היכרות עם פרופיל לקוח ועדכון הפרטים בו

פרופיל לקוח מרכז שיחות, טיקטים, זיכרון שמור ומידע זמין משירותים מחוברים. הוא גם מסביר אילו פרטים אושרו ואילו מבוססים רק על התאמה אפשרית.

מידע שהצוות רואה לא בהכרח מותר לשיתוף עם הלקוח. התאמה לחנות, סכום קניות או שם מפרטי התשלום אינם מוכיחים לבדם מי מדבר. קראו בנפרד את מי זה ואת מה העוזר ישתף.

איך זה עובד

רשימת הלקוחות

הרשימה כוללת שמות, תאריכים, קבוצות לקוחות, ובהרשאה המתאימה גם תגיות. אפשר לבחור אילו עמודות יוצגו ולייצא את הטבלה ל־CSV או ל־Excel. הייצוא משתמש בעמודות שנבחרו ובסינון הנוכחי. לקוחות של חזרות לא מופיעים כאן; ראו חזרות. פרופילים מקושרים עשויים להופיע כרשומה אחת ברשימה במקום כמה לקוחות נפרדים.

כשמגיעים מתוך שיחה, מופיע בפרופיל קישור לחזרה אליה.

במסך רחב, חלוניות המידע נמצאות לצד הלשוניות. בטלפון או במסך צר, גללו אל מתחת לתוכן הראשי כדי למצוא אותן. אפשר לגלול את שורת הלשוניות לצדדים.

השם ונתוני הסיכום בראש הפרופיל

בראש הפרופיל מופיע השם שנבחר לתצוגה. מתחתיו עשויים להופיע:

הזמנה ראשונה בחנות: תאריך ההזמנה המוקדמת ביותר שידועה עבור ההתאמה המוצגת לחנות.
פנייה ראשונה: תאריך השיחה הראשונה הידועה, כשלא מוצג תאריך מהחנות.
ערוצים שמשויכים לפרופיל. אם יש לכם הרשאה לצפייה במידע זהות, הרשימה יכולה לכלול גם פרופילים שרק הותאמו ועדיין לא אושרו. ייתכן שהם שייכים לאדם אחר. בדקו את מי זה לפני שאתם מתייחסים לערוצים האלה כפעילות של אותו לקוח.
פעילות אחרונה: הפעילות האחרונה של הודעות נכנסות בשיחות.

מוצגים עד ארבעה נתוני סיכום. לפי השירותים המחוברים והגישה שלכם, הם עשויים לכלול סך הקניות בחנות, הזמנות, הזמנה אחרונה, מכירות מהשיחות, שיחות, טיקטים פתוחים, פנייה ראשונה או פעילות אחרונה. לא בכל פרופיל מופיעים כל הנתונים.

שם או סכום שמקורם בחנות יכולים להופיע לצוות גם לפני שההתאמה אושרה. פתחו את הסבר המידע כשהוא מופיע. זוהה לפי הזמנות בחנות · לא אומת הוא סייג להתאמה, לא אישור לבעלות על החשבון. סך הקניות ומכירות מהשיחות הם נתונים שונים; ראו ביצועים לתמונה הרחבה יותר.

חשבון חנות שמקושר דרך כניסה לחשבון

אחרי כניסה לחשבון בחנות דרך זיהוי משתמשים, חשבון החנות נשאר מקושר לפרופיל הלקוח גם אחרי היציאה ממנו. סכומי קנייה ומספר ההזמנות הזמינים בחנות יכולים להופיע בפרופיל ובפרטי הלקוח שלצד השיחה. בפרטי הלקוח שלצד השיחה, אנשי צוות עם הרשאה לצפייה במידע זהות רואים מקושר לחשבון בחנות דרך כניסה לחשבון, או הסבר מקביל שמציין את השם בחנות, כשאין התאמה אחרת לחנות שמקבלת קדימות.

הקישור השמור לצורך התצוגה אינו כניסה פעילה לחשבון. הוא לא מאמת את הטלפון או האימייל, לא מחבר פרופילי לקוח אחרים ולא מעניק לבוט גישה לפעולות בחשבון. הפעולות עדיין כפופות לבדיקות הכניסה העדכניות או לבדיקות האימות שלהן. התאמה קיימת לפי הזמנות מהחנות ממשיכה להופיע עם ההסבר שלה; הקישור דרך הכניסה לא מחליף את הראיות האלה.

שליחת הודעה, כשהכפתור זמין, פותחת את השיחה הפעילה האחרונה של הלקוח או של פרופילים שמקושרים אליו בוודאות. היא לא שולחת הודעה מיד ולא פותחת שיחה בפרופיל שרק הותאם לחשבון בחנות. כותבים ושולחים מתוך השיחה, בכפוף להסכמה לקבלת הודעות ולכללי השליחה של הערוץ.

פעילות, טיקטים, זיכרון ואישורים

לשונית	מה מוצאים בה
פעילות	ציר זמן של שיחות, טיקטים, זיכרון, התייעצויות והטבות. האירועים החדשים מופיעים קודם. בחרו אירוע כדי לעבור לקישור שלו. רוב הקישורים פותחים רשומה קשורה; אירועי הטבה פותחים את ציר הזמן של הלקוח בסינון פיצויים, ולא רשומת הטבה בודדת.
טיקטים	הבקשות המתועדות של הלקוח. ראו טיקטים וסיפור הטיקט להסבר על מצבים והיסטוריה.
זיכרון	עובדות שמורות על הלקוח, כולל זיכרון רלוונטי מפרופילים מקושרים או מקבוצה. השורות המקושרות והקבוצתיות הן לקריאה בלבד כאן. בהרשאה המתאימה אפשר להוסיף ולנהל את הזיכרון של הפרופיל עצמו. השלבים וההגדרות מופיעים בהמשך. הוראה ולמידה עוסקת בנפרד בבדיקת הצעות למידה.
אישורים	התייעצויות ובקשות אישור הקשורות ללקוח. פתיחת הלשונית לא מאשרת דבר. נדרשת הרשאה מתאימה כדי להחליט. ראו מעורבות צוות תמיכה ואישורי פעולות.

פעילות היא לשונית הפתיחה. המסנן הצגה מתחיל ב־הכול. בחרו פיצויים כדי להציג פעילות הטבות בלבד. המסנן משנה רק את ציר הזמן, לא את הלקוח, ההטבות שלו או הלשוניות האחרות. ראו תלונות והטבות.

ציר הזמן מציג בתחילה עד 20 אירועים. הקישור לאירועים נוספים, כשהוא זמין, מרחיב את התצוגה עד 100 אירועים לכל היותר. אי אפשר לטעון אירועים מעבר למגבלה הזאת בתצוגה הזו.

כשיש התייעצויות שממתינות להחלטה, מופיע פס הודעה מעל הלשוניות. הצגה פותחת את אישורים. מספר ליד לשונית אינו החלטה ואינו אומר שפעולה כבר בוצעה.

הזמנות ופגישות: לשוניות משירותים מחוברים

לשוניות נוספות מופיעות רק כשהשירות המחובר ופרטי הלקוח מתאימים:

הזמנות מציגה הזמנות מחשבון החנות ב־Shopify המשויך לפרופיל. שיוך מאושר לחשבון או קישור שנשמר בעקבות כניסה לחשבון בחנות יכולים להפוך את הלשונית לזמינה. הקישור השמור לא מבטל את בדיקות השיתוף שבעמודה העוזר. צפייה בהזמנות מהתאמה שטרם אושרה לפי הזמנות בחנות דורשת גם הרשאה לצפייה במידע זהות. ברשימה עשוי להופיע מוצגות 50 ההזמנות האחרונות; אין להסיק מכך שזו כל היסטוריית ההזמנות של הלקוח.
פגישות מציגה פגישות עתידיות שנקבעו דרך הבוט, כשאפשר לקרוא את היומנים המחוברים ויש ללקוח פרופיל צ’אט מתאים. זו לא רשימה של כל האירועים ביומן האישי של הלקוח.

הטבלאות מיועדות לעיון, לא לעריכת הזמנה או פגישה בתוך השורה. העמודה האחרונה, העוזר, מתארת את מצב השיתוף או הפעולה עבור הודעות מפרטי הקשר המאושרים של הפרופיל. היא לא אומרת שכל פריט שהצוות רואה זמין בכל שיחה.

מצב בעמודה העוזר	איך לקרוא אותו
אפשר לדון	השורה מוצגת כזמינה לדיון לפי בדיקות הגישה הנוכחיות.
אפשר לשנות	השורה עוברת את בדיקות היכולת שהטבלה מייצגת. זה לא מבטל כללים אחרים או דרישות אישור של הפעולה.
אחרי קוד באימייל, אחרי קוד בטלפון, אחרי קוד	האישור הנדרש עדיין לא הושלם בהקשר המתאים.
לא משותף	השורה אינה זמינה לשיתוף לפי הבדיקות הנוכחיות.
כלי העוזר לרשומות האלה כבויים	הכלים הרלוונטיים כבויים; עצם הצגת השורה לא מפעילה אותם.
הרשומות האלה אינן זמינות לעוזר	אין יכולת זמינה של הבוט לרשומות האלה בהגדרות הנוכחיות.

הערה יכולה להסביר למה הזמנה אחת דורשת קוד ואחרות לא. למשל, בהזמנה עשויים להופיע טלפון או אימייל אחרים. הסתמכו על המצב המוצג, ולא על הנחה שלכל ההזמנות בחשבון יש אותה גישה.

מי זה: פרט שנמסר, התאמה או קישור מאושר?

מי זה מתארת את הפרופילים ואת הראיות שמחברות ביניהם. החלונית זמינה רק למי שמורשים לצפות במידע זהות.

אלה סוגי ראיות שונים:

פרט או מצב	מה הוא מוכיח
נאמר בשיחה, לא אושר	מישהו מסר את הפרט. הקלדת מספר טלפון או אימייל אינה מוכיחה שיש למקלידים גישה אליו.
ההודעות מגיעות מהמספר הזה	הפרט מגיע מערוץ ההודעות ששימש לפנייה לעסק. זו לא הוכחה לבעלות על כל חשבון או הזמנה בחנות.
אושר בקוד	הגישה ליעד נבדקה באמצעות קוד. עדיין חשובים היקף האישור והתוקף הנוכחי שלו.
התאמה · ללא אישור	פרטי החנות מצביעים על קשר אפשרי. זה רמז שימושי לצוות, לא קישור מאושר של אותו אדם.
פרופילים מקושרים באישור	ב־omotto שמור קישור שמציין שמדובר באותו אדם. החלונית מסבירה אם המקור הוא הצוות, קוד, ערוץ ההודעות, אישור בשיחה או היסטוריה מיובאת.

התאמה לא ודאית יכולה להתאים ליותר מחשבון אחד בחנות. במקרה כזה החלונית אומרת שלא נבחר חשבון יחיד. אל תבחרו חשבון רק כי השם בו מוכר לכם.

פתחו איך אנחנו יודעים כדי לבדוק את הראיות, כשהכפתור זמין.
פתחו כל הפרטים כדי לראות מקורות השם, פרטי קשר שמורים, קודים ואישורים והיסטוריית קישורים.
אם התאמת זהות ממתינה לבדיקה, לחצו על לבדיקה.

קודים ואישורים מציגה את תאריכי האישור ואם כל רשומה בתוקף או פג תוקף. היסטוריית קישורים מציגה החלטות שמדובר באותו אדם או באנשים שונים, עם התאריך ואנשי הצוות כשתועדו.

טלפון בהזמנה יכול להיות של מקבלי מתנה. גם תשלום אחרי שיחה באתר יכול להגיע מקישור לתשלום שהועבר לאדם אחר. אף אחד מהפרטים האלה לא מספיק לבדו כדי לקבוע מי שילם.

לפי המצב וההרשאות, החלונית מציעה כן, אותו אדם, לא אותו אדם או הפרדת הפרופילים. לאפשר התאמה מחדש מופיעה ברשומה המתאימה ב־היסטוריית קישורים. אלה החלטות זהות, לא שינויים קוסמטיים. הסרת החלטה שמדובר באנשים שונים לא מחברת את הפרופילים בפני עצמה. קראו את המדריך לקישור פרופילים לפני שינוי כזה.

קבוצת לקוחות היא דבר אחר: היא מחברת אנשים שיש ביניהם קשר, לא בהכרח פרופילים של אותו אדם.

חשבונות במערכות שלכם

כשיש התאמות עדכניות ממקורות משתמשים ויש לכם הרשאה לצפייה בפרטי זהות, האזור חשבונות במערכות שלכם מציג את המקור, חשבון תואם או התאמה אפשרית ולא מאושרת — ללא אימות זהות, וכן תפקידים, אם המקור החזיר כאלה. התאמה אפשרית אינה אימות בעלות על החשבון.

אם מופיעה הרשימה פרופילים נוספים התואמים לחשבון הזה, השוו את כל הפרופילים שבה. אנשי צוות עם הרשאה להכריע בהתאמות זהות יכולים לבחור כן, אותו אדם ולבדוק את חלונית האישור. אשרו רק אם כל הפרופילים שברשימה שייכים לאותו אדם. האישור משתף את הקשר הלקוח בין הפרופילים; הוא לא מאמת טלפון או אימייל. אם ההתאמה או הפרופילים המקושרים השתנו בזמן הבדיקה, טענו מחדש ובדקו שוב לפני האישור. ראו המדריך לקישור פרופילים.

חשבונות חנות שאומצו

הבוט יכול לשייך חשבון נוסף בחנות ללקוח, על סמך השיחה והראיות שמחברות הזמנה לפרטי הקשר המאומתים שלו. השיוך הזה נקרא אימוץ. זו מסקנה של הבוט מהראיות, לא הוכחה שהלקוח שולט במייל או בטלפון של החשבון. התאמה לפרטי משלוח או חיוב לבדה אינה מוכיחה בעלות על החשבון.

שיוך פעיל מאפשר ליכולות איתור ההזמנות שלי ובדיקת קרדיט בחנות לקרוא את היסטוריית ההזמנות והיתרות ברמת החשבון של אותו אדם, בכפוף לבדיקות הגישה ולמגבלות החיפוש. הגישה חלה גם בפרופילים מקושרים של אותו אדם, אבל לא עוברת לחברים אחרים בקבוצת לקוחות. האימוץ לא מעביר קרדיט ולא משנה את חשבון ברירת המחדל לפעולות הקיימות בחנות. ראו את המגבלות הנפרדות בבדיקות ופעולות Shopify.

הבוט מתעד בשיחה הסבר קצר לצוות. זו לא הודעה ללקוח, התראה בפעמון או בקשת אישור. אם יש לכם הרשאה לצפות במידע זהות, בחלונית חשבונות חנות שאומצו כל חשבון מופיע פעם אחת, עם ההזמנה המקשרת, מועד האימוץ וההסבר של הבוט.

אם יש לכם הרשאה להכריע בהתאמות זהות, לחצו על ביטול האימוץ ליד החשבון.
קראו את הודעת האישור ולחצו שוב על ביטול האימוץ.

הפעולה מסירה את הגישה שניתנה מכוח השיוך הזה בכל הפרופילים המקושרים של אותו אדם. גישה שמבוססת על אימות עצמאי או על קישור קיים לחשבון אינה מוסרת. יתרת זכות שכבר הועברה לא תוחזר אוטומטית.

מה הבוט ישתף

זו חלונית הסבר לקריאה בלבד על בדיקות השיתוף הנוכחיות, לא מתג שמעניק גישה. השורות תלויות ביכולות הפעילות, בראיות הזהות ובשיחה הרלוונטית. הניסוח בפרופיל שלכם מדויק יותר מכלל כללי לגבי כל הלקוחות.

קראו יחד את הכותרת וההסבר של כל שורה:

בכל שיחה מתארת את ההיקף שמוצג בשורה עבור האדם הזה.
שורה שמציינת ערוץ או פרט קשר מסוים מוגבלת למקור הזה.
שורה על חברי קבוצה מתארת מידע ששותף דרך קבוצת לקוחות, לא בעלות על החשבון של חברי הקבוצה.
הניסוח על הזמנות מבחין בין סטטוס ותוכן של הזמנות מסוימות לבין כל ההזמנות, כולל כתובות. ייתכן שיידרש קודם אישור בקוד.
הניסוח על היסטוריית שיחות מבחין בין גישה בין ערוצים, היסטוריה ששותפה בקבוצה וגישה שעדיין דורשת קוד.
הניסוח על פגישות יכול להבחין בין שינויים לבין קריאה וביטול בלבד, כולל מקרים שדורשים קודם קוד.

פתחו למה ההגבלות האלה כשהכפתור מופיע כדי לקרוא את הסיבות לשורות האלה. כשאין שורות זמינות, מופיע שום דבר מעבר לשיחה הנוכחית.

סיכום קניות יכול להופיע בנפרד מהגישה לפרטי ההזמנות. ידיעת סכום אינה מעניקה גישה לכתובות או לכל ההזמנות. גם התאמה שהצוות רואה לא מתירה יצירת קשר דרך פרופיל שרק הותאם. לבדיקות הזהות הרחבות יותר, ראו זיהוי משתמשים.

פרטי קשר ואיך אפשר ליצור קשר

פרטי קשר מציגה את הפרטים השמורים בפרופיל ואת המקור שלהם, למשל נאמר בשיחה, ההודעות מגיעות ממנו, אושר בקוד או מהזמנות בחנות. זה לא טופס לעריכת הפרטים.

פרט עשוי להיות מסומן מעולם לא אושר או להציג מתי אושר לאחרונה. קראו את האזהרה המצורפת: טלפון ישן או לא מאושר אינו מספיק לקביעת זהות בפני עצמו. זה שונה מכשל במסירת הודעה.

איך אפשר ליצור קשר מציגה דרכי קשר ידועות לאדם, כולל פרופילים מקושרים באישור כשיש לכם הרשאה לצפייה במידע זהות. דרך קשר זמינה לא חייבת להופיע גם כפרט קשר שבבעלות הפרופיל המסוים הזה. ולהפך: פרט שמור אינו הבטחה שהודעה תימסר.

תצוגת דרך הקשר	משמעות
ערוץ וטלפון, שם משתמש או אימייל	דרך ידועה לפנייה לאיש הקשר. היא לא מעניקה בפני עצמה הסכמה להודעות ולא מוכיחה מסירה.
מקושר	דרך הקשר מגיעה מפרופיל מקושר באישור.
התאמת זהות ממתינה	החלטת זהות ממתינה לבדיקה. בחרו בקישור כדי לבדוק אותה, אם אתם מורשים לכך.
לא נגיש מאז תאריך	נתוני המסירה מצביעים על קושי להגיע לדרך הקשר הזאת. בדקו את תוצאת המסירה בשיחה לפני שמסתמכים עליה. גם היעדר אזהרה אינו הבטחת מסירה.
וואטסאפ · המספר לא נמסר, טלגרם · אין שם משתמש, אינסטגרם · אין שם משתמש, צ׳אט באתר · אנונימי	קיים פרופיל בערוץ, אבל פרט הקשר הקריא הזה לא זמין.

כשאין דרכי קשר ידועות, הכותרת לא מופיעה. היסטוריה מיובאת בלבד אינה דרך לשליחת הודעות. רשומות WhatsApp ו־Instagram יכולות להציג נוכחות בלי לחשוף את מזהי החשבון כטקסט רגיל של פרטי קשר.

דיוור, תגיות וקבוצות

פרטי קשר ← דיוור מציגה את הבחירה המתועדת בנפרד לכל איש קשר. כמה אנשי קשר באותו ערוץ יכולים להופיע בשורות שונות. הכיתוב או המספר שמוצגים מבדילים ביניהם.

מצב מתועד	משמעות
לא נרשמה בחירה	לא תועדה בחירה לאיש הקשר הזה. זה לא מוכיח הסכמה.
מאושר	תועדה בחירה חיובית. היקף ההסכמה ובדיקות השליחה עדיין חשובים.
ביטול הסכמה לדיוור	מתועד ביטול הסכמה להודעות שיווקיות.
ביטול הסכמה לכל ההודעות	מתועד ביטול הסכמה לכל סוגי ההודעות.

זו תצוגה לקריאה בלבד, לא מתג הרשמה או ביטול הרשמה. ראו הסכמה לקבלת הודעות להסבר על מה כל מצב עוצר ועל הטיפול בבקשת לקוח. קישור פרופילים, אישור זהות או קביעת שם אינם מעניקים בפני עצמם הסכמה לדיוור.

באותה חלונית מופיעות גם תגיות וקבוצות שמותר לכם לראות. הוספת תווית זמינה רק עם הרשאה לשיוך תגיות. קבוצה שמסומנת ממתין לאישור כוללת אישור שעדיין ממתין; זה לא אותו דבר כמו קישור מאושר של אותו אדם.

איפה זה נמצא

לקוחות ← כל הלקוחות; או פתחו את הלקוח מתוך הפרטים שלו באינבוקס.

הגדרה

פתיחת פרופיל

עברו לרשימת הלקוחות שמתוארת למעלה.
צמצמו את הרשימה בעזרת הסינון בעמודות, לפי הצורך.
בחרו שורת לקוח כדי לפתוח את הפרופיל.

קביעת שם ללקוח

בחרו בסמל העיפרון ליד שם הלקוח, עם הכיתוב עריכת שם.
שנו את שם.
המתינו לסיום השמירה האוטומטית בפס העליון לפני היציאה.

הוספה או עריכה של זיכרון על הלקוח

בחרו זיכרון בפרופיל.
בחרו זיכרון חדש.
כתבו ב־עובדה משפט קצר אחד, עד 280 תווים.
הגדירו בתוקף עד אם יש לעובדה תאריך תפוגה.
פתחו למי זה מיועד כדי לבדוק את מגבלות השיתוף לפני שמירת מידע רגיש.
פתחו מתקדם אם צריך לרשום ביטחון.
בחרו שמירה כדי ליצור את הזיכרון.

זיכרון חדש כאן מוגבל ל־לקוח אחד ול־לקוח שבפרופיל הנוכחי. אי אפשר להפוך אותו כאן לעובדה על העסק, על מוצר או על קבוצה.

כדי לערוך זיכרון קיים של הפרופיל עצמו:

בחרו את השורה שלו.
שנו את השדות המתאימים.
המתינו לסיום השמירה האוטומטית בפס העליון לפני היציאה.

בעריכה אין כפתור שמירה נפרד. שורות מפרופילים מקושרים ומקבוצות הן לקריאה בלבד כאן; פתחו את הפרופיל או הקבוצה שאליהם הן שייכות כדי לנהל אותן. גם זיכרון שאוחד לתוך מסמך הוא לקריאה בלבד: ערכו את מסמך היעד או צרו במכוון זיכרון חדש במקומו.

הגדרות

שם הלקוח

השם המוצג יכול להגיע מבחירת צוות, משם שנאמר בשיחה, מפרופיל בערוץ, מהיסטוריה מיובאת או ממידע מתאים בחנות. כשאין שם מתאים, עשויים להופיע פרט קשר או שם לקוח כללי. שם מפרטי התשלום יכול להיות מסומן לתצוגת צוות בלבד; הוא לא מוכיח איך הלקוח הציג את עצמו או למי שייך החשבון.

בשדה מופיע בתחילה השם המוצג הנוכחי; אין שם ברירת מחדל קבוע לכל הלקוחות. אין כפתור שמירה נפרד. השם שקבעתם בצוות קודם לשמות שנבחרים אוטומטית. שם שייקלט בהמשך מתוך שיחת הלקוח לא מחליף את בחירת הצוות הזאת.

שדה או מידע על השם	מה הוא עושה
שם	קובע שם משלכם ללקוח. השינויים נשמרים אוטומטית.
חזרה לשם האוטומטי	מסירה את בחירת השם השמורה בפרופיל, כולל שם שמור שנאמר בשיחה, ובוחרת מבין המקורות הנותרים. היא לא מוחקת שמות בערוצים, שמות בחנות או פרטי קשר. גם ריקון השדה מבקש חזרה לשם האוטומטי.
שם אוטומטי	מציג את השם הזמין שצפוי להיבחר אחרי החזרה לאוטומטי.
השם שנאמר בשיחה	מציג שם לפנייה ללקוח. בדקו את המקור בהמשך: הערך הזה לבדו אינו הוכחה שהלקוח הקליד את השם בשיחה.
מאיפה הגיעו השמות	מציגה את המקורות, את השם שבשימוש ואת הסייגים לגבי שמות לצוות בלבד או שמות שאינם מתאימים לפנייה ללקוח.

בלי בחירת צוות או שם שמור שנאמר בשיחה, הבחירה האוטומטית מעדיפה בדרך כלל שם מערוץ פעיל, אחריו היסטוריה מיובאת ומידע מתאים מהחנות או מפרטי התשלום, ולבסוף שמות ישנים ופרטי גיבוי. בדקו את רשימת המקורות במקום להתייחס לשם בחנות או בערוץ כאל הצגה עצמית מאומתת.

צפייה בחלונית דורשת הרשאה לצפייה במידע זהות. עריכה וחזרה לאוטומטי דורשות גם הרשאה לעדכון לקוח. אם העיפרון או השדה לעריכה חסרים, בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק את ההרשאות שלכם.

שדות הזיכרון של הלקוח

ההגדרות האלה חלות על הזיכרון של הפרופיל עצמו. זיכרונות חדשים מתחילים במצב פעיל, עם דרישת קריאה ← בכל עת ו־טריות קריאה ← פעם אחת מספיקה. זיכרונות קיימים נפתחים עם הערכים השמורים שלהם, ולא עם ברירות המחדל של רשומה חדשה.

הגדרה	מה היא עושה	ברירת מחדל בזיכרון חדש
היקף ו־לקוח	קבועים ל־לקוח אחד ולפרופיל שפתחתם.	הלקוח הנוכחי; אי אפשר לשנות כאן.
עובדה	העובדה המלאה, עד 280 תווים. שדה חובה.	ריק.
בתוקף עד	יום התוקף האחרון, לפי אזור הזמן של סביבת העבודה. אחרי התפוגה הרשומה נשארת, אבל העובדה מסומנת כלא עדכנית כשהיא מועברת לעוזר.	ריק; ללא תפוגה.
רמז נעול, מיד מתחת ללמי זה מיועד	רמז בטוח שמועבר במקום העובדה המלאה כשאין הוכחה מספקת. אל תכניסו לרמז פרטים רגישים.	ריק; אין רמז כשהעובדה נעולה.
למי זה מיועד	כולם, או חברים מאושרים בלפחות אחת מהתגיות שנבחרו או בכולן. לפני עמידה בתנאים אפשר להשאיר את הזיכרון גלוי או להסתיר אותו לחלוטין. הקהל והאימות נשמרים בנפרד.	כולם, גלוי.
דרישת קריאה, בתוך למי זה מיועד	בכל עת לא דורשת הוכחה. קשור להזמנה היא רמת הוכחה מוגבלת; במסלול הזיכרון האישי הזה הוכחה להזמנה בלבד לא פותחת את העובדה, ונדרש אימות זהות. זהות מאומתת דורשת הוכחת זהות. בחרו זהות מאומתת לעובדות אישיות רגישות.	בכל עת.
טריות קריאה, בתוך למי זה מיועד	פעם אחת מספיקה מקבלת הוכחה קודמת שעדיין בתוקף. באותה שיחה דורשת הוכחה מתוך השיחה הנוכחית. בתוך מגבלת זמן דורשת הוכחה ממספר השעות שהגדרתם. הגדרה זו לא מוסיפה דרישת הוכחה כאשר דרישת קריאה היא בכל עת.	פעם אחת מספיקה.
מגבלת זמן (שעות)	מופיעה רק כשבוחרים בתוך מגבלת זמן. הזינו שעה אחת לפחות. זו מגבלה על גיל ההוכחה, לא על תוקף העובדה.	ריק; יש למלא כשבוחרים באפשרות הזו.
סטטוס, בתוך מתקדם	זמין בעריכה. פעיל מאפשר להעביר את העובדה לעוזר. בארכיון שומר אותה להיסטוריה בלי להעביר אותה. טיוטה ו־הוסר מופיעים רק אם הרשומה כבר במצב הזה; אלה לא אפשרויות רגילות לרשומות אחרות.	פעיל; ביצירה אין בחירת סטטוס.
ביטחון, בתוך מתקדם	ציון ודאות אופציונלי מ־0 עד 1. הוא לא מעניק גישה ולא מבטיח שהעובדה תיכלל בתשובה.	ריק; לא הוזן ציון.

למי זה מיועד מגבילות את גישת הבוט לעובדה המלאה; הן לא מסתירות אותה מאנשי צוות שמורשים לקרוא את המסך. מתקדם מציגה גם מקורות והיסטוריית חיזוקים, כשיש כאלה. אלה פרטי מידע, לא הגדרות לעריכה.

אם מופיע לא ניתן לקרוא — בחרו מחדש למי זה מיועד, הקהל לא הפך לכולם. עם הרשאת עריכה, לחצו על בחירה מחדש, בדקו את הטיוטה החדשה שמתחילה בכולם ובמצב גלוי, ושמרו את הקהל הרצוי. עד שהבחירה החדשה נשמרת, הבוט ממשיך לסרב להגדרה שלא ניתן לקרוא.

אם הקהל השתנה במקום אחר בזמן שערכתם, הקהל השמור כעת מחליף את הבחירה שנדחתה. בדקו אותו ובחרו מחדש אם צריך; ניסיון חוזר לא מחיל שוב את העריכה שנזרקה.

מה קורה כש…

יש יותר מ־100 אירועי פעילות

כשמגיעים למגבלה של 100 אירועים, הקישור לאירועים נוספים נעלם. הודעה כמו נותרו עוד 25 אירועים. אומרת שיש פעילות ישנה יותר שאי אפשר לטעון בציר הזמן הזה. היא לא אומרת שהאירועים נמחקו או שיש עוד שלב של טעינת אירועים.

דרישת ההוכחה של זיכרון לא מתקיימת

העובדה המלאה לא מועברת לעוזר. במצב הגלוי, אם מילאתם רמז נעול, מועבר רק הרמז; אם הוא ריק, גם הרמז לא מועבר. במצב מוסתר עד לעמידה בתנאים, לא מועברים העובדה או הרמז עד שגם תנאי הקהל וגם דרישת ההוכחה מתקיימים. בדקו גם את דרישת קריאה וגם את טריות קריאה לפני שמקלים הגבלה.

מעבירים זיכרון לארכיון או מוחקים אותו

בארכיון שומרת את הרשומה בלי להעביר אותה לעוזר. מחיקה, כשהיא מותרת ומאושרת, מסמנת את הזיכרון כ־הוסר במקום למחוק את ההיסטוריה שלו, כדי שלא יילמד שוב אוטומטית.

הראיות שעליהן נשען אימוץ החשבון כבר לא תקפות

שינוי או מחיקה של פרט קשר תומך, ביטול האימות שלו, שינוי בחיבור לחנות או בעלות סותרת על החשבון יכולים לבטל את תוקף השיוך אוטומטית. השיוך שבוטל לא חוזר רק כי פרט הקשר אומת שוב. הביטול הזה לבדו לא מבטל שיוך נפרד ותקף בפרופיל אחר של אותו אדם.

ביטול האימוץ בידי הצוות הוא החלטה אחרת: הוא מבטל את שיוכי החשבון בכל הפרופילים המקושרים של אותו אדם עבור אותו חיבור לחנות, גם אם פרופילים נוספים קושרו בהמשך. הבוט לא יכול פשוט לאמץ שוב את אותו חשבון כדי לעקוף את ההחלטה. זו לא חסימה גורפת של כל שיוך מהעבר בחיבור אחר לחנות, והיא לא מסירה גישה שמבוססת על אימות עצמאי.

התאמה לחנות לא אושרה

שם, סך קניות או ערוץ עדיין עשויים להופיע לצוות. זה לא מאשר שמדובר באותו אדם, לא מאפשר לשלוח דרך הפרופיל הזה ולא מתיר לשתף מידע. בדקו בנפרד את מי זה ואת מה העוזר ישתף.

אי אפשר למחוק נתוני לקוח כששינוי בקרדיט עדיין לא הסתיים

שינוי קרדיט בחנות שנמצא בבדיקה חייב להסתיים לפני מחיקת הלקוח או איש הקשר הרלוונטי. ההודעה מציגה את הסכום ומזהה חשבון מוסתר חלקית. נסו למחוק שוב אחרי השלמת הבדיקה; אם החיבור לחנות או הגישה לחשבון השתנו, פנו לתמיכה במקום לבצע שוב את השינוי הכספי ידנית.

פתרון בעיות

זיכרון חדש או עריכה אינם זמינים: בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק הרשאות לניהול זיכרון. שורה מפרופיל מקושר, מקבוצה או מזיכרון שאוחד למסמך היא לקריאה בלבד כאן.
שינוי בזיכרון לא נשמר: קראו את שגיאת השדה ואת מצב השמירה בפס העליון. ודאו ש־עובדה לא ריקה וש־מגבלת זמן (שעות) מלאה כשהיא נדרשת. ביצירת זיכרון צריך לבחור שמירה; בעריכה השמירה אוטומטית.
לשונית או פעולה חסרות: בדקו הרשאות, את השירות המחובר ואת שיוך החשבון או הצ’אט של הלקוח. לא בכל פרופיל יש הזמנות או פגישות.
שם מותאם או סכום נראים שגויים: בדקו את הסייג ואת איך אנחנו יודעים. השתמשו במדריך הזהות כדי לדחות התאמה שגויה, במקום לשנות שם כדי שייראה מתאים לראיות.
השם לא משתנה: בדקו אם יש בחירת צוות או שגיאת שמירה. חזרה לשם האוטומטי בוחרת מקור זמין; היא לא מסירה שם מהשירות המחובר.
רשימה לא נטענת: נסו שוב בעוד רגע. אם כתוב שהגישה או ההתאמה השתנו, רעננו. אזהרת יומנים יכולה לומר שרק חלק מהיומנים נקראו, לא שאין פגישות.
יצירת הקשר נכשלת: בדקו את דרך הקשר, את תוצאת המסירה ואת ההסכמה המתועדת. אימייל, טלפון או פרופיל שמוצגים במסך אינם מבטיחים שיש ערוץ זמין לשליחה.

אם הבעיה נמשכת, פנו לתמיכת omotto. אל תאשרו התאמת זהות מפוקפקת ואל תעקפו ביטול הסכמה רק כדי להציג פרט או כפתור שליחה שחסרים.