ייבוא ידע מאתר העסק או משיחות קודמות

ייבוא ידע הופך חומר קיים להצעות לידע, להגדרות ולהערות בפרופילי לקוחות. הוא שימושי כשכבר יש לכם אתר או היסטוריה של תשובות שהצוות נתן ללקוחות.

איך זה עובד

ייבוא שיחות ישנות ואישור ידע הם שני שלבים נפרדים. היסטוריית שיחות נתמכת עשויה להישמר כארכיון לקריאה בלבד ולהיות מוכנה לשימוש באחזור שיחות קודמות עוד לפני שסיימתם לבדוק את הצעות הידע. שיחות שעומדות בתנאי הגישה יכולות אז לשמש כשנזכרים בשיחות קודמות עם אותו לקוח. בדיקות הזהות ודרישות הגישה הרגילות לאחזור בין ערוצים עדיין חלות; הייבוא לא עוקף אותן. ראו קישור זהויות של לקוחות.

דחיית הצעות ידע או אי־מתן הסכמה לשמירה אוטומטית של הערות על לקוחות לא מוחקים את הארכיון ולא מונעים אחזור של היסטוריה שעומדת בתנאי הגישה. ההחלטות האלה נוגעות להצעות הידע ולהערות, לא לגישה להיסטוריית השיחות שיובאה.

הייבוא קורא את החומר פעם אחת. הוא לא ממשיך לסנכרן את האתר או את קובץ הייצוא לאחר מכן. למקור שמתעדכן לאורך זמן, ראו מקורות באינטרנט וידע מ־Google Drive. להעלאת מסמך רגיל במקום ייצוא שיחות, ראו ניהול מקורות ידע.

איפה זה נמצא

פתחו במדריך את הקטע שמתאר מה הבוט יודע ולחצו על ייבוא ידע מתחת ללשוניות.

הגדרה

התוכנית שלכם צריכה לכלול ייבוא ידע. גם התפקיד שלכם צריך לאפשר גם ניהול אינטגרציות וגם עריכת הבוט. להחלת הידע שהשארתם נדרשת גם הרשאה לעדכון הידע. הרשאה לצפות במדריך לבדה לא מספיקה.

פתחו את רשימת הייבואים.
בחרו ייבוא חדש, או המשך ייבוא כדי להמשיך תהליך פעיל.
פעלו לפי השלבים של המקור שלכם בהמשך.

הרשימה מציגה מקור, כתובת אתר כשיש כזו, סטטוס, היקף שיחות ותאריכים. פתחו שורה כדי לראות התקדמות או לעבור לסקירה.

בחירת המקור המתאים

מקור	מה מספקים	מה קורה
WATI (ייצוא שיחות וואטסאפ)	קובץ הייצוא המרוכז של Wati בפורמט `.zip`, עד 100 MB.	omotto קורא את השיחות, מבקש שתבדקו מי דיבר באיזה תפקיד ומכין היסטוריה והצעות ידע.
אתר העסק	כתובת של אתר ציבורי.	omotto אוסף עמודים שאפשר לקרוא ומכין הצעות ידע. המקור הזה לא יוצר ארכיון שיחות.
היסטוריית וואטסאפ (סנכרון Coexistence)	היסטוריה שמשותפת במהלך חיבור נתמך של אפליקציית WhatsApp Business. Coexistence הוא שימוש באפליקציה לצד omotto.	ההיסטוריה מגיעה דרך החיבור. זו לא אפשרות להעלאת קובץ במסך ייבוא חדש.

אפשרות ההעלאה הקיימת כרגע היא WATI. קובץ ZIP כלשהו, תמליל של שיחה בודדת, גיליון או PDF אינם אותו פורמט ייצוא. דרך המערכת שלכם לא מופיעה? אפשר לשלוח את שם המערכת שבה אתם משתמשים; שליחת הבקשה לא מייבאת ממנה מידע.

ייבוא קובץ ייצוא מ־Wati

קודם הורידו את הייצוא המרוכז מ־Wati:

פתחו את תפריט הפרופיל ב־Wati, בפינה הימנית העליונה.
פתחו Settings → Import/Export Chats.
בחרו Start Export.
כשהייצוא מוכן, הורידו אותו מהקישור ש־Wati שולחת באימייל, או חזרו לאותו מסך ובחרו Download.

Wati מספקת ZIP עם קובצי טקסט של שיחות עם אנשי קשר. הייצוא כולל את מלוא ההיסטוריה ולא טווח תאריכים לבחירתכם. הזמינות תלויה בתוכנית שלכם ב־Wati. ראו את הוראות הייצוא הרשמיות של Wati.

עכשיו ייבאו את הקובץ ל־omotto:

פתחו ייבוא חדש.
תחת איפה נמצאת ההיסטוריה?, בחרו WATI (ייצוא שיחות וואטסאפ). אפשר להיעזר בחיפוש מערכות….
בחרו את קובץ ה־ZIP שהורדתם תחת קובץ ייצוא.
בחרו העלאה וניתוח.
חכו לתצוגה המקדימה ובדקו את מספר השיחות, הלקוחות וההודעות, את התאריכים ואת הקבצים שדולגו, אם יש כאלה.
בדקו את מי מהשולחים הם נציגים? לפי ההסבר בהמשך.
בחרו אישור והתחלת ייבוא.

אזהרה על ייצוא גדול אומרת שהעיבוד עשוי להימשך זמן רב יותר ולצרוך יותר מייבוא רגיל. אם מגבלה שמוצגת במסך לא מאפשרת לאשר, פנו לתמיכה במקום להעלות שוב ושוב את אותו קובץ.

ייבוא אתר העסק

פתחו ייבוא חדש.
תחת איפה נמצאת ההיסטוריה?, בחרו אתר העסק.
הזינו את הכתובת תחת כתובת אתר. אין צורך להקליד https://.
בחרו זחילה וניתוח.
חכו שההצעות יהיו מוכנות לסקירה.

לכיסוי רחב, התחילו מדף הבית הציבורי. לייבוא ממוקד יותר, אפשר להתחיל מעמוד של מדור ראשי. כתובת של מדור היא נקודת התחלה ממוקדת, לא הבטחה שייקראו רק עמודים מתוכו. הייבוא קורא מבחר עמודים ולא מבטיח להעתיק את האתר כולו.

ייבוא אתר בדרך כלל ממשיך אוטומטית אחרי איסוף העמודים. אין צורך ברשימת תפקידי דוברים. אם מופיע מסך אישור, בדקו את מספרי העמודים והמסמכים לפני ההמשך. אם נמצא מעט תוכן שאפשר לקרוא, בדקו את ההצעות בזהירות והוסיפו מידע חסר דרך מקורות הידע.

במהלך ההגדרה המודרכת, כל ספירה מתארת משהו אחר:

עמודים נקראו הוא מספר עמודי האתר שנאספו, לא מספר הצעות הידע. מעמוד אחד יכולים להגיע כמה פריטים.
פריטים לבדיקה הוא מספר הממצאים שעדיין לא נרשמה לגביהם החלטה. פריטים רגילים נכללים כברירת מחדל; אין צורך לאשר כל שורה בנפרד.
יישמרו הוא מספר הפריטים שנשארו ומיועדים להחלה לפי הבחירות כרגע, לא מספר שכבר נשמר. פרטים שכבר תואמים להגדרות וכרטיסי סניפים מוצעים לא נספרים כפריטי ידע לשמירה. פריטים שהוסרו, בחירות מוצר שדילגתם עליהן ופרטים של סניף שנדחה לא נכללים. ממצאי מוצר ללא מוצר מקושר וללא התאמות מוצעות אינם נספרים כמיועדים לשמירה. הם עדיין עשויים להיכלל בספירת פריטים לבדיקה. שיפורים ממתינים למיומנויות קיימות נכללים בספירה, אבל עדיין עוברים סקירה נפרדת אחרי ההחלה.

במהלך ההקמה המודרכת, הקואץ׳ מציג בשיחה שלכם כרטיס סיכום אחד לקבוצת הייבואים הנוכחית. הכרטיס מכין את הסקירה אוטומטית. הוספה לידע מאשרת בלחיצה אחת את כל הפריטים שהשארתם בקבוצה, כולל פרטי העסק; קודם צריך להשלים בחירות שעדיין פתוחות. עדכוני ההתקדמות נשארים באותו כרטיס. סקירה דף אחר דף פותחת את הסקירה המלאה. הסיכום בראש הסקירה והספירות בתחתיתה מציגים את השמירות המתוכננות; שתי פעולות הסיום מחילות את אותה קבוצה, לא רק את העמוד הפתוח. סיכום ההקמה מחלק את הסכום לעמודים, לפרטי עסק ולפריטים נוספים. המספרים יכולים להיות שונים ממספר הפריטים לבדיקה וממספר העמודים שנקראו.

אחרי הסיום, בדקו בתוצאה מה נשמר בפועל ועל מה דילגו. סיכום ההקמה מציג מוסיפים… בזמן שמירת הקבוצה או עיבוד העמודים. נשמר מופיע רק אחרי שהעמודים סיימו לעבור עיבוד. עמוד שלא ניתן להוסיף מוצג עם לא ניתן להוסיף, שם העמוד והסיבה; פתחו את הסקירה כדי לבדוק אותו. קבוצה שנכשלה מציגה את הכישלון ולא מוכנות להוספה. אם הסרתם את כל הפריטים, התוצאה מציינת שלא נוסף דבר. מחוץ להגדרה המודרכת מסך הסקירה נשאר ללא שינוי וממשיכות להופיע הספירות ייכנס לשימוש והוסרו.

אם יש באתר קטלוג מוצרים, כדאי לשקול לחבר את הקטלוג לפני הייבוא. כך אפשר להבחין בין מידע רגיל מהקטלוג לבין ידע מועיל על מוצר מסוים. ייבוא אתר אינו תחליף לחיבור קטלוג שמתעדכן.

היסטוריית WhatsApp והקואץ׳

omotto תומך ב־Coexistence — המשך שימוש באפליקציית WhatsApp Business לצדו. אחרי החיבור, אנחנו ממליצים בחום על הנחיות בערוץ הפנימי או בערוץ הצוות המחובר בטלגרם או בסלאק לעבודה השוטפת עם הבוט, ולא על תשובות ידניות באפליקציה. כך הבוט יכול להמשיך לקדם את המקרה באופן עצמאי לפי ההחלטה שלכם; תשובות מהאפליקציה בחיבור נתמך יכולות לעצור את המענה באמצעות טיפול אנושי. ראו דרך העבודה המומלצת לשיתוף פעולה שוטף, בנפרד מייבוא שיחות עבר.

כשחיבור WhatsApp נתמך מקבל היסטוריה, התהליך עשוי להופיע בשם היסטוריית וואטסאפ (סנכרון Coexistence). בתחילת הדרך ייתכן שיוצג מקבלים את היסטוריית הוואטסאפ שלך. אין קובץ ZIP להעלות ואין רשימת תפקידי דוברים למלא במקור הזה.

שיתוף היסטוריית WhatsApp Business דורש את הסכמתכם במהלך החיבור של Meta, החברה שמאחורי WhatsApp. ראו חיבור WhatsApp ואת ההסבר הרשמי של Meta. אל תנתקו ותחברו מחדש רק כדי להתחיל את הייבוא מחדש; אם שלב ההיסטוריה נכשל, פנו לתמיכה.

אפשר גם לבקש מהקואץ׳ להתחיל ייבוא אתר, או לשלוח לו קובץ ZIP נתמך של ייצוא WATI ולבקש לייבא אותו. שלחו את הקובץ בשיחה; בחירת קובץ בלי שליחתו לא מספיקה. זה אותו תהליך ייבוא וסקירה, עם אותן דרישות תוכנית והרשאות. קובץ מצורף כלשהו לא הופך בשל כך לייצוא שיחות נתמך.

מי מהשולחים הם נציגים? בדיקת תפקידי הדוברים לפני ההמשך

בייבוא WATI, omotto מציע תפקידים לשמות שנמצאו בייצוא. אלה הצעות, לא הוכחה לזהות של אדם. בדקו במיוחד שמות נפוצים.

בחירה	למי היא מתאימה
נציג	אדם שמדבר בשם העסק.
לקוח	אדם שפונה לעסק.
בוט	שולח אוטומטי.

המסך מציג בכמה הודעות ושיחות מופיע כל שם. תקנו את הבחירות לפני אישור והתחלת ייבוא. התפקידים משפיעים על קריאת ההיסטוריה ועל זיהוי הנחיות מהצוות; טענה של לקוח לא צריכה להיחשב לכלל של העסק.

הגדרות

סקירה: מה נכלל כברירת מחדל?

כותרת הסקירה היא סקירת ידע חדש. הסקירה עשויה לשלב ממצאים מכמה ייבואים מוכנים. בדקו את שמות המקורות בראש העמוד. אם מופיע ממצאים חדשים ממתינים, בחירה בהוספה לסקירה מצרפת אותם לסקירה הנוכחית.

בעמוד הסקירה, פריטים נכללים אלא אם מסירים אותם. לא צריך לאשר כל שורה רגילה בנפרד. קראו את הטקסט המוצע ואת היעדים לפני אישור וסיום. בדקו במיוחד החלטות מודגשות על החלפת ערכים, סתירות, סניפים ומוצרים.

לחצו על טקסט שניתן לעריכה כדי לתקן אותו. לחיצה מחוץ לשדה שומרת את העריכה בטיוטה; Escape מבטל את העריכה הזאת.
פתחו כותרת מסמך כחולה כדי לקרוא ולערוך את המסמך המלא.
כשמוצגת האפשרות, בחרו לא לשימוש כדי לא לכלול פריט. שחזור מחזיר אותו לפני הסיום. בכרטיסי סניפים רגילים אין כפתורים כאלה; לשאלות על סניפים כפולים בהקמה יש אפשרויות נפרדות בהמשך.
הצגת הכול מציגה פריטים עסקיים נוספים.
במהלך ההגדרה המודרכת, בדקו בתחתית העמוד את הספירות פריטים לבדיקה ויישמרו. מחוץ להגדרה, בדקו את ייכנס לשימוש והוסרו.
בדקו קישורים לעמודי מקור או את שם קובץ הייצוא שמוצגים ליד הממצאים. לא לכל ממצא יש קישור למקור.

עריכות ובחירות משנות את הסקירה, לא את הידע הפעיל. במהלך ההקמה, בהצעת החלפה של מסמך האפשרות להשתמש במוצע מסומנת מראש; פתיחת הכרטיס לא שומרת דבר, ובחירה שכבר שמרתם קודמת לברירת המחדל. סתירות, החלפת מיומנויות ובחירות סניף ללא ברירת מחדל מוצעת עדיין דורשות החלטה שלכם. שמירת מסמך ערוך משאירה את החלונית פתוחה עם הטיוטה נשמרה, אך עדיין לא נוספה לידע של העוזר. שמירת הכול וסיום, או הוספה לידע בקואץ׳, מחילות את הפריטים שהשארתם בקבוצה.

פרטי העסק והחלפת ערכים קיימים

פרטים שכבר תואמים להגדרות שלכם מוצגים יחד. במהלך ההגדרה המודרכת, החלת שעות פתיחה שהשארתם בסקירה ושכבר תואמות לשעות של הסניף מאשרת אותן אם טרם אושרו, בלי להחליף את השעות הקיימות. מחוץ להקמה, ייבוא שעות תואמות לא משנה את מצב האישור. בדקו אם נשארו תזכורות לפרטי הסניף בהקמה.

כשמוצעת החלפה, מוצגים הערך החדש והערך הנוכחי. בעמוד הסקירה בחרו את הערך שתרצו להשאיר. הצעת החלפה שנשארת בסקירה משתמשת כברירת מחדל בערך החדש. בכרטיסי החלטה בקואץ׳, האפשרויות המקבילות הן לעדכן ולהשאיר קיים.

אם שני ייבואים סותרים זה את זה, בחרו בערך הנכון בכרטיס הסתירה. שאר ההצעות המתחרות לא ייכללו. אם מסיימים בלי להכריע בסתירה, omotto שומר את הערך מהייבוא שהממצאים שלו היו מוכנים אחרונים. זה לא מוכיח שהערך נכון; בדקו אותו בעצמכם.

התוויות הבאות עשויות להופיע, כשנמצאים פרטים מתאימים:

תווית	מה ההצעה משנה
כתובת	כתובת של סניף.
שעות פתיחה	שעות הפתיחה השבועיות של סניף.
טלפון שירות	מספר השירות של סניף; לא חיבור של קו.
אתר	כתובת אתר העסק.
שם העסק	השם שמשמש את העסק.
תיאור	תיאור העסק.
אימייל ליצירת קשר	כתובת האימייל לפניות.
מיקום פיזי	האם לעסק יש נוכחות פיזית.
מדינת טלפון	מדינת ברירת המחדל למספרי טלפון.
שפה	הגדרת שפת העסק.
אזור זמן	אזור הזמן של העסק.
היום הראשון בשבוע	היום שבו מתחיל השבוע בעסק.

אפשר לערוך במקום שדות טקסט כמו כתובת או תיאור. שעות שבועיות, ערכי כן/לא והגדרות עם אפשרויות קבועות אינם שדות טקסט לעריכה כאן. דחו הצעה שגויה ותקנו את הפרט דרך מסך הסניף, השעות או הגדרות שפה ואזור המתאים.

יצירת סניף או שיוך לסניף קיים

סניף שהוצע עשוי להיות סניף חדש באמת, או תיאור אחר של סניף שכבר קיים אצלכם.

בבחירת מיקום אפשר לבחור יצירת סניף חדש או זהו בעצם: … עבור סניף קיים. אם נמצא סניף קיים תואם, זו הבחירה ההתחלתית; אחרת מוצע סניף חדש. בכרטיס החלטה בקואץ׳, הפעולה ליצירת סניף נקראת ליצור סניף.
לחצו על השם המוצע כדי לערוך את שם המיקום.
המיקום הראשי כבוי עד שתבחרו בו בסקירה. הפעלתו הופכת את הסניף לברירת המחדל כשאין סניף אחר מתאים. אפשר לבחור רק סניף ראשי אחד.
סניפים חדשים נספרים במכסת הסניפים בתוכנית. אם אין אפשרות ליצור סניף, שייכו אותו לסניף הקיים הנכון.

בכרטיסי סניפים מוצעים בעמוד הסקירה המלא אין אפשרות נפרדת של לא לשימוש או שחזור. אפשר לערוך את השם, לבחור סניף חדש או קיים ולשנות את המיקום הראשי. שייכו כפילות רק לסניף הקיים שהיא באמת מתארת. אם הסניף המוצע לא קיים או לא רצוי ואין סניף קיים מתאים, אל תסיימו את הסקירה; פנו לתמיכה לפני ההחלה. שיוך לסניף לא קשור אינו דרך להסיר את ההצעה.

סוג הסניף שזוהה, כמו סניף או מרפאה, מופיע גם בניסוח. זה לא השם המסוים של הסניף. אפשר לנהל את הכינוי ואת מלוא הכתובת, הטלפון והשעות דרך הגדרות הסניף.

בחירת המוצר שאליו שייך מידע

בחירת מוצר משייכת ממצא לאחד ממוצרי הקטלוג המוצעים. התאמה בטוחה נבחרת מראש; התאמה לא ודאית דורשת החלטה שלכם. בדקו את המוצר המדויק, לא רק שם דומה. ללא — דלג משאיר את ממצא המוצר בלי להחיל אותו. אם אין התאמה בטוחה ומסיימים בלי לבחור מוצר, גם אז הממצא מדולג.

עדכון מסמך או שמירה בנפרד

פתחו את כותרת המסמך הכחולה.
קראו וערכו לפי הצורך את כותרת המסמך ואת מלוא הטקסט.
אם נמצא מסמך קיים תואם, בדקו את איך להחיל את המסמך.
בחרו עדכון המסמך הקיים כדי להשתמש בטקסט המשולב המוצע. זו ברירת המחדל למסמך תואם. פתחו את מה ישתנה במסמך הקיים? כדי להשוות לטקסט הנוכחי.
בחרו במקום זאת שמירה כפריט נפרד אם החומר החדש צריך להישמר במסמך משלו, בלי לעדכן את המסמך שנמצא.
בחרו שמירה כדי לשמור את העריכות בטיוטה. סגירה בלי שמירה מבטלת שינויים שלא נשמרו בחלונית הזאת.

קראו שוב את הטקסט אחרי החלפת האפשרות. אם לא נמצא מסמך קיים תואם, המסמך הוא פריט חדש. להמשך התחזוקה ראו עריכת ידע אחרי הייבוא.

מיומנויות: הנחיות, לא רק מידע

האזור מיומנויות שהעוזר יפעל לפיהן מציג דרכים מוצעות לטיפול במצב מסוים. בכל מיומנות חדשה מוצג טקסט הטיוטה שיובא, ולא טופס ריק:

שדה	מה בודקים
שם המיומנות	שם ברור למיומנות.
מתי להשתמש	המצב שבו היא אמורה לחול.
מה לעשות	הצעדים או ההנחיות עצמם.
עד	תאריך סיום לבחירתכם, לפי אזור הזמן של העסק. לחצו כדי לשנות בפורמט `YYYY-MM-DD` או `YYYY-MM-DD HH:MM`; רוקנו את השדה כדי לשמור ללא תאריך סיום.

ערכו את הטקסט או בחרו לא לשימוש. פתיחת נראה ב-… שיחות מציגה קטעים שתומכים בהצעה. בדקו הודעות על מכסת התוכנית או על הרשאות. מיומנויות חדשות שהשארתם עשויות להיווצר בהחלת הייבוא; התוצאה מציינת אילו מהן לא היו זמינות. שיפורים מוצעים למיומנויות קיימות עוברים לקואץ׳ לבדיקה נפרדת אחרי ההחלה, ולא משכתבים בשקט את המיומנות הקיימת. ראו בדיקת הצעות למידה.

הערות על לקוחות וקשרים ביניהם

מה הבוט יזכור על לקוחות כולל הערות על לקוחות מסוימים, לא כללים לכולם. אפשר לערוך את הטקסט, להסיר הערה, לחפש לפי לקוח או תוכן הערה ולעבור בין עמודים. דחיית כל תוצאות החיפוש מסירה את כל ההערות שמתאימות לחיפוש, לא רק את העמוד שמוצג.

קשרים בין לקוחות כולל הצעות לקשרים בין אנשים עבור קבוצות לקוחות. בדקו אותן בנפרד והסירו קשרים שגויים. בעמוד הסקירה המלא גם הן נכללות אלא אם מסירים אותן. בכרטיס סיכום בקואץ׳, קשרים בין לקוחות מתחילים לא מסומנים, וצריך לסמן אותם כדי לכלול אותם.

מה קורה כש…

הייבוא עדיין בעיבוד

בהתאם למקור, התהליך עשוי לכלול קריאת קובץ, איסוף עמודים מהאתר או קבלת היסטוריית WhatsApp; קריאת שיחות; בניית זיכרון מההיסטוריה; זיהוי לקוחות; והפקת ידע ותובנות.

העמוד מתעדכן אוטומטית. אפשר לצאת ולחזור לתהליך. omotto מציג התראה כשנדרשת תשומת הלב שלכם. הערכת הזמן היא משוערת, לא מועד סיום מובטח. ממתין לך אומר ששלב אישור או סקירה דורש פעולה שלכם.

שיחות מיובאות זמינות לקריאה בלבד באינבוקס. אי אפשר לשלוח תשובות או להשתלט על שיחה מתוך ארכיון מיובא. צפייה בשיחה ישנה אינה אישור של תוכנה כידע לכל העסק.

אתם מסכימים לשמירה אוטומטית של הערות על לקוחות

מסמכי עסק, פרטי עסק, מיומנויות, עובדות על מוצרים, סניפים וקשרים בין לקוחות דורשים סקירה. הערות על לקוחות הן מקרה נפרד: הערות מתאימות שעוסקות רק בלקוחות עשויות להישמר אוטומטית רק אחרי שהסכמת בעלי העסק תועדה למשימה הזאת בקואץ׳. זה לא מתג לאישור אוטומטי כללי בטופס הייבוא.

ההסכמה הזאת לא מאשרת שינויים עסקיים או הצעות סותרות. אם באותו תהליך נמצאו גם הצעות עסקיות, הוא עשוי להמשיך להמתין לסקירה. הודעה שהשמירה התבקשה לא מוכיחה שהיא הסתיימה: בדקו את התוצאה שהושלמה.

אם אתם בודקים כרטיס סיכום בקואץ׳, עברו על הפריטים המסומנים ועל בחירות של ערכים או מוצרים לפני האישור. תיקון מכין הודעה לעריכה; עדיין צריך לשלוח אותה. ראו עבודה עם כרטיסי הקואץ׳.

אתם מסיימים, דוחים הכול או מבטלים הערות שנשמרו

אישור וסיום, או שמירת הכול וסיום במהלך ההגדרה המודרכת, מחיל את ההצעות שהשארתם בקבוצת הייבואים שבסקירה. ההחלה יכולה לכלול פרטי עסק והגדרות לצד עמודים. בהתחלה ייתכן שיופיע מחיל…. חכו לתוצאה הסופית ובדקו מה נוצר, עודכן או דולג. תוצאה שנשמרה אינה הוכחה שעיבוד הידע כבר הסתיים.
דחיית הכול מבקשת אישור ואז מסירה את הצעות הסקירה. היא לא מוחקת שיחות מיובאות ולא מבטלת שינויים קודמים שהושלמו.
אפשר לשנות החלטות לפני הסיום. אין אחריו ביטול כללי של כל הייבוא. תקנו מסמכים, הגדרות ומיומנויות שפורסמו במסכי העריכה הרגילים שלהם.

לשמירות של הערות על לקוחות שנעשו בהסכמה, במדריך יש היסטוריית הערות שנשמרו מייבוא תחת זיכרונות. היא מציגה תאריך, מקור ומספר היסטורי של הערות שנשמרו, בלי תוכן ההערות או זהויות הלקוחות. ביטול ההערות שנשמרו מעביר לארכיון את ההערות הפעילות על לקוחות מאותו ייבוא, כך שלא ימשיכו לשמש את הבוט. הוא לא מחזיר לאחור מסמכים, הגדרות עסק, מיומנויות, קשרים או היסטוריית שיחות. המספר ההיסטורי נשאר לתיעוד גם אחרי הביטול. לביטול נדרשות גם הרשאת עריכת המדריך וגם הרשאת עריכת ייבוא.

סיום ייבוא לא מפעיל את הבוט. פרסום ידע והתחלת פעילות הם דברים נפרדים. בדקו תשובות חשובות בחזרה לפני שאתם מסתמכים על החומר שיובא.

פתרון בעיות

הקובץ נדחה: השתמשו ב־ZIP המקורי של הייצוא המרוכז מ־Wati, לא בתמליל בודד או בקובץ שרק שיניתם את שמו. אם הארכיון לא קריא, בצעו ייצוא מחדש מ־Wati.
לא נקראו עמודים מהאתר או שנמצא מעט תוכן: בדקו את הכתובת הציבורית ונסו דף בית או עמוד מדור מועיל. מידע שאי אפשר לקרוא מהאתר אפשר להוסיף כמסמך ידע.
כבר קיים תהליך: בחרו המשך ייבוא או פתחו את התהליך הקיים. העלאה חוזרת של אותו חומר אינה דרך לתקן אותו.
סידור הממצאים נכשל: בחרו לנסות שוב, כשהאפשרות מוצגת.
הסטטוס הוא נכשל: קראו את השגיאה ליד השלב שנכשל. מחיקת הריצה מסירה את התהליך שנכשל ואת הטיוטות שלו כדי שתוכלו להתחיל מחדש. היא לא מסירה רשומות פעילות שכבר יובאו, כמו שיחות בארכיון או שינויים שהושלמו לפני כישלון בשלב מאוחר יותר.
ההתקדמות לא משתנה או שהכישלון חוזר: פנו לתמיכה עם המקור, שעת התחלה משוערת והשגיאה שמופיעה. אל תפרסמו קובצי ייצוא של לקוחות בפניית תמיכה ציבורית.

סניפים כפולים במהלך ההקמה

לפני העלייה הראשונה לאוויר, או כל עוד ההקמה המודרכת פעילה, הסקירה מתחילה בשאלות על התאמת סניפים, אחריהן סתירות ולבסוף סיכום השמירה. בדקו את השם שיובא ואת השאלה האם זה אותו סניף כמו …?:

אותו סניף משייך לסניף הקיים ושומר את ההחלטה.
סניף אחר משאיר את קבוצת המידע כסניף חדש.
התעלמות מסירה את קבוצת הסניף, כולל הכתובת, השעות והטלפון השייכים לה.

בסיכום של הקואץ׳, אותו סניף מוצע רק כשלעסק יש סניף אחד והייבוא זיהה התאמה אליו. אם יש כמה סניפים, בחרו תשובה לפני ההוספה לידע. בחירה קודמת שלכם נשמרת. התשובה המוצעת לא נשמרת עד לאישור הכרטיס.

כל בחירה מסירה את הסניף מספירת ההחלטות הממתינות. היא מעדכנת את טיוטת הסקירה; שמירת הכול וסיום היא עדיין הפעולה הנפרדת שמחילה את הפריטים שהשארתם. סימון של הצעת קואץ׳ בייבוא פותח את ההצעה המקורית ואינו תוצאת שמירה.