני כל קריאה היא בחירה נפרדת לכל נקודת קצה. האפשרות כבויה בנקודות קצה שנוצרות מאפס; בייבוא וביצירה מתבנית היא יכולה להיות מופעלת. בנקודות קצה קיימות שמשנות נתונים היא נשארה מופעלת. הסוכן יכול לשנות את הבחירה בהתאם להרשאות שלכם. קראו את מדריך API מותאם לפני שינוי; הרשאה לנסות פעולה אינה הוכחה להצלחה.

עריכת חיבור או פעולה

סוכן מחובר מורשה יכול להחמיר או להקל ישירות בדרישות אימות הלקוח ומקור המשתמשים, לפי אותן הרשאות ובדיקות תקינות כמו בעורך באפליקציה. הוא יכול לשנות גם מתודה וסיווג של פעולה אמיתית בנקודת קצה פעילה. הזנת סודות ובדיקות אמיתיות נשארות בצעדים הקיימים באפליקציה; עריכה לא בודקת ולא שולחת דבר.

שינוי כתובת הבסיס של חיבור (גם שינוי הנתיב בלבד), כתובת קבלת האסימון, שיטת האימות, שם הכותרת או הפרמטר, או סגנון אימות הלקוח מסיר פרטי התחברות שמורים, אסימון שמור, כותרות סודיות וערכי קלט סודיים קבועים בנקודות הקצה שלו. שמות הקלטים והמיקום שלהם נשארים. נקודות הקצה המושפעות נכבות ונשארות כבויות עד שתזינו מחדש את הערכים ב־omotto ותפעילו אותן שוב. שינוי נתיב יחסי בנקודת קצה אחת לא גורם להסרה הזאת. באפליקציה לחצו על שמירת שינויי החיבור, בדקו את להסיר סודות שמורים ולשמור? ואז בחרו שמירה והסרת סודות; ביטול משאיר את הערכים השמורים כפי שהיו. אחרי השמירה מוצגים הפרטים שהוסרו וקישורים להזנה מחדש. סוכן מחובר מזהיר מראש ומפרט אילו שדות סודיים ונקודות קצה יושפעו; הוא שומר את השינוי ישירות, בלי שלב אישור נפרד. שינוי כתובת הקבלה של פעולת Zapier, ‏Make או n8n מסיר כותרת סודית שהוזנה ידנית; סוד ש־omotto יצר נשאר. הסוכן מדווח על ההסרה ונותן קישור להזנה מחדש. אם כתובת עצמה מכילה סוד שהוסר והייתה נחשפת בעקבות ההסרה, גם הכתובת נמחקת והחיבור נכבה. האזהרה והתוצאה מפרטות אילו שדות כתובת צריך למלא מחדש לפני הפעלתו.

הסוכן יכול לבדוק אוטומציות בתצוגה מקדימה, להראות אילו נתונים בקשה תשלח ולהריץ בדיקה חיה אחת של בקשת רשת או פעולה חיצונית מתאימה. בדיקה חיה באמת פונה ליעד ויכולה לבצע שינוי אמיתי. היא לא מריצה את שלבי תבנית הוואטסאפ או ההתראה לצוות של האוטומציה. הסוכן יכול לקרוא את תוצאת הבדיקה האחרונה וכשלים בהרצות רגילות, בלי לקבל את תוכן התגובות.

טיוטות אוטומציה חדשות מתחילות כבויות. אפשר לבקש מהסוכן להפעיל אותן, גם אם הן שולחות נתוני שיחה. הוא ממליץ לבדוק קודם ומספק קישור לעריכה. אחרי הפעלה ועריכת אוטומציה פעילה הוא מציין שהיא פעילה עכשיו, את היעדים ואת נתוני השיחה שנשלחים. עריכות חיות נכנסות לתוקף מיד, כמו שמירה ב־omotto. בדקו את הפרטיות ואת התהליך המקבל לפני הפעלה או עריכה.

מה נשאר באפליקציה של omotto

יש צעדים שתמיד עושה אדם, בתוך omotto. הסוכן מכין את העבודה, נותן לכם קישור, ואתם משלימים:

הגדרת רעיון שמקבל בקשות מהמערכת שלכם. הסוכן מפנה אתכם לרעיון ב־omotto בלי ליצור עבורו אוטומציה או כתובת נכנסת. הוא לא מקבל את הסוד של המקור. משלימים את ההגדרה באפליקציה.
הפעלת מקור משתמשים. בדקו את ההגדרות ב־omotto והפעילו אותו בעצמכם.
שינוי מה שמקור משתמשים פעיל מקבל. כשהמקור פעיל, שינוי מיפוי התשובה או ההצהרה שהטלפון או האימייל לחיפוש שייכים לבעל החשבון נעשה באפליקציה.
חיפוש לפי פרטים שאנשים מקלידים. רק אתם יכולים להפעיל לחפש גם פרטים שאנשים מקלידים (לא מאומתים). הסוכן לא יכול לבצע חיפושי משתמשים בפועל או להריץ את נסו בעצמכם; אתם בודקים את המקור ב־omotto.
מחיקת אוטומציה.
סיסמאות ומפתחות לשירותים אחרים. אתם מזינים אותם ב־omotto, לא דרך הסוכן. בחיבור API מותאם, שמרו בניהול החיבור את כל פרטי ההתחברות שנדרשים לשיטת האימות שנבחרה. הסוכן יכול לציין אילו שדות חסרים ולתת לכם קישור לשם. הפעולות של החיבור לא מוצעות לבוט עד שהפרטים האלה נשמרים, גם אם החיבור ונקודות הקצה דלוקים. הסוכן יכול לקבל קודים סודיים ש־omotto יוצר לחיבורים נכנסים, למשל ל־Zapier, ‏Make, ‏n8n או לטריגרים לשליחת הודעות. התייחסו לקודים האלה כמו לסיסמאות ושתפו אותם רק עם מערכות שאתם סומכים עליהן.
הסכמה לקבלת הודעות. את האישור שלקוחות הסכימו לקבל הודעות שיווקיות אתם נותנים באפליקציה. ראו הסכמה לקבלת הודעות.

כשהסוכן מגיע לאחד הצעדים האלה, הוא אומר לכם ונותן קישור לעמוד הנכון.

איפה זה נמצא

פתחו הגדרות ← אנשים וגישה ← סוכנים מחוברים.

הגדרה

צריך חשבון אצל סוכן ה־AI. ‏Claude ו־ChatGPT קובעים באילו מהתוכניות שלהם אפשר להשתמש בחיבורים כמו omotto. בדקו בדפי העזרה העדכניים שלהם.
הסוכן פועל בשמכם. הוא מתחבר בתור המשתמש שלכם, בסביבת עבודה אחת שתבחרו, עם בדיוק ההרשאות שלכם. אם אתם לא יכולים לעשות משהו ב־omotto, גם הסוכן שלכם לא יכול.

שלב 1: בוחרים את הסוכן שלכם

פתחו את המסך שמופיע למעלה. תחת בחרו את הסוכן שלכם, בחרו Claude, ChatGPT או סוכן אחר. השלבים שמתחת לבחירה משתנים בהתאם. תג מחובר על Claude או על ChatGPT אומר שכבר יש לכם חיבור שמיש עם הרשאה לבצע שינויים.

שלב 2: מוסיפים את omotto לסוכן שלכם

פעלו לפי השלבים הממוספרים שמופיעים לסוכן שבחרתם. חברות ה־AI משנות מדי פעם את שמות התפריטים. אם שם שמופיע כאן לא תואם, חפשו בעזרה שלהן “connectors”.

‏Claude (באתר או באפליקציה למחשב)

omotto נמצא בספריית החיבורים של Claude, רשימת החיבורים ש־Anthropic (החברה שמפתחת את Claude) בדקה. מוסיפים אותו משם, בלי שום כתובת.

לחצו על פתיחת omotto ב־⁦Claude⁩. בלשונית חדשה ייפתח העמוד של omotto בספריית החיבורים של Claude. אם הוא לא נפתח, היכנסו ל־Customize ואז Connectors, לחצו על + וחפשו omotto.
לחצו על Connect to Claude.
התחברו ל־omotto ואשרו את החיבור (שלב 3 בהמשך).

בתוכניות Team ו־Enterprise של Claude, מנהל מוסיף קודם את omotto לצוות: Organization settings, אחר כך Connectors, ואז Browse connectors. הוא בוחר ב־omotto ולוחץ על Add to your team. חברי הצוות מוצאים אותו אחר כך ב־Customize ואז Connectors, ומתחברים בעצמם.

כדי להשתמש בו בשיחה, לחצו על + בפינה השמאלית התחתונה של תיבת ההודעה, בחרו Connectors והדליקו את omotto.

‏ChatGPT (באתר)

לחצו על פתיחת ⁦ChatGPT⁩. בלשונית חדשה ייפתח עמוד ה־Plugins של ChatGPT.
לחצו על Add, ואז על Add custom MCP server.
כתבו שם, למשל “omotto”. תחת Connection, הדביקו את כתובת השרת של omotto ובחרו OAuth להתחברות. הכתובת מופיעה בשלב הזה במסך הסוכנים המחוברים, עם כפתור העתקה. היא מסתיימת ב־/mcp, למשל https://app.omotto.ai/mcp.
קראו את האזהרה וסמנו I understand and want to continue. לחצו על Create as a plugin.
התקינו את הפלאגין והתחברו (שלב 3 בהמשך).

כתובת השרת היא לא סיסמה. שום סוכן לא יכול להתחבר בלי האישור שלכם. אם ההעתקה נכשלת, סמנו את הכתובת והעתיקו אותה ידנית.

כדי להשתמש בו בשיחה, הקלידו @ בתיבת ההודעה ובחרו ב־omotto.

סוכן אחר

כל סוכן AI שיודע להתחבר לכלים חיצוניים דרך MCP (הדרך המקובלת שבה סוכני AI מתחברים לכלים) יכול לעבוד עם omotto.

בסוכן שלכם, חפשו custom connector או remote MCP server.
הדביקו את כתובת השרת של omotto, שמופיעה בשלב הזה עם כפתור העתקה. אם הסוכן שואל איך להתחבר, בחרו OAuth.
התחברו ל־omotto ואשרו את החיבור (שלב 3 בהמשך).

שלב 3: מאשרים את החיבור ב־omotto

הסעיף אשרו את החיבור ב-omotto מזכיר לבחור בעסק הזה ולאפשר שינויים. סוכן ה־AI פותח עמוד של omotto. התחברו אם מתבקשים. בעמוד מופיעה השאלה לחבר את …? עם השם של הסוכן.

תחת הארגון שבו היא תפעל, בחרו את סביבת העבודה.
תחת היא תוכל, הסוכן תמיד יכול לקרוא נתונים בסביבת העבודה הזו, בשמכם. סמנו את התיבות הנוספות שאתם רוצים:
- לבצע שינויים בארגון הזה, בשמכם מאפשר לו ליצור ולערוך. צריך את זה כדי לבנות אוטומציות וחיבורי API מותאם.
- קריאת שיחות, ממצאי ביקורת וניתוחי התשובות שלכם, בשמכם מאפשר לו לקרוא שיחות עם לקוחות. סמנו רק אם אתם רוצים בזה.
לחצו על אישור.

omotto לא מאמת את השם של הסוכן. חברו רק אפליקציות שאתם סומכים עליהן ושהגדרתם בעצמכם.

קריאת שיחות היא אישור נפרד: סימון לבצע שינויים לא כולל אותה, והיא לא ניתנת אלא אם סימנתם אותה.

הרשאת קריאה בלבד מאפשרת לצפות, אבל לא לבנות. אם הסוכן כבר מחובר לקריאה בלבד, התחברו מחדש ואשרו לבצע שינויים בארגון הזה, בשמכם. חיבור לסביבת עבודה אחרת לא מאפשר לו לבנות בזו.

כשחוזרים לסוכנים מחוברים, בדברים שאפשר לבקש תמצאו בקשות לדוגמה. בהחיבורים שלכם רואים את סביבת העבודה, ההרשאות והשימוש האחרון של כל חיבור.

מה קורה כש…

רוצים לבדוק שינוי או לבטל אותו

כל שינוי שהסוכן עושה נרשם. במסך שמופיע למעלה, פתחו שינויים אחרונים (אם התפקיד שלכם מאפשר). שם רואים שינויים שעשו הסוכנים המחוברים והקואץ׳, ומה הסוכנים המחוברים קראו.

כשהסוכן משנה הגדרת סגנון שיש בה טקסט משלכם, omotto מודיע לו שהטקסט יוחלף, ואפשר לבטל את השינוי בשינויים אחרונים.

לחצו על ביטול כדי לבטל שינוי מ־30 הימים האחרונים. ביטול יצירה של אוטומציה או חיבור מכבה אותם. ביטול יצירה של טיוטת תבנית וואטסאפ מוחק את הטיוטה, במקום לשמור אותה כבויה. ביטול יצירה של סוג פגישה או יומן Google מכבה אותם ולא מוחק דבר, והוא נדחה אם ערכו אותם אחרי היצירה. יש שינויים שאי אפשר לבטל כאן; העמוד אומר לכם, ואז משנים אותם בעמוד ההגדרות שלהם.

רוצים לנתק סוכן

פתחו את מסך סוכנים מחוברים שמופיע למעלה.
מצאו את הסוכן ולחצו על ניתוק.
אשרו. הסוכן מאבד מיד את הגישה לסביבת העבודה הזו. הניתוק מבטל את כל האישור שנתתם לו בסביבת העבודה הזו, כולל התיבות הנוספות שסימנתם בשלב 3. כדי להשתמש בו שוב, חברו אותו מחדש ואשרו שוב.

אפשר גם לראות ולהסיר חיבורים מהחשבון שלי ← סוכנים מחוברים. שם כל חיבור מציג את סביבת העבודה, את ההרשאות שנתתם, מתי אישרתם אותו לראשונה ומתי השתמשו בו לאחרונה. ביטול גישה עוצר את הסוכן הזה בסביבת העבודה הזו בלבד; סביבות העבודה האחרות שלכם וסוכנים אחרים לא מושפעים.

אם עזבתם סביבת עבודה או שהגישה שלכם הוסרה, גם הסוכן שלכם מאבד גישה.

פתרון בעיות

הסוכן אומר שהוא לא יכול לעשות משהו. בדקו את ההרשאות שלכם ב־omotto. הסוכן יכול לעשות רק מה שאתם יכולים.
הסוכן לא מצליח להתחבר. ב־Claude, הוסיפו את omotto מספריית החיבורים ולא כחיבור מותאם אישית (custom connector). ב־ChatGPT ובסוכנים אחרים, ודאו שכתובת השרת מסתיימת ב־/mcp, ושהתחברתם לחשבון ה־omotto הנכון. לשמות התפריטים העדכניים בשירות החיצוני, ראו את מדריך החיבורים הרשמי של Claude או את מדריך החיבור הרשמי של ChatGPT.
חיבור שעבד קודם מבקש אישור מחדש, או שהפסיק לעבוד. אחרי עדכון אחרון של omotto צריך לחבר מחדש פעם אחת כל חיבור קיים של סוכן. נתקו אותו אם הוא עדיין ברשימה, הוסיפו אותו שוב לסוכן ואשרו בשלב 3. זה שלב חד־פעמי. כיבוי והפעלה של חיבורים, או עזיבה וחזרה לסביבת עבודה, לא מחזירים אישור ישן.
הסוכן יכול לקרוא אבל לא לבנות. התחברו מחדש, בחרו את סביבת העבודה שבה תרצו שיעבוד ואשרו ביצוע שינויים בשלב 3.
עדיין תקועים? פנו לתמיכה של omotto.

כששמירת אוטומציה מסורבת בגלל בעיות בהגדרת יעד API מותאם, הסוכן המחובר מקבל את אותו הסבר שמציין את השדה הבעייתי כמו בעורך, ולא רק הודעת כישלון כללית. קודם תקנו את הגדרת נקודת הקצה.

שליחת ערכים שכבר נמצאים ב־omotto

סוכן מחובר יכול להכין קלטים של API מותאם באמצעות ערך מ־omotto, למשל מזהה שיחה או דוא״ל מאומת. הוספה, הסרה או שינוי של קלטים אלו נשמרים ישירות, כמו עריכה באפליקציה, גם ביצירה או בייבוא של פעולה. בתוצאה כתוב אילו ערכים יישלחו ולאיזה יעד, בלי בקשה לאישור. פרטי קשר כפי שהוקלדו מסומנים בנפרד ואינם מוכיחים בעלות.

ערכי Shopify באוטומציות

הסוכן יכול לגלות ערכי הזמנה ופריטים, כתובות נפרדות למשלוח ולחיוב, את שם הקונה ואת פרטי המעקב. כשממלאים משתנה בהודעה, בקשו סכום עם מטבע; הסכום המספרי הוא בחירה נפרדת למערכות אחרות. פרטים שלא נמסרו מהחנות נשארים לא זמינים. ראו ערכי Shopify והפרטיות בתצוגה המקדימה.