אוטומציות: כשמשהו קורה, עושים משהו

אוטומציה היא כלל שפועל לבד: בוחרים כאשר היא מתחילה, ואז מסדרים בדיקות, המתנות ופעולות בשלבים. למשל: כשטיקט נסגר, ממתינים שעה, בודקים שהוא עדיין סגור ושולחים הודעת משוב. אוטומציות מתאימות לכללים שחוזרים על עצמם; החלטות שהבוט מקבל במהלך שיחה שייכות למדריך.

איך זה עובד

תנאים על לקוח יכולים להשתמש גם בקבוצת לקוחות מסוימת או בתפקיד שדווח על ידי מקור משתמשים. אלה עובדות לתנאים של הצוות, לא בדיקת ההרשאה לחברות מאושרת בלבד של למי זה מיועד. התאמה לתנאי אינה מעניקה קהל ואינה עוקפת את הבדיקות של הפעולה עצמה.

בעורך יש כאשר ושלבים: בוחרים את האירוע שמתחיל את האוטומציה, ואז מסדרים בדיקות, המתנות ופעולות ברשימה אחת לפי הסדר.

• כאשר: בוחרים אירוע, למשל טיקט שנפתח או הזמנה ששולמה.
• שלבים: רשימה אחת לפי הסדר. בדיקת תנאים קובעת אם להמשיך. המתנה משהה את המשך הריצה עד לשלב הבא. שלבים אחרים מבצעים פעולות, כמו הוספת תגית, שליחת תבנית וואטסאפ או התראה לצוות.

כל התרחשות מתאימה נבדקת פעם אחת לכל אוטומציה. בדיקה במקום הראשון ממש מסננת אירועים לפי המידע שהיה ידוע כשהאירוע קרה. בדיקה בכל מקום מאוחר יותר קוראת את פרטי הלקוח והטיקט הזמינים העדכניים כשהשלב מגיע, גם אם אין לפניה המתנה. מידע אחר מהאירוע, כמו ההזמנה ושדות הבקשה הנכנסת, נשאר כפי שנקלט. אם התנאים לא מתקיימים, כל השלבים שנותרו נעצרים; זו לא בחירה בין שני מסלולים. בזמן השליחה עדיין נבדק שהיעד, הנמען והאפשרות לשלוח תקינים.

אירוע יכול להביא איתו טיקט, לקוח, נמען, הזמנה או שדות ממערכת אחרת. המידע שמגיע עם האירוע מציג מה זמין. אם נמצא אומר שהמידע לא מובטח. פעולה שצריכה מידע חסר עשויה להידלג; אירוע של הזמנה לא מביא איתו בהכרח טיקט.

איפה זה נמצא

פתחו הגדרות ← חיבורים ← אוטומציות. הגדרות של טריגרים קיימים לשליחת הודעות נשארות בתקופת המעבר תחת הגדרות ← חיבורים ← טריגרים. הגישה לשני המסכים תלויה בהרשאות ובתוכנית שלכם; אם אינכם יכולים לראות או לערוך אותם, פנו לבעלי סביבת העבודה.

מוצאים רעיון או מתחילים לבד

בעמוד יש שלוש לשוניות: האוטומציות שלך, רעיונות ופעילות. כשעדיין אין לכם אוטומציות, האוטומציות שלך מציגה רעיונות מוצעים וקישור לכל הרעיונות.

מתחילים מרעיון

רעיון הוא נקודת פתיחה מוכנה, לא אוטומציה שכבר פועלת.

1. פתחו את רעיונות.
2. עברו על הצעות בשבילך, שמציגות רעיונות לפי הכלים המחוברים שלכם. אפשר גם לעיין ברעיונות לפי מטרה או להשתמש בחיפוש רעיונות.
3. לחצו על תצוגה מקדימה ליד רעיון. בחלונית הצד מוצגים המשפט שלו, השלבים לפי הסדר ומה צריך לבחור: הבחירות שצריך להשלים, למשל תבנית או קו וואטסאפ.
4. השלימו את הבחירות שהחלונית מבקשת עכשיו. ליד בחירות אחרות מצוין שמשלימים אותן בעורך.
5. לחצו על להשתמש ברעיון הזה. omotto יוצר אוטומציה נפרדת, כבויה, ופותח את העורך שלה.
6. השלימו את כדי לסיים, בדקו בתצוגה מקדימה ושמרו את הטיוטה לפני ההפעלה. הרשימה מוסברת בהמשך.

רעיונות נעולים מציגים מה נדרש להם. לחצו על חיבור כדי להגדיר קודם את החיבור החסר. ברעיונות שמסומנים בקרוב עדיין אי אפשר להשתמש. כבר בשימוש אצלך אומר שכבר יצרתם אוטומציה מהרעיון הזה. אפשר להשתמש בו שוב כשהדרישות שלו מתקיימות; כל עותק עומד בפני עצמו. אפשר לשנות הכול באוטומציה שנוצרה.

בוחרים איך להתחיל

לחצו על אוטומציה חדשה כדי לפתוח את איך להתחיל? יש שלוש אפשרויות:

• להתחיל מרעיון: בחרו הצעה או פתחו את לכל הרעיונות.
• לבקש מהסוכן המחובר שלך: תארו משהו מותאם אישית לסוכן ה־AI המחובר שלכם. הוא משאיר את העבודה כבויה לבדיקה שלכם. האפשרות מפנה לחיבור סוכן, לאישור העסק הזה או למתן הרשאת כתיבה אם צריך.
• להתחיל מאפס: בנו בעצמכם לפי השלבים שבהמשך, אם יש לכם הרשאה ליצור אוטומציות.

הגדרה

1. לחצו על אוטומציה חדשה, ואז על להתחיל מאפס.
2. החליפו את שם האוטומציה המוצע בשם שהצוות יזהה.
3. תחת כאשר, בחרו אירוע.
4. הגדירו את שלב בדיקת תנאים הראשון, או הסירו אותו.
5. תחת …ואז לבצע את השלבים האלה, לפי הסדר:, לחצו על הוספת שלב.
6. בחרו בדיקה, המתנה או פעולה ומלאו את ההגדרות שלה.
7. הוסיפו שלבים נוספים לפי הצורך.
8. גררו את השלבים לסדר הרצוי, או השתמשו בהזזה למעלה ובהזזה למטה בתוך שלב פתוח.
9. בדקו את המשפט במילים פשוטות ואת אזור תצוגה מקדימה. התצוגה מתעדכנת בזמן העריכה; זה לא כפתור לשליחת בדיקה.
10. לחצו על שמירה בסרגל העליון כדי לשמור את הטיוטה.
11. השלימו פריטים שמופיעים תחת כדי לסיים לפני ההפעלה.
12. הפעילו את המתג ברשימת האוטומציות כשתהיו מוכנים לאירועים אמיתיים.

אוטומציה חדשה מתחילה כבויה. בעורך, לצד המתג כתוב כבויה או פעילה; השם הנגיש שלו הוא האוטומציה פעילה. שינוי המתג משנה את המצב בטיוטה; צריך ללחוץ על שמירה כדי להחיל אותו. אפשר לכן גם להפעיל אותה בעורך לפני השמירה. ביטול מחזיר אתכם לרשימה בלי לשמור את טיוטת האוטומציה. הגדרות של מקור בקשות הן יוצאות דופן: הן נשמרות מיד, כפי שמוסבר בהמשך.

חיפוש אפשרות ושמירת השינויים

ברשימות ארוכות יש תיבת חיפוש וכותרות קטגוריה שנשארות במקום בזמן הגלילה. אפשר לגלול בכל האפשרויות, או להקליד מילים מתחילת שם האפשרות או הקטגוריה, בכל סדר. החיפוש מתעלם מהבדלי אותיות גדולות ומסימני ניקוד. כשהבורר סגור מופיעים קטגוריה › אפשרות. אפשר לבחור עם ↑/↓ ו־Enter, ולסגור עם Escape. התבניות מחולקות לשירות, שיווק ואימות; תבניות לא מאושרות מוצגות באופן מעומעם ואי אפשר לבחור בהן לשליחה. בבוררי משתנים יש גם הקלדת טקסט קבוע במקום….

כשמשנים את הטיוטה, הסרגל העליון מתחלף ליש שינויים שלא נשמרו · ביטול · שמירה, גם בטלפון. שמירה שומרת את הטיוטה; ביטול מחזיר לרשימה בלי לשמור אותה. אפשר לשמור גם עם ⌘S או Ctrl+S. בזמן שמופיע שומר…, המתינו לסיום. אם הסרגל מציין שדות שדורשים תיקון, תקנו את השדות האדומים לפני השמירה. יציאה עם שינויים שלא נשמרו מבקשת אישור. הגדרות שנשמרות מיד, כמו מקור Webhook משותף, מציגות את מצב השמירה האוטומטית בסרגל העליון כשאין טיוטה שממתינה לשמירה מפורשת: שומר…, ואז נשמר מודגש לזמן קצר. כשל בשמירה אוטומטית נשאר מודגש עם נסה שוב.

אם אוטומציה שמורה הושהתה כי הכלי או היעד שלה השתנו, בדקו את היעד הנוכחי ולחצו על שמירה בסרגל העליון כדי לאשר אותו מחדש. אין צורך לשנות את השם או שדה לא קשור. אם השמירה נכשלת, האישור עדיין ממתין.

להתחיל מאפס פותח כלל ריק עם טיקט נסגר ובדיקה ריקה אחת.

משלימים את כדי לסיים לפני ההפעלה

רשימת כדי לסיים מתעדכנת בזמן העריכה, בלי ללחוץ על שמירה. לחצו על בחירה ליד פריט חסר כדי לפתוח את השדה שלו, גם אם השלב מכווץ. עדיין חסר מציין פריט שלא הושלם; הושלם מציין פריט שהושלם. מילאנו בשבילך מציין בחירת קו שמולאה אוטומטית כשיש רק קו וואטסאפ אחד. בדקו את הקו לפני ההפעלה. כשהבחירות ברשימה הושלמו, הכותרת מתחלפת להכול מוכן להפעלה.

פריט ברשימה	מה צריך להשלים
מתי היא פועלת	בחירת האירוע. בבקשה נכנסת צריך להשלים גם את הגדרת המקור.
תבנית לשליחה, קו WhatsApp	בחירת תבנית מאושרת וקו לשליחה.
מי יקבל התראה	בחירת הנמענים להתראה.
תווית לשימוש	בחירת התגית לפעולת תגיות.
פעולת אינטגרציה	בחירת הפעולה המחוברת שתופעל.
פרסום כתובת הוובהוק, שליחת בקשת ניסיון	פרסום הכתובת הנכנסת ובקשה מהאדם הטכני שלכם לשלוח בקשת ניסיון שתתקבל בהצלחה. תצוגה מקדימה אינה הבקשה הזאת.
בחירת הדרך למציאת הנמען	במקור קבוע, בחירת דרך למציאת הנמען כשהשלבים צריכים לקוח או נמען.
מיפוי משתני התבנית	בשליחת תבנית ממקור קבוע, מילוי כל המשתנים הנדרשים.

מופיעים רק הפריטים שמתאימים לכלל שלכם. אפשר לשמור בחירות חסרות שנתמכות בטיוטה כבויה; זה לא אומר שאפשר להריץ כלל שעדיין חסרים בו דברים. אי אפשר להעביר את המתג מכבויה לפעילה עד שהבחירות העדכניות נבדקו. אחרי עריכה, המתינו לעדכון התצוגה המקדימה. אם בחירת חובה תתרוקן שוב, ההפעלה שוב לא תהיה זמינה. השלמת הרשימה לא מבטיחה מסירה: עדיין צריך לתקן שגיאות אדומות.

הגדרות

אבני דרך של לקוחות ב־Klaviyo

אם לסביבת העבודה כבר יש חיבור Klaviyo, כרטיס Klaviyo בהאוטומציות שלך מציג את שליחת אבני דרך של לקוחות ל-Klaviyo. המתג שולח ל־Klaviyo אירועי שיחות וואטסאפ, הסכמה, תלונות ופיצויים. ברירת המחדל היא פעיל והשינוי נשמר מיד. שינוי המתג דורש הרשאה לניהול אינטגרציות, בנפרד מההרשאה לעריכת אוטומציות. אם התפקיד או התוכנית שלכם אינם מאפשרים לפתוח את אוטומציות, אותו מתג נשאר במקום זאת ב־הגדרות ← אינטגרציות ← Klaviyo ← חיבור. המתג מוצג במקום אחד, לא בשניהם.

שם, הפעלה ואירוע

הגדרה	מה היא עושה	ערך התחלתי
שם האוטומציה	מזהה את הכלל עבור הצוות.	שם מוצע, למשל ״אוטומציה #1״.
האוטומציה פעילה	מאפשרת לאוטומציה לפעול על אירועים אמיתיים אחרי השמירה.	כבויה.
אירוע	בוחר מה מפעיל את הכלל.	טיקט נסגר.
לפעול גם עבור לקוחות שיובאו	באירוע לקוח נוצר בלבד: כולל לקוחות שהגיעו מייבוא. כשהמתג כבוי נכללים רק לקוחות שפנו בערוץ.	כבוי.

אלה האירועים הרגילים:

קבוצה	אירוע	מתי הוא מתרחש
טיקטים	טיקט נפתח	הודעת לקוח או הודעה שהצוות יוזם פותחת טיקט חדש.
טיקטים	טיקט נסגר	פעם אחת לכל טיקט, אחרי שנרשמה תוצאת הסגירה.
צוות	העוזר מבקש עזרה מהצוות	הבוט מערב את צוות תמיכה בעניין של לקוח.
צוות	מתבקש אישור	נפתח לצוות כרטיס לאישור.
לקוחות	לקוח נוצר	נוצר לקוח חדש. המתג שלמעלה קובע אם נכללים גם לקוחות שיובאו.
לקוחות	נוספת תגית	אדם או אוטומציה מוסיפים תגית ללקוח.
חיבורים	נוצרת הזמנה, מתבצע תשלום על הזמנה, הזמנה מתעדכנת, הזמנה מתבטלת, הזמנה נשלחת, נוצר משלוח, משלוח מתעדכן, נוצר החזר כספי, נוצר לקוח בחנות	אירועים מחנות Shopify מחוברת. האחרון מתייחס ללקוח שנוצר בחנות, לא לאירוע יצירת לקוח ב־omotto.
בקשות נכנסות	שם המקור שיצרתם	המערכת האחרת שלכם שולחת בקשה לכתובת הפרטית שלה ב־omotto.

האירוע הודעה נשלחה או התקבלה תלוי בזמינות של נתוני שיחה; ראו את הסעיף הייעודי בהמשך.

שלבים: המתנה ובדיקת תנאים

השלבים מתבצעים מלמעלה למטה. למשל: הזמנה נשלחת ← ממתינים 3 ימים ← בודקים שאין ללקוח פנייה פתוחה ← שולחים תבנית לבקשת משוב. בהוספת שלב בוחרים בדיקה, המתנה או פעולה.

בדיקת תנאים: כל התנאים האלה או אחד מהתנאים האלה

בחרו כל התנאים האלה כשכל בדיקה חייבת לעבור. בחרו אחד מהתנאים האלה כשמספיק שאחת תעבור. הוספת קבוצה מאפשרת לשלב ביניהן, למשל ״זה וגם (זה או זה)״. התנאים מוגדרים בתוך שלבי בדיקת תנאים, ולא בכרטיס תנאים נפרד לכל האוטומציה. אוטומציה חדשה וריקה מתחילה עם בדיקה ריקה שאפשר להסיר.

בכל שלב בדיקה אפשר להוסיף עד 10 תנאים בסך הכול, כולל התנאים שבתוך קבוצות. אפשר להוסיף קבוצה בתוך הקבוצה הראשית, אבל לא להוסיף בתוכה קבוצה נוספת. כשמגיעים למגבלות האלה, העורך לא מאפשר להוסיף עוד תנאי או עוד רמת קיבוץ, בהתאם למגבלה.

בכל בדיקה בוחרים מאפיין, השוואה וערך. השדות הזמינים תלויים באירוע, בשירותים המחוברים ובהרשאות שלכם. קבוצות התנאים הן:

• טיקט: מצב פתוח או סגור, סוג, ממתין לנו, נפתח, פעילות אחרונה, ערוץ, טיפול, איך זה הסתיים וניתן פיצוי. אלה נתונים של הטיקט, לא של כל הטיקטים הקודמים של הלקוח.
• לקוח: תגית, מספר שיחות, טיקטים, תלונות ופיצויים, ההודעה האחרונה מהלקוח, נראה לראשונה, ערוצים, שפה, בקבוצת לקוחות, הסכמה לפי ערוץ, הסכמה לשיווק ויש פנייה פתוחה. ראו קבוצות לקוחות והסכמה לקבלת הודעות. עם Shopify, סך רכישות בחנות, הזמנות בחנות, ממוצע הזמנה בחנות והזמנה אחרונה בחנות מתארים את היסטוריית הלקוח בחנות. הזמנות בשיחה והכנסה מהזמנות בשיחה מתייחסות להזמנות שיוחסו לשיחות, לא לכל המכירות בחנות. השדות האלה דורשים שנתוני הלקוח המתאימים יהיו זמינים.
• הזמנה: סכום ההזמנה, פריטים בהזמנה, הזמנה ראשונה ושיטת מסירה — משלוח או איסוף.
• מעורבות הצוות: מקור הפנייה לצוות וסיבת הפנייה לצוות, באירוע של בקשת עזרה מהצוות.
• נוספת תגית: התווית שנוספה בוחרת את התגית שגרמה לאירוע, ולא רק בודקת אם ללקוח יש תגית מסוימת.
• בקשה נכנסת: שדות שנתתם להם במפורש סוג מתאים, כמפורט בהמשך.
• הודעה: שולח, כיוון, ערוץ, קו והאם יש קובץ מצורף — רק כשאוטומציות של הודעות זמינות.

אפשר להשוות מספרים ליותר מ־, לפחות, פחות מ־, לכל היותר, בדיוק או טווח; בסכומי כסף בוחרים גם מטבע. בתאריכים אפשר לבדוק לפני או אחרי תאריך, בימים האחרונים או לפני יותר ממספר ימים. בשדות בחירה משווים לערכים שבחרתם; ברשימת ערוצים אפשר לבדוק אם היא כוללת אחד מהערכים או לא כוללת אף אחד מהם. בשדות כן/לא בודקים תשובה אחת. בהסכמה יש גם לא ידוע: מצב לא ידוע הוא לא הסכמה. בתגיות בודקים אם ללקוח יש או אין את התגית.

התנאים משווים ערכים שנרשמו. הם לא מפרשים את המשמעות של טקסט חופשי. אם תחליפו אירוע, תנאים ופעולות שאינם מתאימים נשארים מוצגים עם שגיאות כדי שתוכלו לתקן אותם.

המתנה: משך הזמן והשלב הבא

הגדרה	מה היא עושה	ערך התחלתי
להמתין למשך	מספר שלם חיובי. יחד עם היחידה, כל המתנה יכולה להימשך עד 30 יום.	1.
יחידה	דקות, שעות או ימים.	ימים.

המתנה היא למשך זמן שבחרתם, לא לפי ימי עסקים ולא עד שעה מסוימת ביום. ימים הם ימים קלנדריים באזור הזמן של העסק: המתנה של 3 ימים תסתיים באותה שעה מקומית כעבור שלושה ימים, גם אם עוברים לשעון קיץ או חורף. מקמו אחריה את השלב שתרצו לדחות. להמתנה בסוף הרשימה אין מה לדחות: הריצה מסתיימת מיד במקום להמתין.

כיבוי האוטומציה מבטל המתנות פעילות. הפעלה מחדש לא מחזירה הרצות שבוטלו. שינוי משך ההמתנה או השלבים שאחריה משפיע רק על הרצות חדשות, לא על הרצות שכבר ממתינות. אוטומציה מושהית או מעוכבת שומרת את ההמתנות שלה; כשהיא חוזרת לפעול, המתנות שכבר הגיע זמנן ממשיכות באיחור. הפעילות מראה מתי זה קרה.

השתמשו בהסרת שלב כדי להסיר בדיקה, המתנה או פעולה. פתחו שלב כדי להשתמש בהזזה למעלה ובהזזה למטה, או גררו את ידית הגרירה שלו. הסדר שקבעתם הוא סדר הביצוע.

בקשות נכנסות: כתובת למערכת האחרת שלכם

במסך הן נקראות בקשות נכנסות: כתובת פרטית שמערכת אחרת יכולה לשלוח אליה מידע על אירוע. בקשו ממי שמתחזק את המערכת להגדיר את הצד השולח. כאן מוסברים הכפתורים ב־omotto, לא ההגדרות הטכניות בשירות האחר.

1. בחרו Webhook חדש… מתוך אירוע.
2. מלאו שם ה-Webhook.
3. בחרו מצב.
4. בחרו קו WhatsApp אם המקור זקוק לקו; במצב העברה ישירה חובה לבחור קו.
5. לחצו על יצירת Webhook.
6. השתמשו בהעתקת הכתובת כדי להעביר אותה באופן פרטי למי שמגדיר את המערכת השולחת.
7. אם מופיע סוד, העתיקו אותו מיד והעבירו אותו לאותו אדם בדרך מאובטחת. הוא מוצג פעם אחת בלבד.
8. השתמשו בפרסום הכתובת כשהכפתור מופיע.

הגדרה	משמעות	ערך התחלתי
מצב ← קבוע	האוטומציה קובעת מה לעשות עם כל בקשה. בפעולת תבנית אתם בוחרים כאן את התבנית ואת מקור הערכים שלה.	נבחר במקור חדש.
מצב ← העברה ישירה	כל בקשה מספקת את תבנית הוואטסאפ המאושרת, הנמען וערכי המשתנים. במקום בחירת תבנית, הפעולה מציגה התבנית נקבעת בבקשה. בשליחה שיווקית נדרשת גם ראיה מתאימה להסכמה.	לא נבחר.
קו WhatsApp	הקו המשויך למקור. בהעברה ישירה חובה לבחור קו; בדקו גם את שליחה מהקו בכל פעולת תבנית.	לא נבחר קו בחלון יצירת המקור.
זיהוי הלקוח לפי	בוחר את השדה בבקשה שמכיל את טלפון הנמען. הוא לא מאמת בעצמו את זהות האדם ולא מבטיח שנמצא כרטיס לקוח תואם.	במקור קבוע חדש אין שדה נבחר; בהעברה ישירה משתמשים בנמען שבבקשה והבחירה נעולה.
לא לחפש לקוח	מסיר את שדה הנמען במקור קבוע. פעולות שצריכות נמען עשויות אז להידלג.	מוצג כשמוגדר שדה זיהוי במקור קבוע.
החלפת פרטי האימות	מחליף את פרטי הגישה הפרטיים של המקור. הפרטים הישנים מפסיקים לעבוד.	משתנה רק אחרי אישור שלכם.

במקור קבוע, החלפת פרטי האימות משנה את הכתובת הפרטית: העתיקו למערכת השולחת את הכתובת החדשה. בהעברה ישירה היא מחליפה את הסוד שמשמש יחד עם הכתובת. עדכנו את המערכת לפני הבקשה הבאה שלה. אל תפרסמו כתובות פרטיות או סודות במסמכים ובהודעות ציבוריות.

הגדרות המקור חלות על כל האוטומציות שמשתמשות באותו מקור, ונשמרות מיד — גם אם אחר כך תבטלו את טיוטת האוטומציה. שינוי שישבור אוטומציה פעילה עשוי להידחות; הודעת השגיאה מציגה אילו אוטומציות ייפגעו. בדקו אותן לפני שינוי המקור המשותף.

שדות נכנסים: סוגים ודוגמאות

שדות שנראו בבקשות האחרונות מתמלאים אחרי שמגיעות בקשות. שדות חדשים נחשבים טקסט עד שאתם מגדירים סוג אחר. הדוגמה לצד שדה היא ערך מבקשה אחרונה, לא ערך שאתם מגדירים לבקשות הבאות.

סוג	שימוש
קוד	קוד או ערך מדויק, למשל קוד של מצב הזמנה. אפשר לבדוק אותו בתנאים.
מספר	ערך מספרי להשוואות.
כן / לא	ערך אמת או שקר. אפשר גם לבחור בו כמקור להסכמה לשיווק בכל בקשה בפעולת תבנית.
תאריך	תאריך ושעה להשוואות תאריכים.
טקסט	תוכן שאפשר להעביר לפעולה, אבל לא לבדוק בתנאי. ברירת המחדל של שדות שנצפו בבקשות.

מקוצר אומר שהדוגמה המוצגת קוצרה. אין ערך, לא תואם לסוג השדה וגדול מכדי להציג מתארים את הדוגמה האחרונה; הם לא מציינים שהתנאי עבר. שינוי סוג השדה מסיר דוגמאות ישנות שאינן מתאימות. אם לא מוצגת דוגמה, שלחו בקשה חדשה ובדקו את הרשאות הצפייה בנתוני לקוחות. דוגמה היא לא בדיקת מסירה.

פעולות והסדר שלהן

פעולה	הגדרות והתנהגות התחלתית
בדיקת תנאים	ממשיכים רק אם התנאים מתקיימים. אם לא, שאר השלבים תמיד נעצרים.
המתנה	בוחרים מספר שלם וחיובי של דקות, שעות או ימים, עד 30 יום. ברירת המחדל היא יום אחד. כיבוי האוטומציה מבטל המתנות פעילות; עריכה לא משנה הרצות שכבר ממתינות.
הוספת תגית / הסרת תגית	בחרו תגית. נדרש לקוח; בתחילה לא נבחרת תגית.
שליחת התראה מותאמת	מלאו אל, רמת החשיבות, כותרת והודעה. מתחילה עם בעלי העסק ותפריט ההתראות; הכותרת וההודעה ריקות.
שליחת תבנית	בחרו קו וואטסאפ ותבנית מאושרת, ואז השלימו את ההגדרות שלהלן.
הפעלת פעולת Zapier / הפעלת פעולת Make / הפעלת פעולת n8n	בחרו פעולה קיימת ומלאו את השדות שלה. ראו פעולות של תהליכי עבודה מחוברים.
קריאה ל־API מותאם	בחרו פעולה קיימת מתוך חיבור ה־API המותאם שלכם, שמאפשר למערכות להחליף בקשות ומידע, ומלאו את השדות שלה.
בקשת HTTP	שולחת מידע שתבחרו לכתובת אינטרנט ציבורית. השיטה מתחילה ב־POST; הכתובת, פרטי הגישה והשדות ריקים. בדרך כלל מגדירים אותה בעזרת איש טכני.

לעצור את השאר אם הפעולה נכשלת מתחיל כבוי בפעולות שמשנות מידע או שולחות משהו. שלב בדיקה תמיד עוצר אם התנאים לא מתקיימים; בשלבי בדיקה והמתנה אין מתג כזה. הפעילו אותו כדי למנוע פעולות בהמשך אחרי כישלון או תוצאה לא ודאית של הפעולה הזאת. פעולה שממתינה לתוצאה או לניסיון נוסף עדיין לא הסתיימה; הפעולות הבאות ממתינות לתוצאה שלה. דילוג אינו אותו דבר כמו כישלון.

התראה מותאמת: נמענים וחשיבות

אל מציע בעלי העסק, צוות תיבת הדואר או חברי צוות יחידים. צוות האינבוקס הוא החברים שמורשים לצפות באינבוקס. בהגדרה קיימת עשוי להופיע אנשים שנבחרו עבור קבוצת נמענים שנשמרה.

רמת החשיבות קובעת את ערוצי המסירה הראשוניים:

• תפריט ההתראות: בתפריט ההתראות בלבד. זו ברירת המחדל.
• תפריט ודוא״ל: בתפריט ובאימייל.
• דחוף: בתפריט, באימייל, בהתראה בטלפון ובטלגרם, כשהערוצים האלה מחוברים וזמינים.

כתבו כותרת והודעה. תחת הוספה: שמתחת להודעה אפשר להכניס ערכים מהאירוע. לחיצה על ההתראה שהתקבלה פותחת את הטיקט, הלקוח או ההזמנה הרלוונטיים כשאפשר. העדפות ההתראות האישיות של כל נמען עדיין חלות; אפשר לשנות את ערוצי המסירה או להשתיק את האוטומציה עבור עצמכם בלי לכבות אותה לכולם.

תבנית וואטסאפ: קו, שפה, תוכן והסכמה

תבניות וואטסאפ הן נוסחים שאושרו מראש. הכינו אותן בתבניות וואטסאפ לפני שתשתמשו בהן כאן.

אפשר להפעיל שליחת תבנית רק אחרי ש־Meta, החברה שמפעילה את וואטסאפ, אישרה אותה בשפה שבחרתם. השפות הזמינות מגיעות מהגרסאות המאושרות של אותה תבנית ב־Meta, ולא מרשימת השפות של omotto. שפה קבועה שבחרתם קודמת לשפה שנשמרה עבור הנמען. אפשר לשמור שפה שעדיין אינה זמינה או מיפויים חסרים בטיוטה כבויה, אבל צריך לתקן אותם לפני ההפעלה. אותה בדיקה חלה גם כששומרים שינויים באוטומציה שכבר פועלת.

הגדרה	מה היא עושה	התנהגות התחלתית
שליחה מהקו	בוחרת את קו הוואטסאפ השולח ואת התבניות הזמינות בחשבון הוואטסאפ שלו.	הקו של המקור, ואם אין — הקו הראשון הזמין. בדקו אותו ואל תניחו שזה הקו המועדף עליכם.
תבנית	בוחרת את ההודעה המאושרת.	צריך לבחור תבנית, אלא אם הבקשה בוחרת אותה במצב העברה ישירה.
שפה	בוחרת שפה זמינה קבועה או התאמה לשפת הנמען כשאפשר. התאמה משתמשת בגרסה מאושרת ותואמת; אם אין כזו, נשארת התבנית שנבחרה.	התאמה לשפת הנמען כשאפשר.
משתנה 1, משתנה 2 וכן הלאה	ממלא כל חלק משתנה בהודעה מתוך האירוע או מטקסט קבוע.	ריק. צריך למלא כל משתנה נדרש.
כותרת	בתבנית עם תמונה, סרטון או מסמך, בחרו העלאת קובץ או קישור מתוך האירוע, ואז קישור לכותרת.	אפשרות ההעלאה; לא נבחר קובץ.
כפתור 1, כפתור 2 וכן הלאה	ממלא קישורים משתנים או קודים להעתקה שהתבנית המאושרת דורשת. כפתורים קבועים לא צריכים ערך נוסף.	ריק כשנדרש ערך משתנה.
טלפון הנמען	באירוע הזמנה מ־Shopify בוחרים טלפון הלקוח בחנות, טלפון בכתובת המשלוח או טלפון בכתובת החיוב. מוצעים רק מקורות שהאירוע יכול לספק.	ברעיונות חדשים להזמנות: טלפון המשלוח. בברכה ללקוחות חדשים בחנות: טלפון הלקוח בחנות. כללים קיימים שומרים על הנמען שנקלט.
ההסכמה שלהם	בתבנית שיווקית משתמשים בהסכמה המתועדת או בשדה הסכמה מוצע. ב־Shopify מוצעת שיווק ב־SMS מ־Shopify: רשום לקבלת הודעות. באירועים אחרים אפשר שיוצעו אישור שלכם או שדה כן / לא מהבקשה.	ההסכמה המתועדת.

לאיזה טלפון מ־Shopify נשלחת ההודעה?

בחרו טלפון הנמען בשלב שליחת תבנית. omotto משתמשת רק במקור שבחרתם. אם בחרתם טלפון בכתובת החיוב ואין מספר כזה בהזמנה, ההודעה לא תישלח לטלפון הלקוח או המשלוח במקום. בתצוגה המקדימה תראו מה המקור שאליו היה נשלח המסר, או למה לא תהיה שליחה. הנמען שנשמר ברגע שומר על היעד המקורי של הכלל; הוא לא עובר בין שאר האפשרויות. גם בהזמנה ללא לקוח רשום בחנות יכול להיות טלפון משלוח או חיוב. באירועים ישנים שנקלטו לפני העדכון ייתכן שלא נשמרו טלפונים מהכתובות. ברעיון חדש של ברכה ללקוחות חדשים בחנות, ההסכמה שנבחרה נבדקת בשלב השליחה; לא נדרשת לפניו הסכמה נפרדת שכבר תועדה בפרופיל ב־omotto. כללים שכבר נשמרו שומרים על הבדיקות שלהם.

לתבנית שיווקית, שיווק ב־SMS מ־Shopify: רשום לקבלת הודעות משתמשת בהסכמת לקוח החנות לשיווק ב־SMS. היא תקפה רק לטלפון הלקוח בחנות, ולא לטלפון המשלוח או החיוב — גם אם המספר זהה. כדי לשלוח שיווק לטלפון מתוך כתובת נדרשת הסכמה שנשמרה עבור אותו נמען ב־omotto. הסכמה לשיווק בדוא״ל לא מספיקה. מצב חסר, לא ידוע או ביטול הרשמה ל־SMS אינם הסכמה. האסמכתה נשמרת עבור השליחה המסוימת, ולא הופכת להרשאה קבועה. ביטול הסכמה עדיין חוסם שליחה. תבניות שירות אינן צריכות את אסמכתת השיווק הזאת.

קובץ לכותרת צריך להתאים לסוג המדיה של התבנית ולעבור סריקת בטיחות. אם הוא עדיין לא מוכן, המתינו ולחצו על בדיקת הקובץ שהועלה. קישור לכותרת צריך להוביל למדיה מתאימה כשהפעולה רצה. שינוי קו, תבנית או שפה עשוי לנקות משתנים, כותרת, כפתורים ובחירת הסכמה; בדקו אותם מחדש לפני השמירה.

אשרו הסכמה רק אם באמת קיבלתם אותה. שדה כן/לא שבחרתם צריך להכיל ערך אמת באותה בקשה כדי לספק ראיה להסכמה. במצב העברה ישירה, המערכת השולחת מספקת הסכמה בבקשה במקום בבורר הזה. הראיה חלה על השליחה, ולא מעניקה הרשאה קבועה לשיווק. מי שביטל הסכמה לשיווק לא יקבל תבניות שיווקיות; ביטול הסכמה לכל ההודעות חוסם גם תבניות אחרות. ראו הסכמה לקבלת הודעות.

שליחה מאוטומציה חדשה מדלגת על שיווק בלי ראיה מספקת להסכמה. בטריגרים ישנים ובאוטומציות שהועברו מהם ייתכן שבתקופת המעבר חוסר בהסכמה רק יירשם כאזהרה. זו לא רשות לפנות למישהו: קבלו הסכמה לפני השליחה, בהתאם למדיניות ההודעות של WhatsApp.

שדות לפעולות בכלים והגדרות בקשת HTTP

בפעולה של תהליך עבודה מחובר או מערכת עסקית, פעולה בוחרת יעד שכבר הוגדר ב־omotto. כל שדה יכול לקבל ערך מתאים מהאירוע או ערך קבוע. השדות תלויים ביעד, ולכן אין רשימה אחידה לכולם. שינוי פעולה מנקה את מיפוי השדות. זהות מאומתת מסופקת בנפרד כשצריך; כתיבת טלפון או אימייל בשדה רגיל לא מאמתת אותו. שינוי או כיבוי כלי עשויים להשהות את האוטומציה עד שתבדקו ותשמרו אותה שוב.

בקשת HTTP היא שליחה ישירה של מידע לאתר או לשירות אחר, במקום בחירת פעולה מחוברת. בקשו ממי שמתחזק את המערכת המקבלת לספק את ההגדרות הדרושות. שיטה היא השם הטכני לאופן שבו המערכת מצפה לקבל את הבקשה; אל תבחרו בה בניחוש.

בבקשת HTTP:

הגדרה	משמעות
שיטה	POST, GET, PUT, PATCH או DELETE, לפי דרישות המערכת המקבלת. ברירת המחדל: POST. ב־GET השדות מצורפים לכתובת; בשיטות האחרות הם נשלחים כתוכן הבקשה.
כתובת	כתובת היעד הציבורית. כתובות פרטיות או פנימיות וכתובות של בקשות נכנסות ל־omotto נדחות.
כותרת, שם כותרת הבקשה, ערך כותרת הבקשה	פרטי גישה שהמערכת המקבלת דורשת. ערכים שנשמרו מוסתרים. הזנת ערך חדש מחליפה את כל קבוצת הכותרות שנשמרה, לא רק פריט אחד.
ניקוי הכותרות	מסיר את כותרות הגישה שנשמרו. גם שינוי כתובת, אפילו רק הנתיב או פרמטרי השאילתה באותו אתר, מסיר את הכותרות השמורות, אלא אם הזנתם במפורש כותרות חלופיות עבור הכתובת החדשה. העורך מבקש אישור לפני השמירה; סוכן מחובר מזהיר ומדווח מה הוסר. האוטומציה נשארת במצב ההפעלה שבחרתם.
שם השדה והוספת שדה	מגדירים את השם של כל פרט שהיעד מצפה לקבל. תחת שדות גוף הבקשה בוחרים ערך מהאירוע או ערך קבוע. הסירו שדות שאין צורך לשלוח.
סוג הערך וערך קבוע	בשדה קבוע בוחרים טקסט, מספר, כן/לא או תאריך, ואז ממלאים ערך. טקסט קבוע מתחיל ריק; בחירה במספר מתחילה ב־0 ובחירה בכן/לא מתחילה בלא.
מטבע וסכום ביחידות	בסכום כסף בוחרים מטבע ואם היעד מצפה ליחידות ראשיות, למשל 12.50, או ליחידות קטנות, למשל 1250.

בקשת HTTP יכולה לכלול עד 100 שדות. כל שם שדה יכול להכיל עד 200 בתים בקידוד UTF-8; אות עברית משתמשת ביותר מבית אחד.

POST, PUT ו־PATCH שולחות אובייקט JSON ריק ({}) כשלא מופו שדות. שמות עם נקודות בגוף הבקשה יוצרים אובייקטים מקוננים. אל תגדירו גם שדה שלם כמו customer וגם שדה בתוכו כמו customer.email: העורך דוחה את ההתנגשות במקום לאבד ערך. ב־GET השדות נשארים ערכי שאילתה.

כישלונות שבהם בטוח לנסות שוב יכולים לקבל עד חמישה ניסיונות נוספים במשך שש שעות. בקשה שייתכן שכבר שינתה משהו במערכת המקבלת לא נשלחת שוב באופן עיוור. בדקו את הפעילות ואת המערכת המקבלת לפני חזרה ידנית על הפעולה.

ערכים מהאירוע או ערך קבוע

בוררי הערכים מציעים רק מידע שהאירוע מביא ושמתאים לשדה ביעד. לפי האירוע, הוא יכול לכלול שם הלקוח, טלפון הלקוח (מאומת), דוא״ל הלקוח (מאומת), קישור לטיקט בתיבת הדואר, קישור לשיחה בתיבת הדואר, מספר הזמנה, קישור למעקב, מתי זה קרה, שדות מהתנאים והשדות שהמערכת שלכם שלחה.

בחרו טקסט קבוע…, מספר קבוע…, כן / לא קבוע… או תאריך קבוע… כשהערך צריך להיות זהה בכל פעם; האפשרויות שמוצעות תלויות בסוג השדה. אחר כך מלאו ערך קבוע. ערך חסר באירוע לא מוחלף אוטומטית בטקסט קבוע: בחרו במפורש את המקור הרצוי.

ערכי הזמנה, כתובות ומשלוח מ־Shopify

אירועי הזמנה מ־Shopify מציעים ערכים שאפשר לשלב בהודעות ובפעולות אחרות:

• הזמנה: מספר, קישור לעמוד מצב ההזמנה, דוא״ל בהזמנה, מטבע, סכום ביניים, מסים, הנחות, סכום כולל, סיבת ביטול והערה.
• פריטים: כמות, שם הפריט הראשון וסיכום בשורה אחת, למשל ״2 × חולצה, 1 × כובע״. התנאי הקיים פריטים בהזמנה סופר שורות נפרדות בהזמנה, ולא את הכמויות שבסיכום.
• כתובת למשלוח וכתובת לחיוב: שם, שם פרטי ומשפחה, חברה, שתי שורות הכתובת, עיר, מחוז, מיקוד, מדינה, טלפון והכתובת המלאה בשורה אחת.
• שם הקונה ב־Shopify: השם בחנות, בנפרד מהשם בפרופיל הלקוח התואם ב־omotto. השם בכתובת למשלוח עשוי להיות של אדם אחר.
• מעקב משלוח: מספר, קישור וחברת שילוח.

למשתנה בתבנית וואטסאפ בחרו סכום כולל (עם מטבע), סכום ביניים (עם מטבע), מסים (עם מטבע) או הנחות (עם מטבע). הערכים נשלחים כטקסט קריא עם מטבע, למשל USD 41.25. סימני ההפרדה במספר נקבעים לפי ברירת המחדל של שפת הטקסט ללקוחות, ולא לפי השפה שבה פתחתם את העורך. סכום ההזמנה המספרי עדיין דורש בחירת מטבע ויחידות הסכום כששולחים אותו למערכת חיצונית.

אירועי יצירה ועדכון של משלוח מביאים את היעד ככתובת למשלוח, את פרטי המעקב ואת מספר ההזמנה כשהוא נמסר. הם לא משלימים פרטי חיוב או קונה שלא נמסרו. ערך חסר לא נשלף מהחנות בהמשך. בדקו תצוגה מקדימה עם אירוע מהזמן האחרון לפני ההפעלה.

בחירת ערך של כתובת לא משנה את הנמען. כל שלב של שליחת תבנית ממשיך להשתמש בטלפון הלקוח, המשלוח או החיוב שבחרתם בו. שמות וכתובות מהחנות לא מאמתים זהות ולא מקנים רשות לשלוח. פרטי כתובת בתצוגה המקדימה כפופים לגישה שלכם לשיחות לקוחות, ומחיקת לקוח מסירה גם את פרטי הכתובת שנשמרו עם האירוע.

נתוני שיחה: רק כשהאפשרות זמינה

אפשרויות של נתוני שיחה לא מופעלות בכל מקום. אם הן אינן מופיעות בעורך שלכם, הפקדים הבאים אינם זמינים בסביבת העבודה שלכם. אל תניחו שהם מופעלים רק כי הם מתוארים כאן.

כשהאפשרות זמינה, טיקט נסגר מציע תמליל — ההודעות — ומה קרה — הסיפור של הטיקט — לפעולות הכלים Zapier, ‏Make, ‏n8n, ‏API מותאם ובקשת HTTP. במערכת המקבלת צריך להיות שדה שיכול לקבל תמליל או סיפור שלם, ולא רק ערך קצר כמו שם. בבקשת HTTP, התוכן הזה נשלח כאוסף נתונים מסודר. בקשו מאיש טכני לבחור בשיטה את POST, ‏PUT או PATCH, לפי דרישות המערכת המקבלת. GET ו־DELETE לא מאפשרות לשלוח את ייצוא השיחה הזה.

האירוע הנוסף הודעה נשלחה או התקבלה מציע מקורות הודעות:

• לקוח, בוט, צוות ב־omotto (השתלטות) וצוות מאפליקציית WhatsApp Business מסומנים בתחילה.
• תבניות אינן מסומנות בתחילה.
• בחרו לפחות מקור אחד. תנאי הודעה יכולים לבדוק שולח, כיוון, ערוץ, קו ויש קובץ מצורף. הערכים כוללים תוכן ההודעה, שם השולח, ולפעולות כלים גם קבצים מצורפים ותוכן עשיר. האירוע הזה לא מציע שליחת תבנית.

בייצוא של קבצים מצורפים נשלחים פרטי הקובץ, למשל שם וגודל, וקישור להורדה כשהקובץ זמין. הקובץ עצמו לא נשלח בתוך הייצוא. הקישור פג שבעה ימים אחרי יצירתו; הוא אינו קישור קבוע לארכיון. אם המערכת האחרת צריכה לשמור עותק, בקשו ממי שמתחזק אותה להוריד ולשמור את הקובץ לפני שהקישור פג. כשקובץ אינו זמין, ייתכן שיופיעו פרטים בלי קישור שעובד.

כשפעולה משתמשת בנתוני שיחה, מופיעים הפקדים הבאים:

הגדרה	מה יוצא מ־omotto	ברירת מחדל
לכלול את הדיון הפנימי של הצוות	מוסיף ליעד הזה הערות, אישורים והודעות מערוץ הצוות.	כבוי.
לכלול חילופי דברים עם מומחים	מוסיף את מה ששאלתם מומחים חיצוניים ואת התשובות שלהם.	כבוי.
גודל מרבי (בבתים)	מגביל את גודל התוכן הנשלח. זו מידת נפח, לא מספר תווים; תוכן ארוך עשוי להתקצר.	1,048,576; הטווח המותר הוא 16,384–1,048,576.

מתגי ההכללה חלים על ייצוא התמליל או הסיפור של הטיקט; בחירת ערך של הודעה יחידה לא הופכת אותו לייצוא של שיחה שלמה. אוטומציה שמשתמשת בנתוני שיחה מסומנת ברשימה בשולח שיחות אל לצד היעד שלה. בדקו את הפרטיות לפני ההפעלה: שלחו שיחות לקוח, דיון פנימי, הודעות מערוץ הצוות והתכתבויות עם מומחים רק ליעד שאתם סומכים עליו. ההגדרות האלה לא עוקפות בדיקות גישה, מחיקה או חוסר זמינות של תוכן.

טריגרים קיימים והמעבר לאוטומציות

השתמשו באוטומציות לכללים חדשים. טריגר קיים לא עובר רק מפני שפתחתם את העמוד. אחרי שהטריגרים בסביבת העבודה שלכם הועברו, מופיע ברשימה הייתה טריגר, ובמסך הישן עשוי להופיע פתיחת האוטומציה. הכלל שהועבר שומר על האירוע והתבנית; אחר כך אפשר להוסיף לו תנאים או פעולות. אם לא ברור לכם איזו הגדרה פעילה, פנו לתמיכה; אל תיצרו לה תחליף כפול בלי לבדוק.

כל עוד אתם משתמשים במסך הישן:

• טריגר קבוע קובע תבנית אחת. בחרו שם, אירוע בטריגר של חנות מחוברת, תבנית וקו שולח. טלפון הנמען בוחר את השדה שמכיל את הנמען; משתנים ממפים שדות נכנסים לחלקים המשתנים של ההודעה.
• בבקשות נכנסות, קליטת דוגמה מקבלת נתוני דוגמה מודבקים כדי לבדוק היכן נמצא כל ערך במידע הנכנס, למשל מספר טלפון בתוך פרטי הנמען. היא לא שולחת הודעה. גם כותרת עם קובץ וכפתורים משתנים דורשים ערכים, כמו בפעולת התבנית שתוארה למעלה.
• כתובת נקודת קצה מאפשרת להעתיק את הכתובת הפרטית. חידוש כתובת מבטל את הכתובת הישנה; עדכנו את המערכת השולחת.
• תחת מתקדם, מפתח מניעת כפילויות בוחר את שדה האירוע שמונע שליחות חוזרות של אותו אירוע. השתמשו במזהה אירוע יציב שסוכם עם המערכת השולחת, ולא בשדה שמשתנה בכל ניסיון נוסף.
• תצוגה מקדימה מציגה דוגמה בלי לשלוח. שליחת בדיקה שולחת הודעת וואטסאפ אמיתית למספר הבדיקה שהזנתם. בניגוד לתצוגה המקדימה באוטומציות, זו שליחה אמיתית.
• חיבור ישן של מעבר מאפשר לכל בקשה לבחור תבנית ונמען. בדקו עם איש טכני את קו שולח, הכתובת הפרטית וסוד Bearer. הסוד הוא מפתח גישה פרטי שמאפשר למערכת השולחת להשתמש בחיבור; אל תפרסמו אותו בהודעות או במסמכים ציבוריים. החלפת סוד מבטלת את הסוד הישן. הרצת דוגמה יבשה ← אימות דוגמה בודקת את הדוגמה שסופקה בלי לשלוח.
• פעילות אחרונה, בקשות אחרונות וסיבות לכשלי מסירה עוזרות לזהות נמען חסר, משתנים חסרים, מדיה או תבנית לא זמינות ופרטי גישה שגויים. ההגדרות במסך הישן נשמרות בזמן השינוי.

אל תבלבלו בין מפתח מניעת כפילויות במסך הישן לבין הגדרה בעורך האוטומציות החדש. גם אזהרות ההסכמה הישנות אינן תחליף להגדרות ההסכמה בפעולה החדשה.

מה קורה כש…

שפת התבנית שבחרתם אינה זמינה יותר

אם השפה שבחרתם נעשית לא זמינה אחרי הפעלת האוטומציה, omotto יכולה לשלוח במקום זאת את התבנית בשפת הבסיס שלה. ההתראה שפת התבנית המבוקשת אינה זמינה מציינת לצוות האחראי איזו שפה התבקשה ובאיזו שפה נעשה שימוש. שתי השפות מתועדות עם השליחה; ההתראה אינה אישור מסירה. עבור אותה אוטומציה ואותה שפה מבוקשת תישלח לכל היותר התראה אחת בכל 24 שעות.

פתחו את האוטומציה דרך ההתראה. בדקו אילו גרסאות שפה מאושרות לתבנית, ובחרו שפה זמינה או החזירו את הגרסה המאושרת החסרה לפני השמירה. ההתראה הזאת לא נשלחת כשאין גרסה מתאימה במהלך התאמה לשפת הנמען כשאפשר הרגילה.

בודקים בתצוגה מקדימה במקום להפעיל

תצוגה מקדימה מתעדכנת אוטומטית לפי הטיוטה שעדיין לא נשמרה. 30 הימים האחרונים כוללים את כל האירועים המתאימים שנשמרו בחלון הזה, כולל הודעות מתאימות באירוע ההודעות. התאימו מציג אירועים שעברו את תנאי ההתחלה. היה שולח מציג רק אירועים שבהם תישלח לפחות הודעה אחת ללקוח. לא יישלח כולל כל אירוע שלא תישלח בו הודעה ללקוח, גם אירועים שסוננו בתנאי ההתחלה. הרשימה מופיעה קודם. בזמן שבודקים את כל חלון הזמן, האריחים מציגים סופרים… ואת הכמות שנספרה עד כה. בסיום מופיעה הספירה המדויקת, ללא הגבלה ל־500 אירועים. שינוי בטיוטה מתחיל ספירה עבורה ומבטל את הצגת התוצאות הישנות. בכל עמוד מוצגות עד 20 שורות; לחצו על טעינת עוד כדי להמשיך. חיפוש או לשונית שיש בהם מעט התאמות בודקים את הטווח בחלקים קטנים, כדי שהמסך יישאר זמין. אם אין התאמות בחלק שנבדק אבל עדיין מופיעה טעינת עוד, המשיכו לבדוק: זה לא אומר שכל הטווח ריק.

השתמשו בחיפוש נמען כדי לחפש לפי שם, טלפון או דוא״ל. בחיפוש טלפון אין חשיבות לרווחים ולסימני פיסוק, ואפשר להקליד גם מספר מקומי כמו 0525554417. החיפוש לא כולל מספרי הזמנה. הוא מסנן את הרשימה, לא את הספירה. לקוחות שאין לכם גישה לשיחות שלהם לא יופיעו בתוצאות החיפוש; אם אין לכם גישה לשיחות לקוחות כלל, תיבת החיפוש אינה זמינה.

אירוע יכול להתאים ועדיין לא לשלוח דבר: השורה מסבירה למה, למשל אין נמען. גם שלב שמסומן לא יישלח או לא יפעל מציג את הסיבה. חיזוי התבנית משתמש באותן בדיקות כמו השליחה עצמה, כולל זמינות מדיה תקינה לכרטיסי קרוסלה. הדוגמה בשלב העריכה מציגה גם את כרטיסי הקרוסלה ואת המדיה שמותר לכם לראות. הערכים שממולאים בה, והדוגמאות האפורות לצד אפשרויות בבוררי ערכים, מגיעים מהשורה הראשונה בהיה שולח. חיפוש או בחירת שורה אחרת לא משנים את הדוגמאות בעורך. אם אין שורה כזו, או שנתוני הלקוח שלה מוסתרים מכם, מופיעים במקום הערכים שמות השדות. פעולה מסוימת יכולה להציג בזמן השליחה כשצריך להמתין לשליחה אמיתית כדי לבדוק אותה. בבדיקות מאוחרות יותר, נכון היום או לא נכון היום מתארים את המידע הנוכחי, שייבדק שוב כשההרצה תגיע לשלב. שלבי המתנה מציגים מתי ההרצה תמשיך.

בחרו שורה בתצוגה מקדימה כדי לראות כל שלב עם הנתונים האמיתיים הזמינים של אותו אירוע. הפס העליון מראה איזה לקוח או איזו הזמנה בחרתם. אפשר לבדוק מתי האירוע קרה, מתי ההמתנה תסתיים, את תוצאתו של כל תנאי היום, את תבנית הוואטסאפ עם הערכים שמולאו והנמען, את ההתראה לצוות ונמעניה, את שינויי התגיות ואת הנתונים שיועברו למערכת אחרת. בשלבים שאחרי בדיקה עוצרת מוצג באיזה שלב הריצה נעצרת. מדיה של תבנית שמגיעה משדה מוצגת כקישור עם הערך שמולא; התצוגה לא מורידה את הקובץ. סודות, כתובות חיבור פרטיות, כותרות בקשה וערכים פרטיים קבועים של חיבור מותאם אינם מוצגים.

לחצו על בחזרה לכלל כדי לחזור לעריכת השלבים. בחירת שורה לא שולחת, לא שומרת, לא מחייבת שימוש ולא מפעילה עבודה. שינוי בטיוטה סוגר את תצוגת השורה שנבחרה. אם אין לכם גישה לשיחות של הלקוח, במקום הערכים מופיעים שמות השדות והסבר. גם שמות הנמענים והתגיות מוצגים רק בהתאם להרשאות שלכם. ערך שאי אפשר לקרוא בבטחה מהדוגמה מסומן כלא זמין; המערכת לא מנחשת אותו ולא שולחת בקשה כדי להשיג אותו.

צריך לבחור קודם אומר שלפעולה עדיין חסרה בחירה מתוך כדי לסיים. היה שולח הוא חיזוי של שליחת תבנית, לא הודעה שנשלחה ללקוח. מסתיים עכשיו בהמתנה אחרונה אומר שאין שלב אחריה שצריך לדחות. התצוגה לא חוזה מה יהיה מצב התנאים אחרי המתנה אמיתית; נכון היום ולא נכון היום מתייחסים רק למידע של היום.

התצוגה המקדימה לא שולחת, לא שומרת את האוטומציה, לא מאמתת זהות ולא רושמת הסכמה. אם אין לכם הרשאה לצפות בשיחות של הלקוח, השורה מסבירה למה פרטי הזיהוי מוסתרים. אחרת, בהזמנה שאין לה לקוח תואם ב־omotto אפשר לראות את מספר ההזמנה ואת טלפון הנמען, אם הם נשמרו עם האירוע. באירועים אחרים אפשר לראות את הנמען שנשמר, או אין לקוח תואם כשאין פרטי זיהוי זמינים. תצוגה ריקה אומרת שאין דוגמאות מתועדות מתאימות בחלון הזמן הזה, לא שאירוע עתידי לעולם לא יוכל לפעול.

מכבים או משנים אוטומציה בזמן עבודה

עדיין אפשר לכבות אוטומציה שכבר פעילה כשהטיוטה לא שלמה או שיש בה שגיאות. בעורך, העבירו את המתג לכבויה ולחצו על שמירה. השמירה הזאת רק מכבה את האוטומציה השמורה; שאר העריכות נשארות בטופס ועדיין לא נשמרות. תקנו אותן ושמרו שוב אם תרצו לשמור אותן. יציאה עם ביטול לא מבטלת כיבוי שכבר הצליח.

כיבוי עוצר עבודה שטרם התחילה ומבטל המתנות פעילות. הוא לא יכול להחזיר משהו שכבר נמסר לוואטסאפ או ליעד אחר. עבודה שכבר התחילה מגיעה לתוצאה לפני שהפעולות הבאות מבוטלות. כל הרצה משתמשת בהגדרה השמורה שאיתה התחילה; עריכת האוטומציה לא משכתבת תוצאות קודמות.

לפעולה חסרים לקוח או זהות מאומתת

הפעולה עשויה להידלג עם הסבר. מספר טלפון של נמען אינו זהות לקוח מאומתת. בחרו אירוע שמביא את המידע הנדרש, או פעולה שאינה צריכה אותו. ראו קישור זהויות ואימות.

קוראים את הפעילות

פתחו פעילות כדי לעקוב אחר הרצות אמיתיות; זה לא שחזור של מה שהיה יכול לקרות.

1. בחרו הכול להרצות האחרונות, או ממתינות כדי למצוא הרצות שנמצאות בשלב המתנה, גם ישנות יותר.
2. פתחו שורה כדי לראות את תוצאות השלבים. בהרצה שנמצאת בשלב המתנה מופיעים גם ממתינה עד והשלב הבא, לפי השלבים שאיתם התחילה.
3. לחצו על טעינת עוד כשהכפתור מופיע כדי לראות תוצאות נוספות.

אירועים שלא עברו בדיקה בתחילת הרשימה אינם מוצגים בפעילות, לכן בדקו אי־התאמות כאלה בתצוגה המקדימה. עצירה בגלל בדיקה מאוחרת יותר כן נרשמת בפעילות.

מצב פעולה	משמעות
פעלה	הפעולה הסתיימה. בהודעת לקוח, המצב הזה לבדו לא מוכיח שהלקוח קרא אותה.
דולגה	משהו נדרש היה חסר, אסור או לא מתאים. קראו את הסיבה.
נכשלה	הפעולה לא הסתיימה בהצלחה. מנסים שוב מציג ניסיון ומועד לניסיון הבא כשמתוכננת חזרה בטוחה.
לא ודאי	ייתכן שהיעד קיבל אותה. omotto לא חוזר אוטומטית על שליחה לא ודאית. בדקו את היעד לפני שתפעלו.
ממתינה	שלב המתנה עם זמן להמשך, או פעולה שממתינה לתוצאה, למשל של שליחת וואטסאפ. השורה מסבירה באיזו המתנה מדובר.
נעצרה	העבודה שנותרה בוטלה או נעצרה. בין הסיבות: התנאים כבר לא מתקיימים, האוטומציה כובתה והלקוח או המקור אינם תקפים. גם כישלון קודם עם עצירה בעקבות כישלון יכול לעצור את השלבים הבאים.

משהו שהאוטומציה תלויה בו השתנה, או שתור ההודעות תקוע

מושהית — נדרשת בדיקה יכול להופיע כשהיעד או פריט נדרש אחר השתנה או אינו זמין. הוא יכול להופיע גם כהגנה אחרי סירובים חוזרים לשליחת תבניות וואטסאפ בגלל איכות ההודעות. Meta היא החברה שמפעילה את וואטסאפ.

קראו את פעילות ואת ההתראה, אם התקבלה, לפני הסרת ההשהיה. אם פריט השתנה, פתחו את האוטומציה ותקנו אותו או בחרו אותו מחדש. אם ההתראה מזכירה סירובי איכות, בדקו את כשלי השליחה האחרונים, את תוכן ההודעות ואת הסכמת הנמענים לפני שליחה נוספת. ראו תבניות וואטסאפ, או פנו לתמיכה אם הסיבה אינה ברורה. אל תפעילו שוב ושוב את השליחה בלי לטפל בגורם.

אחרי הטיפול בגורם, בדקו את הגדרות האוטומציה ושמרו שוב. השמירה מסירה את ההשהיה; גם מצב ההפעלה ששמרתם עדיין קובע. לא כל השהיה שולחת התראה, אז בדקו גם את הרשימה.

בהמתנה — התור תקוע מתייחס לאירוע ההודעות שתלוי בזמינות. יותר מדי עבודה על הודעות ממתינה בלי התקדמות בזמן האחרון. omotto ממשיך לנסות להתאושש ומסיר את ההמתנה אחרי שמושגת התקדמות; אחרי שתיקנתם את הגורם אפשר גם לבחור חידוש הפעילות.

אירועים מגיעים מייבוא, חוזרים על עצמם או נוצרים באוטומציה אחרת

חזרות והיסטוריה מיובאת לא מפעילות אוטומציות רגילות. לפעול גם עבור לקוחות שיובאו הוא החריג המסוים של יצירת לקוח. אירועים חוזרים עם אותו מזהה אירוע לא יוצרים הרצה שנייה של אותה אוטומציה. שרשרת נעצרת אם אותה אוטומציה חוזרת, או אם היא עוברת חמישה קישורים. התוכנית שלכם עשויה להגביל גם את מספר האוטומציות או את מספר ההרצות בחודש.

לאותו לקוח יש אירועים רבים בשעה

באירועים שאינם הודעה נשלחה או התקבלה, פעולות בכלים ושליחת תבנית כפופות למגבלה נפרדת: 20 הרצות של אותה אוטומציה לאותו לקוח או נמען בשעה מתגלגלת. הכוונה ל־60 הדקות האחרונות, ולא לאיפוס בתחילת כל שעה בשעון. פעולות נוספות שכפופות למגבלה מדולגות, ובפעילות מופיעה סיבה שקשורה למגבלת שליחה. זו מגבלה נפרדת מהמכסה החודשית בתוכנית; הסכמה תקינה ומכסה חודשית פנויה לא מבטלות אותה.

בונים אוטומציות עם סוכן AI משלכם

סוכן מחובר יכול להכין טיוטת אוטומציה מאפס או להתחיל מרעיון, כולל המתנות ובדיקות תנאים. למשל, בקשו: ״כשנשלחת הזמנה מ־Shopify, חכו 3 ימים ואז שאלו איך היה, אלא אם עדיין יש ללקוח פנייה פתוחה״.

כל אוטומציה שהסוכן יוצר מתחילה כבויה. הסוכן יכול לבדוק בתצוגה מקדימה מה היה קורה באירועים אמיתיים מהזמן האחרון ולהראות אילו נתונים בקשה תשלח, בלי לשלוח דבר. אם אין אירוע אמיתי שמור, אפשר עדיין להיעזר בתצוגה המקדימה, אבל אין דוגמה מורשית לבדיקה חיה.

הסוכן יכול להריץ בדיקה חיה אחת של בקשת רשת או שלב API מותאם, Zapier, Make או n8n. בדיקה חיה באמת שולחת ליעד, גם כשהאוטומציה כבויה. בחרו תהליך חיצוני בטוח לבדיקה: המערכת המקבלת יכולה לבצע שינויים אמיתיים. הבדיקה לא מריצה שלבי תבנית וואטסאפ או התראה לצוות. הסוכן יכול לקרוא בחזרה את תוצאת הבדיקה האחרונה ואת קוד התגובה, בלי תוכן התגובה.

אפשר לבקש מהסוכן להפעיל את האוטומציה. הוא ממליץ לבדוק אותה קודם ומספק קישור לעריכה. אחרי הפעלה, וגם אחרי עריכת אוטומציה שכבר פועלת, הוא מציין שהיא פעילה עכשיו, לאילו יעדים היא שולחת ואילו נתוני שיחה נשלחים אליהם. העריכה נכנסת לתוקף מיד ומאשרת את היעדים שנשמרו, כמו שמירה ב־omotto. סודות ואישור הסכמה לשיווק עדיין משלימים באפליקציה.

בדקו הרצות רגילות בפעילות, או בקשו מהסוכן תוצאות אחרונות. בקשה שנדחתה או משלוח שתוצאתו לא ידועה אינם הצלחה. הקואץ׳ אינו בונה האוטומציות; הוא מפנה אתכם לסוכן המחובר שלכם.

אם לרעיון דרושה כתובת לקבלת בקשות מהמערכת שלכם, הסוכן מפנה אתכם לרעיון הזה ב־omotto. הוא לא יוצר עבורו אוטומציה או מקור בקשות, ולא מקבל את הסוד שלו. השלימו את הגדרת המקור באפליקציה. כתובות פרטיות וסודות חד־פעמיים מעבירים רק למי שמגדיר את המערכת השולחת.

פתרון בעיות

• עורך אחר החליף את התצוגה המקדימה: לכל אדם יש תצוגה מקדימה עדכנית אחת בכל סביבת עבודה. עורך פתוח ינסה פעם אחת לספור שוב את הטיוטה שלו. אם עורך אחר החליף אותה שוב, רעננו את העורך שבו תרצו לעבוד. האוטומציות השמורות לא משתנות.

• הטיוטה גדולה מדי לתצוגה מקדימה: קצרו טקסטים ארוכים בשלבים או צמצמו את מספר השלבים ונסו שוב. omotto לא מקצרת את הטיוטה בעצמה ולא שולחת דבר. שלב שקורא ל־API מותאם נעצר בלי לשלוח בקשה אם בהגדרת הפעולה יש מקור קלט או מיקום בבקשה שאינם תקינים. תקנו את הפעולה בעורך נקודת הקצה, ואז בדקו שוב את האוטומציה.

• העמוד או פעולה אינם מופיעים: בדקו את התוכנית, את ההרשאות ואם החיבור הנדרש מחובר. אפשרויות של נתוני שיחה תלויות בזמינות; הן לא פקדים רגילים שכל אחד יכול להפעיל.

• מתג ההפעלה אינו זמין: השלימו את הפריטים בכדי לסיים, תקנו שגיאות אדומות והמתינו לבדיקת הטיוטה העדכנית בתצוגה המקדימה. בבקשה נכנסת, פרסום הכתובת לבדו לא מספיק; שלחו גם בקשת ניסיון שתתקבל בהצלחה. אם הבחירות מוסתרות, בדקו את הרשאות הגישה שלכם לשדות.

• בשמירה או בתצוגה המקדימה יש פריטים אדומים: בדקו את השם, האירוע, שדות שאינם מתאימים וערכים נדרשים בפעולות. אפשר לשמור רק אם יש לכם הרשאה לכל מה שהאוטומציה עושה. שינוי של מישהו אחר עשוי לדרוש טעינה מחדש לפני השמירה.

• נראה שהמתנה לא עושה דבר: בדקו אם יש אחריה שלב נוסף. המתנה אחרונה מסיימת מיד.

• בדיקה מונעת ריצה אבל הפעילות ריקה: בדיקה במקום הראשון מסננת אירועים לפני שנרשמת ריצה. השתמשו בתצוגה המקדימה. בדיקה מאוחרת שלא עברה עוצרת ריצה שכבר נרשמה.

• אין שדות נכנסים או דוגמאות: בדקו שהמערכת שולחת לכתובת העדכנית עם פרטי הגישה הנכונים, שלחו בקשה חדשה ובדקו הרשאת צפייה בנתוני לקוחות. הגדירו סוגים במפורש לפני שימוש בשדות בתנאים.

• תבנית לא נשלחת: בדקו את הקו שנבחר, האישור, השפה, המשתנים, הכותרת, הכפתורים וההסכמה. קראו את הסיבה בפעילות; תצוגה מקדימה תקינה לא מבטיחה מסירה.

• פעולה מדולגת בגלל מגבלת שליחה: בדקו אם האוטומציה כבר פעלה 20 פעמים לאותו לקוח או נמען ב־60 הדקות האחרונות. רווחו בין אירועים עתידיים; שליחה חוזרת של אותה בקשה לא מסירה את המגבלה. בדקו בנפרד גם את המכסה החודשית בתוכנית.

• כלי הושהה אחרי עריכה: בדקו מחדש את השדות והיעד ושמרו שוב את האוטומציה. אל תחזרו שוב ושוב על פעולה עם תוצאה לא ודאית.

• לא מצליחים להסביר תוצאה חסרה או לא ודאית: פנו לתמיכה של omotto עם שם האוטומציה, זמן משוער של האירוע והמצב והסיבה שמוצגים. אל תשלחו כתובות פרטיות, פרטי גישה או תוכן מיותר משיחות לקוחות.

פעולת API מותאם עם בעיות בהגדרה אינה מוצעת כיעד לאוטומציה. אם יעד שנשמר קודם הפך ללא תקין, השמירה תסורב ותציג את שם הפעולה ואת הקלט המדויק שצריך לתקן. תקנו אותו בעורך נקודת הקצה ואז בחרו או שמרו שוב.

התצוגה המקדימה מציגה דילוג כשערך מערכת שנדרש כחובה חסר. היא אינה שולחת בקשה ואינה בודקת ראיות זהות חיות כדי לקבוע זאת.

ערכים שהאירוע מביא

אירועי שיחה מביאים גם את מזהה השיחה והקישור אליה, הערוץ, שפת הלקוח, מזהה הקו ושמו ומזהה סביבת העבודה ושמה. טלפון ודוא״ל מאומתים נפרדים מפרטים כפי שהוקלדו, שעשויים להיות של אדם אחר. נקודת קצה עם ערך מ־omotto משתמשת במה שנשמר באירוע, ולא בשיחה מאוחרת יותר. באירועים ישנים ערך חדש עלול להיות חסר. ערך חדש עשוי גם להישמט אם אין עבורו מקום באירוע השמור; הערכים הקיימים שומרים על המקום שלהם. אם הערך החסר הוא חובה מדלגים על הקריאה; אחרת משמיטים רק אותו. ראו קלטים של נקודת קצה.

ראו גם

• הכנת תבניות וואטסאפ
• הסכמה לקבלת הודעות וביטול הסכמה
• חיבור פעולות של תהליכי עבודה
• חיבור המערכת העסקית שלכם
• חיבור סוכן AI
• העדפות התראות אישיות