קבוצות לקוחות: אנשים קשורים ושיתוף מידע

קבוצת לקוחות מחברת בין אנשים שונים שיש ביניהם קשר, למשל בני בית או עמיתים לעבודה. לכל אדם נשארים פרופיל לקוח, פרטי קשר ושיחות משלו.

זה לא אותו דבר כמו חיבור כמה פרופילים של אותו אדם. זו גם לא קבוצה של חברי צוות, שמארגנת חברי צוות והתראות. קבוצת לקוחות אינה חדר צ׳אט משותף.

איך זה עובד

חשוב: כברירת מחדל, קשר קבוצתי מבוסס מספיק מתיר את סוגי השיתוף שהפעלתם. לא כל חבר בקבוצה אישר את השיתוף בעצמו. אפשר לבחור לדרוש אישור מכל אדם. זיכרונות משותפים של הקבוצה הם חלק נפרד, שפועל תמיד בקבוצה שהקשר בה מבוסס.

איך נוצרת קבוצה ואיך מקשרים אנשים?

קבוצות יכולות להיווצר בעקבות בקשות לקשר בין אנשים בשיחות לקוח, קשרים שנבדקו בייבוא ידע, חשבון חנות מאומת משותף או בדיקת התאמות זהות. חלק מהקשרים יכולים להתבסס אוטומטית. אחרים ממתינים לאישור של חבר בקבוצה או של הצוות שלכם.

קבוצה יכולה גם להתחיל עם אדם אחד בלבד. כש־omotto שומר עובדה משותפת על משק בית או קבוצה ואין קבוצה קיימת שמתאימה לכך, נוצרת קבוצה שמכילה רק את הלקוח הנוכחי. כך יש מקום לשמור את העובדה המשותפת; זה לא אומר שאדם נוסף צורף או קושר.

זיכרון הקבוצה: עובדות משותפות לחברי הקבוצה

זיכרון הקבוצה כולל עובדות קצרות ומשותפות, כמו העדפת משלוח של משק בית. זה אינו תמליל מאוחד של השיחות. עובדה פרטית על אדם אחד שייכת לפרופיל הלקוח שלו, ולא לזיכרון הקבוצה.

חברים מזוהים שהקשר שלהם מבוסס יכולים לקבל זיכרונות קבוצתיים בנפרד ממצב ההרשאות לשיתוף מידע אישי וממתגי היכולות, בכפוף לקהל שנבחר לזיכרון עצמו. דרישת הסכמה לשיחות קודמות אינה מכבה את זיכרון הקבוצה. ביטול שיתוף של מידע אישי אינו מוציא את האדם מהקבוצה ואינו מוחק את העובדות המשותפות. לסיום החברות בקבוצה השתמשו בהסרה; כדי להפסיק להשתמש בעובדה משותפת, ערכו או מחקו את הזיכרון הזה.

לכל זיכרון קבוצתי יש הגדרת למי זה מיועד משלו. אין בו שורת אימות נדרש. אפשר לבחור תגיות כדי להגביל את הקהל; הסתרת זיכרון קבוצתי דורשת בחירה של תגית אחת לפחות. הבחירה אינה משנה חברות בקבוצה או הרשאות שיתוף.

הטיקטים של הקבוצה

הלשונית טיקטים מרכזת טיקטים של החברים הנוכחיים בקבוצה. היא לא הופכת אותם לטיקט משותף אחד ולא מעבירה את השיחות לצ׳אט קבוצתי. זו תצוגה לצוות לפי הרשאותיו, ולא הבטחה שלקוחות יכולים לקרוא טיקטים זה של זה. הסרת חבר מסירה את הטיקטים שלו מהתצוגה הקבוצתית. בלשונית הזו אין ייצוא של טיקטי הקבוצה.

בעמודת שיתוף ברשימה מופיע ברירת מחדל כשאין לקבוצה חריגות שיתוף משלה, או הותאם אישית כשיש חריגות. זה אינו סטטוס של הסכמה.

קבוצות לקוחות תלויות בתוכנית שלכם. שינוי כללי השיתוף דורש גם הרשאה להגדרות זהות לקוחות. אם הלשונית או סמל ההגדרות חסרים, בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק את ההרשאות ואת התוכנית. כשהיכולת אינה כלולה עוד בתוכנית, הגישה דרך הקבוצות נעצרת בלי למחוק את הקבוצות השמורות.

איפה זה נמצא

לקוחות ← קבוצות לקוחות פותח את הרשימה. פתחו קבוצה כדי לראות את סקירה, זיכרון הקבוצה וטיקטים. הכללים לכל הקבוצות נמצאים בסמל הגדרות לקוחות ← לקוחות קשורים; אותן הגדרות זמינות דרך לקוחות קשורים גם באפשרויות המתקדמות של המדיניות במדריך. בדיקות התאמה נמצאות בלקוחות ← התאמות זהות.

חלונית לקוחות קשורים במדריך מציגה גם קבוצות עם כללי שיתוף משלהן. לחצו על שם קבוצה כדי לפתוח את בקרות השיתוף שלה. ערכו את החריגה שם; החלונית לכל העסק אינה דורסת את הבחירות של הקבוצה.

הגדרה

בחירת כללי השיתוף

פתחו את הגדרות הלקוחות הקשורים שתוארו למעלה.
עברו על שיתוף בין לקוחות קשורים.
בחרו מצב תחת מתי נדרש אישור?.
אם בחרתם לדרוש אישור אישי, בדקו את ערוצי הבקשה.
אם הפעלתם בקשות בתבנית וואטסאפ, בחרו תבנית מתאימה לפי ההסבר בהמשך.

השינויים נשמרים אוטומטית. בדקו את חיווי השמירה בראש המסך לפני היציאה.

קישור אנשים דרך בדיקת התאמה קיימת

כשכבר קיימת בדיקת התאמה לגבי שני אנשים שמשתמשים באותם פרטי קשר:

פתחו את בדיקות ההתאמה שתוארו למעלה.
פתחו את הבדיקה המתאימה והשוו בין הפרופילים.
בחרו אנשים שונים, טלפון אחד, אנשים שונים, אימייל אחד או אנשים שונים, חשבון אחד, לפי המקרה.
לחצו על כפתור האישור המתאים, למשל אישור: אנשים שונים, טלפון אחד.

הבחירה מצרפת את האנשים לקבוצה, במקום לקבוע שהם אותו אדם. בחרו בה רק אם הקשר אמיתי. במדריך לקישור זהויות מוסבר איך לבדוק הצעות אוטומטיות ולבטל חיבור שגוי.

ברשימת קבוצות לקוחות אין כרגע טופס נפרד ליצירת קבוצה חדשה. אם אין קבוצה מתאימה או בדיקת התאמה שאפשר להתחיל ממנה, פנו לתמיכה. אל תחברו שני אנשים שונים כאילו היו לקוח אחד רק כדי ליצור ביניהם קשר.

הוספה והסרה של חברים

כדי להוסיף אדם לקבוצה קיימת:

פתחו את סקירה של הקבוצה.
חפשו לקוח קיים בבורר הלקוחות שמתחת לחברי הקבוצה.
בחרו את הלקוח.
לחצו על הוספת חבר/ה.

כדי להסיר אדם, לחצו על הסרה ליד שמו. פרופיל הלקוח והשיחות שלו אינם נמחקים. החברות שלו בקבוצה הזו מפסיקה לשמש לשיתוף. אם הוא חבר בקבוצה פעילה אחרת עם אותם אנשים, הקשר האחר עדיין יכול לאפשר שיתוף.

הוספה ידנית אינה שולחת הזמנה בפני עצמה. במצב לשאול כל אדם לפני שיתוף, בקשת אישור נפתחת כשנדרש לראשונה סוג שיתוף שהתרתם. בקשת קישור מתוך שיחת לקוח יכולה לכלול הזמנה נפרדת לאישור הקשר, גם כשהגדרת השיתוף אומרת שקישור מאומת מספיק.

בחירת תבנית וואטסאפ לבקשת האישור

חברו את קו הוואטסאפ המתאים.
בהגדרות ערוצי הבקשה, הפעילו וואטסאפ — תבנית מאושרת (מחוץ לחלון השירות).
בחרו תבנית מהרשימה. לחצו על לניהול התבניות לניהול התבניות המאושרות.
השתמשו בתבנית שיש בה בדיוק משתנה אחד בגוף ההודעה עבור קישור האישור, בלי ערכים נוספים שנדרשים בכותרת או בכפתורים.

הבורר יכול להציג תבניות מאושרות שאינן מתאימות לבקשה הזו. אם התבנית שנבחרה אינה יכולה להכיל את הקישור, מדלגים על השלב ומנסים את הערוץ הפעיל הבא. תבנית שנבחרה ואינה זמינה נשארת שמורה ומסומנת כאזהרה; חברו מחדש את חשבון הוואטסאפ שלה או בחרו תבנית שאפשר להשתמש בה.

וואטסאפ מאפשרת תשובות רגילות בחלון שירות של 24 שעות אחרי הודעת לקוח. מחוץ לחלון נדרשת תבנית מאושרת. ראו תבניות וואטסאפ ומדיניות ההודעות הרשמית של WhatsApp.

הוספת זיכרון משותף לקבוצה

להוספת עובדה:

פתחו את הלשונית זיכרון הקבוצה.
לחצו על זיכרון חדש.
הזינו את העובדה.
אם צריך, קבעו בתוקף עד.
לחצו על שמירה.

הגדרות

שיתוף בין לקוחות קשורים: כל היכולות וברירות המחדל

המתג בעמודת מותר מתיר סוג מסוים של שיתוף. הוא לא עוקף את בדיקת הקשר, ההסכמה, הזיהוי או האישורים הרגילים לביצוע פעולה.

אלה ברירות המחדל הראשוניות, לפני שינוי של העסק או של קבוצה מסוימת:

הגדרה	מה היא מאפשרת	ברירת מחדל
להשתמש בזיכרונות משותפים של הקבוצה	להשתמש בעובדות שנשמרו עבור הקבוצה, ולא בעובדות ששייכות לאדם אחד בלבד.	פעיל תמיד; אי אפשר לשנות את המתג.
להיזכר בשיחות קודמות של חברי הקבוצה	להיזכר במידע משיחות קודמות עם העסק של חבר אחר שעומד בתנאי השיתוף.	פעיל
לראות סטטוס הזמנות ומשלוחים של חברי הקבוצה	לבדוק הזמנות בחנות ואת התקדמות המשלוח של חבר אחר שזכאי לשיתוף.	פעיל
למסור קוד הנחה או יתרת קרדיט של חבר קבוצה	לחשוף קודי הנחה קיימים או יתרת קרדיט בחנות של חבר אחר שזכאי לשיתוף. קוד שנחשף עשוי להיות ניתן לשימוש, ולכן זה מידע רגיש.	כבוי
לקבל למייל שלך דרישת תשלום של הזמנה של לקוח מקושר	לשלוח דרישת תשלום של הזמנה של אדם קשור לכתובת האימייל המאומתת של החבר המבקש, ולא לכתובת שרירותית של אדם שלישי.	פעיל; נדרשת זהות מאומתת.
לראות תורים ופגישות של חברי הקבוצה	לצפות בתורים ובפגישות של חבר אחר שזכאי לשיתוף.	פעיל
לקבוע תור עבור חבר קבוצה	לאפשר קביעה בשם חבר אחר שזכאי לשיתוף, כולל פעולות נתמכות בשיעורים קבוצתיים. כללי ההזמנה הרגילים עדיין חלים.	כבוי; נדרשת זהות מאומתת.

שורות ההזמנות, ההנחות והחשבוניות מופיעות כשהחיבור המתאים ל־Shopify זמין. שורת החשבוניות דורשת גם שפעולת שליחת החשבונית תהיה מותרת בהגדרות פעולות השירות של העסק. שורות היומן תלויות ביומן המחובר; קביעה עבור חבר תלויה גם ביכולות הקביעה או השיעורים הזמינות. מתג שמור לא הופך שירות מנותק לזמין.

שיתוף קוד הנחה או יתרה אינו מתיר להנפיק הנחות חדשות, לתת קרדיט חדש או להשתמש בקרדיט. אלה עדיין כפופים לכללים הנפרדים של פעולות Shopify. יכולת החשבוניות מתייחסת לחשבונית לתשלום עבור הזמנה מתאימה שלא שולמה או ששולמה חלקית, ולא לקבלה על הזמנה ששולמה במלואה.

רף ודאות נדרש: זיהוי האדם שמבקש

פתחו את השורה למי זה מיועד של יכולת שאפשר להפעיל או לכבות. השאירו כולם, או בחרו תגיות והאם נדרשת לפחות אחת מהן או כולן. השורה אימות נדרש כוללת את אפשרויות ההוכחה הקיימות שמפורטות בהמשך. הבדיקות מתייחסות ללקוח שמבקש כרגע מידע של מישהו אחר, ולא לאדם שהמידע שלו משותף.

שורה עם קהל מוגבל או דרישת הוכחה שונה מברירת המחדל נשארת גלויה גם כשהאפשרויות המתקדמות מוסתרות. בקצרה מסביר את השילוב. מוסתר עד לעמידה בתנאים מסתיר את היכולת עד שגם הקהל וגם דרישת ההוכחה מתקיימים. ברירת המחדל משאירה את היכולת גלויה, אבל אינה מתירה להשתמש בה בלי לעמוד בתנאים. המתג מותר, החריגות לקבוצה ובדיקות ההסכמה נשארים נפרדים.

אפשרות	המשמעות
ברירת מחדל (ללא רף)	אין דרישת ודאות נוספת ליכולת הזו. בדיקות הזיהוי והקשר הבסיסיות של הקבוצה עדיין חלות. זו הדרישה הראשונית להיזכרות בשיחות, לסטטוס הזמנות, למידע על הנחות וקרדיט ולצפייה בפגישות.
ברירת מחדל (זהות מאומתת)	שימוש בדרישת הזיהוי המובנית. זו הדרישה הראשונית לשליחת דרישת תשלום ולקביעה עבור חבר אחר.
ללא ודאות	הסרת הדרישה הנוספת ליכולת הזו. האפשרות אינה מבטלת את בדיקות הקשר וההסכמה, ואינה נותנת למבקר לא מזוהה באתר גישה לקבוצה.
אימות מול משאב	דרישת הוכחה שקשורה לפריט מסוים, כמו הזמנה, או הוכחת זהות חזקה יותר. בשיתוף קבוצתי, הוכחה שקשורה להזמנה בלבד אינה מספיקה כרגע לפתיחת גישה; אימות זהות כן עומד בדרישה הזו.
זהות מאומתת	נדרשת הוכחת זהות, למשל אימות שליטה במספר טלפון או בכתובת אימייל. הקלדת שם או כתובת בלבד אינה מספיקה.

דרישה ששונתה מציגה הותאם אישית ואיפוס. איפוס מחזיר את הדרישה המובנית של היכולת. דרישות מותאמות נשארות גלויות גם אחרי בחירה בהסתר אפשרויות מתקדמות. במדריך לזיהוי משתמשים מוסבר ההבדל בין טענה לבין הוכחה.

מתי נדרש אישור?

תחת הרשאת שיתוף, בחרו מצב אחד:

קישור קבוצתי מאומת מספיק (מומלץ) — ברירת המחדל

קשר מבוסס ופעיל מספיק לשימוש ביכולות שהפעלתם. זה אינו מוגבל לקישורים שהצוות הוסיף ידנית. קשר שעדיין בהמתנה, מוחזק, הוסר או הועבר לארכיון אינו מספיק.

המצב הזה לא עוקף ביטול מפורש של הסכמה לשיתוף. כדי לחדש שיתוף של מידע אישי אחרי ביטול, נדרש אישור חדש.

לשאול כל אדם לפני שיתוף

לאדם שהמידע שלו אמור להיות משותף צריך להיות אישור מתאים. הקשר לבדו אינו מספיק. כששיתוף נדרש לראשונה, omotto פותח בקשה אם יתר הבדיקות עברו. עד שיש הרשאה, המידע של אותו אדם אינו נוסף למידע שמותר להציג.

הבקשה מסבירה מי מעורב ומה השיתוף כולל. לקוחות יכולים לאשר או לסרב דרך הכפתורים הזמינים או עמוד האישור. פתיחת קישור לאישור אינה הסכמה בפני עצמה. הבקשות פגות אחרי שבעה ימים; אי אפשר לאשר שוב קישור שפג תוקפו או שכבר השתמשו בו.

האישור חל במסגרת הקבוצה, שהרכב החברים בה יכול להשתנות בהמשך. הוא אינו מגביל את השיתוף לתמיד רק לשמות שהיו בקבוצה ביום האישור. בדקו את רשימת החברים כשאתם משנים קבוצה.

איך נשלחת בקשת האישור?

ההגדרות האלה מופיעות רק במצב לשאול כל אדם לפני שיתוף. מעבר למצב האחר מסתיר אותן בלי למחוק את הבחירות שלכם. הבחירות השמורות עדיין יכולות לשמש אם נדרשת בקשה חדשה אחרי ביטול מפורש של הסכמה.

omotto מנסה את הערוצים הפעילים והשמישים לפי הסדר הבא, במקום לשלוח בכולם:

הגדרה	מה היא עושה	ברירת מחדל
הודעה בשיחת הצ’אט הקיימת של הלקוח	ניסיון לשלוח בשיחת לקוח קיימת שמתאימה לכך, עם אפשרויות אישור. צ׳אט באתר של לקוח אנונימי אינו יעד להזמנה.	פעיל
וואטסאפ — תבנית מאושרת (מחוץ לחלון השירות)	ניסיון להשתמש בתבנית המאושרת שנבחרה, כשיש קו וואטסאפ ונמען מתאימים.	פעיל, אבל לא הוגדרה תבנית עד שתבחרו אחת.
SMS	שליחת קישור האישור למספר מאומת, בכפוף למכסות ההודעות של העסק.	פעיל
אימייל	שליחת קישור האישור לכתובת אימייל מאומתת.	כבוי

הבקשות נשלחות דרך פרטי קשר מאומתים. לא משתמשים בטלפון או באימייל שמשותפים גם למבקש כדי לאפשר לו לאשר את הבקשה של עצמו.

אם אי אפשר להשתמש באף אחד מהערוצים שהפעלתם, הבקשה עוברת לצוות כהחלטה בערוץ הפנימי. במצב לשאול כל אדם לפני שיתוף, אישור הצוות מאשר רק את הקשר. הוא אינו יוצר הסכמה אישית. לכן כיבוי כל הערוצים אינו מעניק שיתוף אוטומטי.

שינוי השיתוף בקבוצה מסוימת

פתחו את סקירה של הקבוצה.
מצאו את שיתוף בקבוצה זו.
לכל יכולת בחרו ברירת מחדל, פעיל או כבוי.

ברירת מחדל: שימוש בערך הנוכחי של המתג בהגדרות העסק.
פעיל: הפעלת היכולת בקבוצה הזו, בכפוף לכל יתר הבדיקות.
כבוי: כיבוי היכולת בקבוצה הזו.

השינויים נשמרים מיד. בחירה שתואמת לערך הכללי של העסק נחשבת לברירת מחדל, ולא לחריגה קבועה. אם תשנו בהמשך את ברירת המחדל של העסק, הקבוצה תשתנה יחד איתה. החריגות של הקבוצה אינן משנות את מצב ההסכמה או את דרישות הוודאות של העסק. לזיכרונות משותפים אין מתג כיבוי לקבוצה מסוימת.

שדות זיכרון הקבוצה

שדה	המשמעות
היקף	קבוע כאן על קבוצת לקוחות אחת.
קבוצת לקוחות	הקבוצה שאליה נשמרת העובדה; אי אפשר לשנות אותה במסך הזה.
עובדה	טקסט קצר וחובה, עד 280 תווים.
בתוקף עד	תאריך תפוגה אופציונלי; שדה ריק פירושו ללא תפוגה. לאחר התפוגה העובדה מפסיקה לשמש כעובדה קבוצתית פעילה, אך אינה נמחקת.
מתקדם ← סטטוס	זמין בעריכה. אפשר להשתמש בעובדות במצב פעיל; עובדות במצב בארכיון נשמרות אבל אינן משמשות. עובדות חדשות מתחילות כפעילות. טיוטה או הוסר עשויים להופיע בעובדות שכבר נמצאות במצבים האלה.
מתקדם ← ביטחון	מידת ודאות אופציונלית בין 0 ל־1; שדה ריק משאיר אותה לא מוגדרת. זו מידת הביטחון בעובדה, לא הוכחת זהות או הסכמה לשיתוף.

פתחו שורה כדי לערוך אותה; העריכות נשמרות אוטומטית. מחיקה דורשת אישור ומפסיקה את השימוש בעובדה, תוך השארת רישום שהוסרה כדי לסייע למנוע למידה מחדש. מידע על המקור הוא לקריאה בלבד. עריכת זיכרונות דורשת הרשאה מתאימה לזיכרונות.

אם מופיע לא ניתן לקרוא — בחרו מחדש למי זה מיועד, הקהל לא הפך לכולם. עם הרשאת עריכה, לחצו על בחירה מחדש, בדקו את הטיוטה החדשה שמתחילה בכולם ובמצב גלוי, ושמרו את הקהל הרצוי. עד שהבחירה החדשה נשמרת, הבוט ממשיך לסרב להגדרה שלא ניתן לקרוא.

אם הקהל השתנה במקום אחר בזמן שערכתם, הקהל השמור כעת מחליף את הבחירה שנדחתה. בדקו אותו ובחרו מחדש אם צריך; ניסיון חוזר לא מחיל שוב את העריכה שנזרקה.

מה קורה כש…

מה אומרים הסטטוסים של החברים והאישורים?

מצב	המשמעות
בהמתנה	התקבלה טענה לקשר, אבל הוא עדיין לא מבוסס מספיק כדי להקנות גישה דרך הקבוצה.
קושר	הקשר מבוסס מספיק כדי לבדוק את כללי השיתוף. זה לא אומר שניתנה הסכמה אישית.
אושר ע״י חבר	לקשר יש אישור חזק יותר מתהליך האישור. כללי השיתוף עדיין חלים.
ממתין לאישור	בקשת אישור קבוצתית מחכה למענה. הסימון יכול להופיע ליד קבוצה בפרטי הלקוח או באינבוקס. היא אינה מוכיחה שהבקשה נמסרה.
מוחזק	הקישור ממתין לבדיקה של הצוות. הוא לא מקנה גישה דרך הקבוצה, וההזמנה הרגילה לאישור הקשר לא נשלחה.

מוחזק יכול להופיע כשקישור התבקש בזמן שמומחה חיצוני היה מעורב בשיחה. בדקו אותו בסקירה של הקבוצה:

אישור הקישור משחרר את ההחזקה ומאפשר לתהליך הרגיל של אישור הקשר להמשיך. הפעולה אינה הסכמתו של האדם האחר לשיתוף ואינה מבטיחה שהזמנה נמסרה.
הסרה מבטלת את החברות המוחזקת.

אם אישור הקישור נכשל, רעננו את העמוד ונסו שוב. ייתכן שהקבוצה או פרטי הקשר השתנו, או שבקשה קודמת עדיין ממתינה. אם הבעיה נמשכת, פנו לתמיכה במקום להסיר ולהוסיף אנשים שוב ושוב.

מחליפים את מצב ההרשאה

קישור מאומת ← לשאול כל אדם: השיתוף נעצר עבור אנשים שהסתמכו רק על הקשר, ללא אישור מתועד מתאים. כשזה רלוונטי, מופיעה אזהרה בנוסח עד… אנשים.
בפעם הבאה שיידרש שיתוף, יכולה להיפתח בקשה. החלפת המצב אינה שולחת הזמנות לכולם מיד.
אישורים מתאימים שכבר ניתנו נשארים בתוקף עד לביטולם.
אישור צוות שכבר ממתין בערוץ הפנימי יאשר מעכשיו את הקשר בלבד; הוא לא מחליף את הסכמת החבר.
לשאול כל אדם ← קישור מאומת: קשרים שעומדים בתנאים יכולים להתיר את השיתוף שהפעלתם בלי להמתין לאישור אישי. ביטול מפורש של הסכמה עדיין גובר.

נדרשת שפה אחרת לבקשת האישור

בקשות אישור אינן מותאמות לכל שפה ידועה של לקוח:

צ׳אט קיים: הבקשה משתמשת בשפה ששמורה לאיש הקשר של אותה שיחה, אם היא נתמכת. אם לא שמורה שפה, משתמשים בשפת ברירת המחדל של העסק.
אימייל: משתמשים בשפה של איש הקשר שנראה לאחרונה מבין אנשי הקשר של הלקוח ששמורה להם שפה. אם אין כזה, משתמשים בשפת ברירת המחדל של העסק.
SMS: משתמשים בשפת ברירת המחדל של העסק, ולא בשפה ששמורה לנמען.
תבנית וואטסאפ: ההודעה נשלחת בשפה של התבנית שנבחרה. היא אינה מתורגמת אוטומטית לנמען.

הנוסח הקבוע של בקשות בצ׳אט, באימייל וב־SMS זמין באנגלית ובעברית. שפה שאינה נתמכת מוחלפת בשפת ברירת המחדל של הפלטפורמה, שבדרך כלל היא אנגלית. המגבלה הזו נוגעת לבקשת האישור, ולא לשפות שבהן הבוט יכול לנהל שיחה רגילה.

מיזוג שתי קבוצות

פתחו את הקבוצה שאתם רוצים לשמור.
תחת מיזוג קבוצה, בחרו את הקבוצה האחרת בקבוצה למיזוג.
לחצו על מיזוג.
בדקו את שני שמות הקבוצות בחלון האישור ואשרו מיזוג.

החברים והזיכרונות של הקבוצה שנבחרה עוברים לקבוצה ששמרתם. גם רישומי האישור עוברים, אבל בקשות ממתינות מהקבוצה שנמחקת מפסיקות להיות תקפות; אין להתייחס לקישורים הישנים שלהן כהזמנות תקפות. חריגות השיתוף של הקבוצה ששמרתם נשארות הכללים של הקבוצה המאוחדת. הקבוצה האחרת נמחקת. אי אפשר לבטל את המיזוג.

אזור המיזוג מופיע רק כשיש קבוצה פעילה אחרת. בדקו מי ייכלל בקבוצה לפני המיזוג: אנשים נוספים עשויים לקבל זכאות לשיתוף ולזיכרונות הקבוצתיים.

ארכוב קבוצה

לחצו על ארכוב הקבוצה בסקירה. הקבוצה יוצאת מהרשימה הפעילה ומפסיקה להקנות גישה דרך הקבוצה או לספק זיכרונות קבוצתיים. החברות השמורה נשארת; הלקוחות והשיחות האישיות שלהם אינם נמחקים. אל תעבירו קבוצה לארכיון אם אתם רק רוצים להסיר חבר אחד.

לקוח רוצה להפסיק לשתף

לקוח יכול לבקש במילים שלו לבטל שיתוף קבוצתי, או לפנות לעסק שלכם. הביטול גובר על מצב הקישור המאומת ומפסיק גישה עתידית למידע האישי שלו דרך החברויות הקבוצתיות הרלוונטיות. הוא לא מחזיר מידע שכבר נמסר, לא מוחק זיכרונות קבוצתיים ולא מוחק את הלקוח. הרשאה לשיתוף קבוצתי נפרדת מהסכמה לקבלת הודעות שיווקיות.

פתרון בעיות

מידע לא משותף

בדקו כל נקודה בנפרד:

האם הקבוצה פעילה ושני האנשים עדיין חברים בה?
האם אחת החברויות בהמתנה או מוחזקת?
האם היכולת מותרת בהגדרות העסק וגם בקבוצה הזו?
האם החיבור הרלוונטי פעיל והפעולה זמינה?
האם האדם שמבקש עומד ברף ודאות נדרש? מבקר לא מזוהה באתר אינו מקבל מידע קבוצתי.
במצב שדורש אישור אישי, האם יש אישור מתאים? האם ההסכמה בוטלה אחר כך?
אם בקשה ממתינה, האם יש ערוץ שמיש ופעיל והאם התבנית שנבחרה מתאימה?

אל תקלו את הגדרות הפרטיות רק כדי להעלים סימון המתנה. אם הקשר או האישור הצפויים עדיין אינם עובדים, פנו לתמיכה עם שם הקבוצה והסבר מה ציפיתם שיקרה, בלי להעביר מידע פרטי של לקוחות שלא לצורך.