איתור טיקטים לפי אחריות, בתצוגות שמורות ובהיסטוריה

באינבוקס יש שתי דרכים להסתכל על העבודה מול לקוחות. אינבוקס מציג שיחות. שלי, לא משויך, הובטח, טיקטים פתוחים, תצוגות מותאמות והיסטוריה מציגים טיקטים: תיעוד של צורך של לקוח ושל הטיפול בו.

איך זה עובד

באותה שיחה יכולים להיות כמה טיקטים לאורך הזמן. טיקט אחד יכול להתפרס על יותר משיחה או מערוץ אחד. לכן מספר הטיקטים אינו מספר השיחות, ההודעות שלא נקראו או הלקוחות.

איזו תצוגה לבחור

תצוגה	מה מופיע בה	סדר התוצאות
אינבוקס	שיחות, עם החיפוש, המסננים וסימון ההודעות שלא נקראו של רשימת השיחות.	לפי סדר רשימת השיחות.
שלי	טיקטים פתוחים שמשויכים אליכם, כל עוד יש לכם גישה לסביבת העבודה.	לפי הפעילות האחרונה.
לא משויך	טיקטים פתוחים ללא אחראי, כולל טיקטים שלאדם המשויך אליהם כבר אין גישה לסביבת העבודה או הרשאה לצפות באינבוקס. טיקטים שמשויכים ל־omotto אינם נכללים.	לפי הפעילות האחרונה.
הובטח	טיקטים פתוחים עם לפחות הבטחה אחת ללקוח שעדיין פתוחה.	ההמתנה הארוכה ראשונה.
טיקטים פתוחים	טיקטים פתוחים בחלוקה ל־תורנו, תורם ו־נסגרים בקרוב.	לפי פעילות אחרונה בתוך כל קבוצה.
תצוגה מותאמת	טיקטים פתוחים או סגורים שמתאימים לתנאים ששמרתם.	המיון שנשמר לטיקטים פתוחים; הנסגרים לאחרונה קודם לטיקטים סגורים.
היסטוריה	טיקטים סגורים והתוצאה שבה הסתיימו. בלי מסנן תאריכים היא כוללת את כל התקופות.	כברירת מחדל, הנסגרים לאחרונה קודם.

תצוגות הטיקטים אינן כוללות טיקטים מחזרות או רשומות שסווגו ככאלה שאין בהן צורך של לקוח. זו אינה רשימה של כל הודעה שהתקבלה אי פעם.

אי אפשר לשנות שם, לערוך, למחוק או לבטל הצמדה של התצוגות המובנות. יצירת תצוגה לא משנה את התנהגות הבוט, לא שולחת הודעה ולא מקצה טיקטים לאיש צוות.

שלי ולא משויך

שלי היא תצוגה אישית: כל חבר צוות רואה את הטיקטים הפתוחים שמשויכים אליו ואת המספר שלו. לא משויך היא התור המשותף של עבודה שכרגע אין לה אחראי. סדר התצוגות הוא שלי, לא משויך, הובטח, טיקטים פתוחים, ואחריהן התצוגות המותאמות ששמרתם.

השתלטות על שיחה משייכת אליכם את הטיקט הנוכחי שלה אם הוא לא משויך לאף אחד או משויך ל־omotto. היא לא לוקחת טיקט מאדם אחר. כש־omotto מבקש מהצוות עזרה בטיקט שמשויך אליו, הטיקט עובר ללא משויך אחרי שבקשת העזרה נשמרת. בקשה שנפתחת ביוזמת איש צוות לא מבטלת את השיוך.

אם האדם המשויך מאבד גישה לסביבת העבודה או הרשאה לצפות באינבוקס, הטיקט מופיע בלא משויך בלי למחוק את היסטוריית השיוך. החזרת הגישה מחזירה אותו לתצוגת שלי של אותו אדם, אלא אם מישהו שינה את השיוך בינתיים.

הובטח ומשימות פתוחות שהובטחו ללקוח

הובטח פירושו שיש הבטחה מתועדת שעדיין פתוחה. זה לא בהכרח אומר שהלקוח כתב אחרון, שהשיחה לא נקראה או שמישהו מהצוות מחזיק בה. השתלטות על שיחה היא פעולה נפרדת.

פתחו טיקט כדי לבדוק את משימות ותגובות. לפני סימון משימה כהושלמה או ויתור עליה, קראו על הבטחות ותוצאות בטיקטים. כש־omotto מפסיק לטפל בבקשת צוות, הוא יכול לסגור את המשימה בעצמו כהושלם או לא נדרש עוד, וההסבר שלו מופיע ראשון במשימה.

משימות פנימיות לא מכניסות טיקט להובטח. גם משימות שהושלמו או שוחררו והצעות מותנות לא נספרות. לחצו על התג הובטח ללקוח / פנימי במשימה כדי לשנות את הסימון.

טיקטים פתוחים: תורנו, תורם ונסגרים בקרוב

הקבוצות משקפות מצב מעקב מתועד, לא את זהות מי שכתב אחרון:

• תורנו — יש הבטחה פתוחה. הקבוצה הזו קודמת לשאר הקבוצות.
• תורם — אין הבטחה פתוחה, אבל הוצע ללקוח לבחור איך להמשיך את המעקב, או שתשובת המשך מתועדת עדיין ממתינה לשליחה אחרי שנוצרה הודעת פנייה.
• נסגרים בקרוב — שאר הטיקטים הפתוחים. פרטי הטיקט מציגים מידע על הסגירה כשהוא זמין. זו לא הבטחה שהטיקט ייסגר בזמן קבוע בלי קשר לפעילות שתגיע בהמשך.

המספרים של הקבוצות מתעדכנים לפי החיפוש והמסננים הנוכחיים.

איפה זה נמצא

פתחו את אינבוקס ובחרו תצוגה בניווט שלו. בטלפון התצוגות מופיעות כלשוניות.

הגדרה

חיפוש טיקטים וסינון לפי סוג או ערוץ

הפקדים האלה מופיעים מעל רשימות הטיקטים, כולל בתצוגת הרשימה של ההיסטוריה. הם נפרדים ממסנני השיחות שבאינבוקס.

1. הקלידו בתיבת החיפוש של הטיקטים, שנקראת חיפוש טיקטים. בתוך התיבה מופיע חיפוש.
2. חפשו לפי נושא שמור, מזהה טיקט, מספר שיחה שמוצג במערכת, נוסח של משימה, פרטי זיהוי של לקוח או סוג טיקט. זהו חיפוש טקסט, לא חיפוש בתמליל השיחה המלא.
3. פתחו את סינון טיקטים, סמל המסנן שליד תיבת החיפוש.
4. בחרו ערך אחד או יותר ב־סוג: תשובה קצרה, שאלה, תלונה, תמיכה בהזמנה, מכירה, פגישה או אחר.
5. לפי הצורך, בחרו ערך אחד או יותר ב־ערוץ: וואטסאפ, טלגרם, אינסטגרם או אתר (צ׳אט באתר).
6. בחרו סיום כדי לסגור את התפריט. הבחירות כבר חלות בזמן שבוחרים אותן.

כדי לחפש לפי שם לקוח או שם משתמש, הקלידו לפחות שני תווים. בחיפוש לפי נושא או נוסח של משימה, אפשר למצוא התאמה גם עם תו אחד בלבד. חיפוש של תו אחד אינו מספיק כדי לדעת אם יש ללקוח טיקטים.

כמה סוגים נבחרים פירושם התאמה לאחד מהם. כמה ערוצים נבחרים פירושם התאמה לאחד מהם. אם בחרתם גם סוג וגם ערוץ, הטיקט צריך להתאים גם לבחירת הסוג וגם לבחירת הערוץ. ערוצי הטיקט נקבעים לפי ההודעות שבו, ולכן טיקט אחד יכול להתאים ליותר מערוץ אחד.

המסננים שנבחרו מופיעים כתגיות שאפשר להסיר. לחצו על תגית כדי להסיר אותה. ניקוי ליד התגיות ו־ניקוי הכול בתוך התפריט מסירים את בחירות הסוג והערוץ. הם לא מוחקים את טקסט החיפוש, את התנאים של התצוגה המותאמת או את מסנן תאריך הסגירה. את תיבת החיפוש צריך לרוקן בנפרד.

שמירת מסנני סוג וערוץ כתצוגה

שמירה כתצוגה מופיע בתפריט המסננים כשנבחר לפחות מסנן סוג או ערוץ אחד, ויש לכם הרשאה ליצור תצוגות.

1. בחרו את מסנני הסוג והערוץ שתרצו להשתמש בהם שוב.
2. בחרו שמירה כתצוגה.
3. פתחו את התפריט של התצוגה החדשה ובחרו עריכת התצוגה אם תרצו לשנות שם או להוסיף תנאים.

הקיצור הזה שומר רק את תנאי הסוג והערוץ שנבחרו, ואת הבחירה בין טיקטים פתוחים לסגורים. היסטוריה ותצוגות מותאמות סגורות יוצרות תצוגה סגורה; שאר רשימות הטיקטים יוצרות תצוגה פתוחה.

הוא לא מעתיק:

• את הטקסט בתיבת החיפוש.
• את הדרישה של הובטח להבטחה פתוחה.
• את התנאים של התצוגה המותאמת שממנה התחלתם.
• טווח תאריכי סגירה או מסננים אחרים מטבלת ההיסטוריה.

השם נוצר משמות המסננים שנבחרו, הסמל הוא סמל מסנן, הצמדה לאינבוקס מופעלת ו־מיון מוגדר ל־לפי פעילות אחרונה. בתצוגה סגורה עדיין חל המיון הנסגרים לאחרונה קודם. למשל, שמירת מסנן תלונה מתוך הובטח יוצרת תצוגה של תלונות פתוחות, לא של תלונות ממתינות. אם זה מה שאתם צריכים, הוסיפו בעורך את התנאי ממתין לנו = כן.

יצירת תצוגה מותאמת

1. בחרו תצוגה חדשה.
2. הזינו שם.
3. בחרו מצב טיקט והוסיפו לפחות תנאי אחד.
4. בדקו את הסיכום במילים פשוטות, את המיון ואת ההצמדה.
5. בחרו יצירת תצוגה. בעריכת תצוגה קיימת בחרו שמירת תצוגה.

החלון הזה לא שומר אוטומטית. ביטול או סגירת החלון מבטלים שינויים שטרם נשמרו.

עריכה, הצמדה ומחיקה של תצוגה

1. פתחו את תפריט הפעולות של התצוגה המותאמת.
2. בחרו עריכת התצוגה לשינוי ההגדרה, הצמדה לאינבוקס או ביטול הצמדה לשינוי המיקום, או מחיקת התצוגה להסרה.
3. שמרו שינויים בעזרת שמירת תצוגה, או אשרו את המחיקה כשמתבקשים.

שימוש בטבלה או ברשימה של ההיסטוריה

במסך גדול יותר, היסטוריה פותחת את היסטוריית טיקטים כטבלה. לחיצה על שורה פותחת את הטיקט לצד רשימת ההיסטוריה. לחצו על תצוגת טבלה מעל הרשימה כדי לחזור לטבלה. בטלפון מופיעה רשימה עם תפריט אפשרויות היסטוריה, במקום לדחוס את הטבלה למסך קטן.

ההיסטוריה אינה כוללת רשומות ללא צורך של לקוח או תעבורה מחזרות. הסיכום מציג כמה טיקטים נסגרו, נפתרו, לא נענו או כוללים הזמנה, לפי מסנני הטבלה הפעילים. המספרים האלה לא בהכרח זהים למספר תוצאות החיפוש הזמני ברשימה.

בחירת עמודות ומיון הטבלה

1. פתחו את עמודות, סמל בחירת העמודות שמעל הטבלה.
2. הציגו או הסתירו עמודות וגררו אותן כדי לשנות סדר. הבורר מפריד בין מוצגות ל־מוסתרות.
3. בחרו איפוס כדי להחזיר את עמודות ברירת המחדל.
4. לחצו על כותרת עמודה שתומכת במיון כדי לשנות את סדר הטבלה.

עמודות ברירת המחדל הן נושא, סוג, אופן הטיפול, תוצאה, לקוח, ערך ו־נסגר. אפשר להוסיף דרך הבורר גם את נפתח ו־סטטוס. אי אפשר למיין לפי לקוח או ערך, ולערך אין מסנן. בשאר העמודות יש מסננים משלהן: סוג, אופן הטיפול, תוצאה וסטטוס משתמשים בבחירה מרשימה; נושא ולקוח משתמשים בטקסט; ועמודות התאריך משתמשות בפקדי תאריך. בחירת פתוח במסנן הסטטוס לא יכולה להוסיף טיקטים פתוחים להיסטוריה.

בחירת העמודות אישית, בניגוד לתצוגות המותאמות המשותפות. רשימת ההיסטוריה נשארת מסודרת לפי הנסגרים לאחרונה קודם, גם אם הטבלה ממוינת אחרת.

סינון לפי תאריך הסגירה

1. בטבלה, פתחו את המסנן שמתחת ל־נסגר.
2. בחרו את התאריכים הדרושים.
3. להסרת הטווח בלבד, פתחו אותו שוב ובחרו נקה תאריכים.

הטווח כולל את שני הימים שנבחרו לפי אזור הזמן של העסק, לא של המחשב. אין הגבלת ברירת מחדל לחודש הנוכחי: בלי טווח סגירה ההיסטוריה כוללת את כל התקופות. מסנני טבלה אחרים עדיין חלים. פקד ניקוי המסננים בסרגל הכלים מנקה את מסנני הטבלה יחד.

גם בתצוגה מותאמת סגורה יש פקד טווח תאריכי סגירה מעל הרשימה. הוא מצמצם את הכלל השמור, אבל לא הופך לחלק ממנו. ברשימת ההיסטוריה בטלפון אין כיום את פקדי העמודות וסינון התאריכים של הטבלה; השתמשו במסך גדול יותר כדי להגדיר אותם.

ייצוא ההיסטוריה ל־Excel או CSV

1. בטבלת ההיסטוריה, הגדירו את מסנני העמודות, המיון והעמודות המוצגות הדרושים לכם.
2. פתחו את ייצוא, סמל ההורדה שמעל הטבלה.
3. בחרו Excel (.xlsx) או CSV (.csv).
4. המתינו לסיום הדוח. ההורדה מתחילה אוטומטית; אם הדפדפן חוסם אותה, השתמשו ב־הורדה בכרטיס התקדמות הדוח.

בטלפון, פתחו אפשרויות היסטוריה ובחרו ייצוא ופורמט.

הייצוא משתמש במסנני הטבלה, במיון ובעמודות המוצגות כפי שהיו כשביקשתם אותו. הוא כולל את תוצאות ההיסטוריה המתאימות, לא רק את העמוד הנוכחי. שינוי מסננים אחר כך לא משנה את הבקשה שכבר נשלחה. בלי מסנני טבלה, הייצוא כולל את כל הטיקטים הסגורים הזכאים להופיע בהיסטוריה.

חשוב: טקסט החיפוש ברשימת הטיקטים ותגיות הסוג והערוץ הנוספות אינם מסנני טבלת ההיסטוריה, והם לא מצמצמים את הייצוא. אם אתם צריכים קובץ מסונן, השתמשו במסנני העמודות של הטבלה לפני הייצוא. לתצוגה מותאמת סגורה אין כיום תג מספרי בניווט או פעולת ייצוא.

הגדרות

שדות התצוגה המותאמת וברירות המחדל

הגדרה	מה היא עושה	ברירת המחדל בתצוגה חדשה
שם	שם התצוגה המשותפת. נדרשים 1–40 תווים ושם שלא נמצא כבר בשימוש בסביבת העבודה. באנגלית, שינוי אותיות גדולות לקטנות בלבד אינו יוצר שם שונה.	ריק.
שינוי סמל	משנה את הסמל שליד השם בניווט האינבוקס.	כוכב.
מצב טיקט	בחירה בין טיקטים פתוח ל־סגור.	פתוח.
תנאים	מצמצמים את מצב הטיקט שנבחר לפי פרטי הטיקט או הלקוח שלו. חובה להוסיף לפחות תנאי אחד.	אין תנאים.
מיון	בתצוגה פתוחה: ההמתנה הארוכה ראשונה, לפי פעילות אחרונה או החדשים ראשונים. חדשים פירושו לפי מועד פתיחת הטיקט, לא לפי הפעילות האחרונה. מיון לפי המתנה מציג קודם טיקטים עם המתנה פתוחה, ואחריהם טיקטים בלי המתנה כזו.	ההמתנה הארוכה ראשונה.
מיון בתצוגה סגורה	תמיד הנסגרים לאחרונה קודם. אין בורר למיון אחר.	הנסגרים לאחרונה קודם.
הצמדה לאינבוקס	תצוגות מוצמדות מופיעות לפני תצוגות מותאמות שלא הוצמדו בניווט. כיבוי ההצמדה לא מוחק את התצוגה ולא מסתיר אותה מסביבת העבודה.	מופעלת.
מי רואה את התצוגה	כולם בסביבת העבודה היא האפשרות היחידה. זו לא תצוגה פרטית של מי שיצר אותה; הרשאות הגישה עדיין חלות.	כולם בסביבת העבודה.

כל התנאים, אחד מהתנאים וקבוצות

השתמשו ב־הוספת תנאי כדי לבחור פרט לבדיקה. לכל תנאי יש מאפיין, השוואה וערך. השתמשו ב־הוספת קבוצה כדי לשלב תנאים בתוך קבוצה.

• לכל התנאים פירושו שכל תנאי בקבוצה חייב להתקיים.
• לאחד מהתנאים פירושו שמספיק שלפחות תנאי אחד בקבוצה יתקיים.
• קבוצה חדשה מתחילה בהתאמה לכל התנאים. בטלפון האפשרויות הן כל התנאים ו־תנאי אחד לפחות. לחצו על קבוצה מכווצת כדי לערוך אותה.
• אפשר להשתמש בעד 10 תנאים ובשתי רמות של קבוצות: הרמה הראשית ועוד רמה אחת של קבוצות בתוכה. השתמשו ב־הסרת התנאי או הסרת הקבוצה כדי להסיר פריט.
• במילים פשוטות מסכם את התוצאה. בדקו אותו לפני השמירה.

הטיקט פתוח או הטיקט סגור תמיד חייב להתקיים, וגם התנאים שאתם עורכים צריכים להתאים. בחירה בהתאמה לאחד מהתנאים לעולם לא תכלול גם פתוחים וגם סגורים.

לדוגמה: בחרו פתוח, ואז דרשו התאמה לכל התנאים של ממתין לנו = כן, וקבוצה שבה מספיק תנאי אחד: סוג = תלונה או סוג = תמיכה בהזמנה.

אילו שדות זמינים בתנאים

תנאי טיקט מתייחסים לטיקט עצמו. תנאי לקוח מתייחסים ללקוח שאליו הוא שייך. גם תצוגה שכל התנאים בה הם על לקוחות עדיין מציגה טיקטים, לא פרופילי לקוחות. לרשימת לקוחות השתמשו ב־לקוחות.

חלק מהאפשרויות בתיבות הסימון של עורך התנאים מופיעות כיום כערכים קצרים באנגלית, גם בממשק העברי. ההסברים הבאים יעזרו לכם לזהות אותם.

טיקט

שדה	משמעות ואפשרויות
סוג	הסוג שנרשם לטיקט: quick_answer — תשובה קצרה, question — שאלה, complaint — תלונה, order_support — תמיכה בהזמנה, sales — מכירה, booking — פגישה, other — אחר.
ממתין לנו	כן פירושו שיש הבטחה פתוחה; לא פירושו שאין הבטחה פתוחה.
נפתח	מועד פתיחת הטיקט.
פעילות אחרונה	מועד הפעילות האחרונה שנרשמה בטיקט.
ערוץ	ערוצי ההודעות בטיקט: whatsapp, telegram, instagram, web — צ’אט באתר. זו לא בחירה בקו מחובר מסוים.
טיפול	אופן המעורבות שנרשם: autonomous — טופל עצמאית, staff_unavailable — הצוות לא הגיב, autonomous_approved — טופל עצמאית באישור, operator_directed — בהנחיית הצוות (הצוות הנחה את הבוט בלי שהלקוח ראה את הצוות), staff_consulted — בהתייעצות עם צוות, operator_steered — בהכוונת מפעיל, human_answered — נענה על ידי אדם. בטיקט פתוח ייתכן שעדיין לא נרשם ערך.

לקוח ← פעילות

• שיחות — מספר השיחות של הלקוח.
• טיקטים — מספר הטיקטים של הלקוח.
• נראה לראשונה — מתי הלקוח נראה לראשונה.
• ההודעה האחרונה מהלקוח — מועד ההודעה הנכנסת האחרונה מהלקוח.
• ערוצים — הערוצים שקיימים בפרופילים של הלקוח, לא רק בטיקט הזה. גם היסטוריה מיובאת יכולה להופיע כאן.
• שפה — השפה שנרשמה ללקוח. האפשרויות מופיעות בקודי שפה: he עברית, en אנגלית, ar ערבית, ru רוסית, uk אוקראינית, fr צרפתית, es ספרדית, de גרמנית, pt פורטוגזית, it איטלקית, nl הולנדית, sv שוודית, no נורווגית, da דנית, pl פולנית, tr טורקית, el יוונית, am אמהרית ו־bn בנגלית.

לקוח ← הזמנות ושירות

• תלונות ו־פיצויים — מספר רשומות התלונות וההטבות של הלקוח. ראו תלונות והטבות.
• הזמנות בשיחה ו־הכנסה מהזמנות בשיחה — הזמנות והכנסה שיוחסו לשיחות של הלקוח.
• סך רכישות בחנות, הזמנות בחנות, ממוצע הזמנה בחנות ו־הזמנה אחרונה בחנות — סכומי הקנייה שנרשמו ללקוח בחנות, מספר ההזמנות, הממוצע ותאריך ההזמנה האחרונה.

שדות ההזמנות בשיחה והרכישות בחנות מופיעים כשחיבור Shopify פעיל. אלה מדדים שונים: רכישות שיוחסו לשיחה אינן כל הרכישות בחנות. מידע חסר מהחנות אינו אפס מאומת.

לקוח ← הסכמה

הסכמה בוואטסאפ, הסכמה בטלגרם ו־הסכמה באינסטגרם מציעות כן, לא ו־לא ידוע. כן פירושו שיש הסכמה מתועדת ואין חסימה של הודעות; לא פירושו ששליחת הודעות חסומה; לא ידוע פירושו שלא הוכחה הסכמה. תנאי הסכמה רק מסנן את התצוגה. הוא לא נותן רשות לשלוח הודעות לאף אחד.

לקוח ← תגיות וקבוצות

• תגית — האם יש או אין ללקוח תגית לקוח מסוימת. השדה מוצע רק אם יש תגיות בסביבת העבודה ויש לכם הרשאה לצפות בהן.
• בקבוצת לקוחות כלשהי — כן או לא לחברות בקבוצת לקוחות פעילה כלשהי.
• בקבוצת לקוחות — בחירה בקבוצות לקוחות לפי שם מתוך הרשימה המוצעת.
• מקור המשתמשים מדווח על תפקיד — בחירה בתפקיד שנצפה במקור משתמשים מחובר. תפקידים עם שם זהה נשארים קשורים למקור שלהם.

אלה מסננים לצוות. התאמה אינה מעניקה את הקהל לחברות מאושרת בלבד של למי זה מיועד או הסכמה לשיתוף.

סוגי ההשוואות וערכי ההתחלה

מוצעות רק השוואות שמתאימות לשדה שנבחר.

סוג שדה	השוואות	מה מזינים
ספירות	יותר מ־, לפחות, פחות מ־, לכל היותר, בין, בדיוק	מספרים שלמים. בין כולל את שני הקצוות.
כסף	יותר מ־, לפחות, פחות מ־, לכל היותר, בין	בוחרים מטבע וסכום, עד שתי ספרות אחרי הנקודה. בין כולל את שני הקצוות. כל מטבע נבדק בנפרד, בלי המרה.
תאריכים	ב־… הימים האחרונים, לפני יותר מ־… ימים, לפני, אחרי	מספר ימים שלם או תאריך. תנאי ימים יחסיים משתנים עם הזמן. לפני ואחרי משתמשים באזור הזמן של העסק.
בחירה יחידה שנרשמה, כמו סוג, טיפול או שפה	הוא, אינו	מסמנים אפשרות אחת או יותר. הוא מתאים לאחת מהאפשרויות שנבחרו; אינו מוציא אותן מהתוצאות.
ערוץ או ערוצים	כולל אחד מ־, לא כולל אף אחד מ־	בוחרים אילו ערוצים לכלול או להוציא.
ממתין לנו או בקבוצת לקוחות כלשהי	הוא	כן או לא.
הסכמה	הוא	כן, לא או לא ידוע.
תגית	יש, אין	בוחרים תגית קיימת.

שדה ספירה או כסף שנבחר מחדש מתחיל ביותר מאפס. שדה תאריך מתחיל ב־7 הימים האחרונים. שדות בחירה מתחילים בלי אפשרויות מסומנות. שדות כן/לא והסכמה מתחילים בכן. תנאי תגית מתחיל בתגית הזמינה הראשונה. בדקו תמיד את ערכי ההתחלה אחרי החלפת שדה. המטבע הראשון שמוצע נבחר בהתחלה; בדקו אותו ואל תניחו שזה המטבע שאתם מעדיפים.

מה קורה כש…

משנים את רשימת ההבטחות של טיקט בהובטח

אחרי שסימנתם את המשימה הפתוחה האחרונה שהובטחה ללקוח כהושלמה, הטיקט שנבחר נשאר פתוח במרכז המסך. השורה שלו יוצאת מרשימת הובטח כשהרשימה מתרעננת, אבל omotto לא פותח במקומו טיקט אחר. בחרו את הטיקט הבא כשתהיו מוכנים. אם נשארה משימה פתוחה אחרת שהובטחה ללקוח, הטיקט נשאר גם ברשימה.

בטיקט סגור נשארה הבטחה שלא סומנה

מתחת לרשימת ההובטח הראשית, נסגרו, עדיין לא סומנו מציג טיקטים סגורים שעדיין נשאר בהם פריט פתוח ברשימת ההבטחות. הקבוצה מופיעה רק אחרי שכל העמודים של רשימת ההובטח הראשית נטענו, ורק אם יש טיקטים סגורים מתאימים. היא מציגה עד 100 טיקטים תואמים שנסגרו לאחרונה.

1. גללו מטה ברשימת ההובטח הראשית עד שהעמוד האחרון שלה נטען.
2. הרחיבו את נסגרו, עדיין לא סומנו כדי לבדוק את הטיקטים האלה.

אפשר לעדכן את רשימת ההבטחות גם אחרי הסגירה. הבטחה שלא סומנה אינה מחזיקה את הטיקט פתוח, וסימון שלה אחרי הסגירה לא משנה את תוצאת הסגירה. הטיקטים הסגורים האלה לא נספרים בתג המספרי של הובטח בניווט.

המספר בניווט שונה מהרשימה

• ב־שלי, ב־לא משויך, ב־הובטח ובתצוגות מותאמות של טיקטים פתוחים, התג המספרי בניווט מתייחס לתצוגה כולה. חיפוש זמני או מסנן נוסף יכולים לצמצם את הרשימה בלי לשנות את התג.
• נסגרו, עדיין לא סומנו לא נכלל בתג של הובטח.
• ל־אינבוקס, טיקטים פתוחים, היסטוריה ותצוגות מותאמות סגורות אין תג מספרי בניווט. מספר שמופיע בתוך רשימה או קבוצה הוא ספירה נפרדת.
• אותו טיקט יכול להופיע בכמה תצוגות מותאמות. אל תחברו את התגים כדי לחשב כמה טיקטים שונים יש.

חסר מידע על הלקוח

ייתכן שיידרש זמן להכנה או לרענון של המידע בתנאים שמבוססים על הלקוח. תנאים על פעילות הלקוח, רכישות, הסכמה או חברות בקבוצה לא מתאימים לפני שהמידע של אותו לקוח מוכן. החברות בתגית נבדקת בנפרד; תגית שנמחקה אינה הוכחה שללקוח אין אותה.

תנאי כמו טיפול אינו ערך מסוים יכול לכלול גם טיקטים שלא נרשם בהם אופן טיפול. אחרי שהמידע של הלקוח מוכן, גם תנאי שלילה על שפה או ערוצים יכולים לכלול ערכים חסרים. ספירה, סכום, תאריך או ערך כן/לא שחסרים אינם נחשבים לאפס או ללא, ולא מתאימים להשוואות האלה.

משנים או מוחקים תצוגה משותפת

אלה שינויים משותפים לסביבת העבודה. מחיקת תצוגה מסירה את ההגדרה השמורה, לא את הטיקטים, השיחות או הלקוחות שהופיעו בה. גם הצמדה משותפת לכולם; זו לא רשימת מועדפים אישית.

תצוגה נעולה או שהתוכנית משתנה

כדי לקרוא את תצוגות הטיקטים נדרשת הרשאה לצפות באינבוקס. כדי ליצור או לשנות הגדרות משותפות נדרשת הרשאה לנהל תצוגות אינבוקס. לתצוגות שמבוססות על תגיות נדרשת גם הרשאה לצפות בתגיות. בלי ההרשאה הזו התצוגה נעולה; omotto לא מתעלם מתנאי התגית כדי להציג רשימה רחבה יותר. ראו הרשאות בסביבת העבודה.

הזמינות של תצוגות מותאמות ומספר התצוגות שאפשר לשמור תלויים בתוכנית שלכם. אם היצירה חסומה או שתצוגה שמורה נעולה, בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק את הגישה. ההגדרה של תצוגה שמורה נעולה נשמרת, אך התצוגה אינה פועלת.

פתרון בעיות

• אין טיקטים מתאימים: הסירו תגיות סוג וערוץ, רוקנו את החיפוש, בדקו פתוח מול סגור ובדקו את מסנני טבלת ההיסטוריה. תצוגה ריקה אינה הוכחה שאין שיחה.
• התצוגה לא נשמרת: בדקו שהשם ייחודי, שיש לפחות תנאי אחד ושהערכים מלאים. אפשר להשתמש בעד 10 תנאים ובשתי רמות של קבוצות. אם מופיעה הודעת שדרוג, בדקו את הגישה דרך התוכנית.
• תצוגה נעולה או פעולות חסרות: בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק את התוכנית ואת ההרשאות שלכם, כולל גישה לתגיות כשצריך.
• ההיסטוריה נראית אחרת כשחוזרים אליה: היא זוכרת את מצב הרשימה, המסננים והמיון בזמן הניווט באותה לשונית דפדפן. חזרה מתצוגה אחרת אחרי טעינה מחדש של העמוד לא משחזרת חיפושי טקסט חופשי שנזכרו קודם. חיפוש שעדיין מופיע בכתובת העמוד הנוכחי יכול להישאר פעיל. בדקו אילו מסננים פעילים ואל תניחו שהתצוגה התאפסה.
• טעינה או ייצוא נכשלים: נסו שוב. אם התקלה חוזרת, פנו לתמיכה ותארו את התצוגה והמסננים שבהם השתמשתם, בלי לשלוח פרטי לקוחות שאינם נחוצים.

ראו גם

• עבודה באינבוקס
• הבטחות ותוצאות בטיקטים
• הרשאות בסביבת העבודה