תגיות: ארגון לקוחות והנחיות לפי תגית

תגיות עוזרות לצוות לזהות לקוחות ולמצוא אותם. אפשר להוסיף תגית ידנית, או להגדיר לה כלל שיוסיף ויסיר אותה אוטומטית. למשל, אפשר לתייג לקוחות שכבר ניהלו כמה שיחות, או לקוחות שההזמנה האחרונה שלהם בחנות הייתה לפני יותר מ־90 יום.

איך זה עובד

תגית יכולה להיות גם סוג לקוחות לשימוש חוזר ב־למי זה מיועד. בחרו אותה בפריט שתרצו להגביל. רק חברות מאושרת לפי כלל או הוספה ידנית מעניקות גישה; הנחיות בתגית לבדן אינן מעניקות הרשאה.

תגית היא לא קבוצת לקוחות. הוספת אותה תגית לשני אנשים לא מקשרת בין פרופילי הלקוח שלהם ולא נותנת להם גישה למידע זה של זה. אפשר להשתמש בתגיות גם בתצוגות שמורות באינבוקס ובאוטומציות.

ברשימה מופיעים התגית, אופן הוספה — ידנית או אוטומטית — הכלל, מספר הלקוחות שמחזיקים כרגע בתגית והגדרת בוט. בתגית עם כלל מופיע גם כמה לקוחות נוספו או הוסרו ידנית. לחצו על תגית כדי לערוך אותה.

צפייה בתגיות, ניהול ההגדרות שלהן ושיוך תגיות ללקוחות הן הרשאות נפרדות. אם המסך פתוח לצפייה בלבד או שחסרה פעולה, בקשו מבעלי סביבת העבודה לבדוק את ההרשאות שלכם.

איפה זה נמצא

לקוחות ← תגיות.

הגדרה

1. לחצו על תגית חדשה.
2. הזינו שם שעדיין לא משמש תגית אחרת.
3. המתינו לשמירת השם.

הזנת שם שאינו ריק יוצרת את התגית. אין כפתור יצירה נפרד. לפני שהשם נשמר, אי אפשר להציג תצוגה מקדימה של כלל או להחיל אותו.

הגדרות

העורך מחולק ל־תגית, בוט, כללים, ולאחר שמירת התגית גם בשימוש אצל.

הגדרה	מה היא עושה	מצב התחלתי בתגית חדשה
שם	שם התגית עבור הצוות. השם צריך להיות ייחודי בסביבת העבודה, גם אם ההבדל הוא רק בין אותיות גדולות לקטנות.	ריק; חייבים שם כדי ליצור את התגית.
צבע	בחירה מתוך שמונת הצבעים המוצעים.	לא נבחר צבע.
בחירת סמל	פותחת את בוחר הסמלים ליד השם. הסמל מוצג ליד שמות לקוחות במסכים שתומכים בכך, בצבע התגית.	ללא סמל.
הבוט יודע על התגית	מעמידה מידע מתאים על התגית לרשות הבוט בזמן המענה. כיבוי מסתיר את התגית מהבוט שעונה ללקוחות.	מופעלת לשימוש פנימי, כשהתוכנית כוללת את האפשרות. אין לה השפעה בלי אפשרות זו בתוכנית.
מי הם בשבילך	הנחיה לבחירתכם לגבי לקוחות עם התגית, עד 600 תווים. מופיעה כשהמתג הראשון מופעל.	ריקה.
רשאי להזכיר אותה ללקוח	מאפשרת להתייחס למעמד של הלקוח, במקום לשמור אותו לשימוש פנימי בלבד. זמינה רק כשהמתג הראשון מופעל.	כבויה.
תנאים	קובעים מי יקבל את התגית אוטומטית.	ריקים: התגית מתווספת רק ידנית.

שם, צבע, הסמל, שני מתגי הבוט וההנחיה נשמרים אוטומטית. בדקו את מצב השמירה בראש המסך ותקנו שגיאות שמופיעות ליד השדה. התנאים שונים: שינוי כלל דורש החלה.

את מי הבוט סופר

באזור בוט, הסדר הוא הבוט יודע על התגית, ההסבר על חברים מאושרים ולא מאושרים, מי הם בשבילך, ולבסוף רשאי להזכיר אותה ללקוח.

ההסבר מופיע רק כשהמתג הבוט יודע על התגית מופעל. תגית עם מסגרת רציפה היא מאושרת: העובדות שהכלל דורש אומתו. תגית עם מסגרת מקווקוות היא לא מאושרת: הצוות רואה אותה, אבל הבוט לא סופר אותה. זה זהה בכל התגיות; אין כאן מתג שמאפשר לספור חברים לא מאושרים.

בשדה מי הם בשבילך אפשר להסביר מי האנשים האלה עבור העסק ואיך הבוט צריך להתייחס אליהם, עד 600 תווים. כיבוי המתג הראשון מסתיר את השדה ואת ההסבר, ומשבית את רשאי להזכיר אותה ללקוח.

בחירת סמל או הסרתו

1. לחצו על בחירת סמל ליד שם.
2. עיינו בקבוצות הוקרה, מחזור חיים, תשומת לב, יחסים עסקיים, לוגיסטיקה או תקשורת.
3. בחרו סמל, או בחרו ללא סמל כדי להסיר את הסמל הקיים.

בחירת סמל שומרת את השינוי וסוגרת את הבוחר. בטלפון הוא נפתח מתחתית המסך. בחירת סמל אינה זמינה בתוכנית ללא תגיות אוטומטיות. ליד שם הלקוח מוצגים רק הסמלים של שתי התגיות הראשונות שיש להן סמל, לפי סדר התצוגה. אם יש עוד תגיות עם סמל, מופיע מספר התגיות הנוספות בצורת +N. זה לא משנה מי מקבל את התגית.

הנחיה פנימית לעומת רשות להזכיר את המעמד

כאשר הבוט יודע על התגית מופעל ו־רשאי להזכיר אותה ללקוח כבוי, המידע על התגית הוא לשימוש פנימי. הפעלת המתג השני מתירה להתייחס למעמד של הלקוח. ההנחיה לבוט משאירה את שם התגית ואת הכלל פנימיים; היא לא מתירה לצטט ללקוח את כלל הסיווג שלכם.

הבוט שעונה ללקוחות מקבל רק את שמונה התגיות המתאימות הראשונות שבהן הבוט יודע על התגית מופעל, לפי סדר התצוגה. אם ללקוח יש יותר משמונה תגיות כאלה, התגיות שבהמשך וההנחיות שלהן אינן מועברות לבוט. שינוי הסדר קובע אילו שמונה יועברו; הוא לא משנה את שיוך התגיות ללקוח.

השתמשו ב־מי הם בשבילך להעדפה קצרה וברורה, למשל: ״תנו הסבר קצר והציעו פירוט נוסף לפי בקשה.״ זו הנחיה, לא הגדרה שמעניקה הנחה, משנה הסכמה לקבלת הודעות או מחליפה כללי אישור לפעולות.

בניית כלל אוטומטי

1. פתחו את אזור כללים בתגית.
2. תחת תנאים, לחצו על הוספת תנאי.
3. בחרו מאפיין — פרט הלקוח שתרצו לבדוק.
4. בחרו השוואה.
5. הזינו או בחרו ערך.
6. הוסיפו תנאים או קבוצה לפי הצורך.
7. קראו את הסיכום במילים פשוטות.
8. בדקו את תצוגה מקדימה לפני לחיצה על החלה.

התנאי הראשון מתחיל כ־שיחות, יותר מ־, 0. שנו אותו לכלל שבאמת רציתם. אין מתג נפרד בין תגית ידנית לאוטומטית: כלל שאינו ריק והוחל הופך את התגית לאוטומטית.

לתאר לקואץ׳ פותח את הקואץ׳ מתוך התגית. צריך לתת לתגית שם לפני השימוש בכפתור. פתיחת הקואץ׳ אינה החלה של כלל.

התאמה לכל התנאים, לאחד מהם וקבוצות מקוננות

• לכל התנאים מחייב שכל התנאים יתקיימו. זו ברירת המחדל.
• לאחד מהתנאים מחייב שלפחות תנאי אחד יתקיים.
• בטלפון האפשרויות נקראות כל התנאים ו־תנאי אחד לפחות.
• הוספת קבוצה יוצרת קבוצת תנאים בתוך הכלל הראשי. לקבוצה יש בחירה משלה בין כל התנאים ללפחות אחד מהם, וברירת המחדל היא כל התנאים. הבחירה הראשית משלבת את הקבוצה עם שאר התנאים.
• הוספת תנאי לקבוצה מוסיפה תנאי בתוכה. בטלפון, לחצו על סיכום של קבוצה סגורה כדי לערוך אותה.
• הסרת התנאי מסירה תנאי אחד. הסרת הקבוצה מסירה את הקבוצה כולה.

למשל, אפשר לדרוש את כל אלה: לפחות שלוש שיחות; וגם קבוצה שבה מספיק אחד משני תנאי שפה. המשמעות היא ״שלוש שיחות וגם אחת משתי השפות״, ולא ״אחד מכל שלושת התנאים״.

כלל יכול לכלול עד 10 תנאים, כולל התנאים שבתוך קבוצות. אפשר להוסיף רק רמה אחת של קבוצות מקוננות. כלל יכול לבדוק תגית אחרת, אבל אי אפשר ליצור תלות מעגלית בין תגיות.

קבוצה או תפקיד שכבר אינם זמינים נשארים בתנאי השמור עם הסימון לא זמין. יש להחליף או להסיר אותם במפורש; הם לא נמחקים מהכלל מעצמם.

השוואות והזנת ערכים

מוצעות רק השוואות שמתאימות למאפיין שבחרתם.

סוג המידע	ההשוואות הזמינות ואופן הזנת הערך
כמויות, למשל שיחות או הזמנות	יותר מ־, לפחות, פחות מ־, לכל היותר, בדיוק, בין. הזינו מספרים שלמים. בין כולל גם את ערך מ־ וגם את ערך עד.
סכומי כסף	יותר מ־, לפחות, פחות מ־, לכל היותר, בין. בחרו מטבע והזינו סכום עם עד שתי ספרות אחרי הנקודה. בהשוואת בין, הזינו את שני קצות הטווח; שניהם נכללים.
תאריכים	ב־… הימים האחרונים, לפני יותר מ־… ימים, לפני, אחרי. הזינו מספר שלם של ימים או בחרו תאריך. שדה ימים מתחיל ב־7; תאריך קבוע מתחיל ריק.
שפה	הוא או אינו. בחרו שפה אחת או יותר מהאפשרויות המוצעות.
ערוצים	כולל אחד מ־ או לא כולל אף אחד מ־. בחרו ערוץ אחד או יותר.
בקבוצת לקוחות כלשהי	הוא, עם כן או לא.
הסכמה	הוא, עם כן, לא או לא ידוע.
תגית אחרת	יש או אין, ואז בחירת התגית האחרת.

שדות מספריים חדשים מתחילים באפס; שדות כן/לא מתחילים ב־כן; בחירת השפות והערוצים מתחילה ריקה. החלפת מאפיין מאפסת את ההשוואה והערך. גם מעבר מערך יחיד לטווח, או מימים לתאריך קבוע, מאפס את הקלט. בדקו אותו שוב לפני ההחלה.

סכומים נבדקים במטבע שנבחר. אין המרה או חיבור של סכומים במטבעות שונים. התפריט משתמש במטבעות הזמינים בחנות ובמטבעות שכבר קיימים בנתוני הלקוחות. המטבע הראשון שמוצע נבחר בתחילה. אם עדיין אין מידע על מטבעות, מוצעים ILS, USD, EUR ו־GBP, עם ILS ראשון. אם חיברתם את החנות זה עתה, פתחו שוב את המסך אחרי טעינת המטבעות.

תנאי זמן יחסיים מתקדמים עם הזמן, ולכן לקוחות יכולים להצטרף או לצאת גם בלי הודעה או הזמנה חדשה. העדכונים נעשים ברקע, לא בדיוק ברגע חציית הגבול. תאריך קבוע נקרא כתחילת אותו יום באזור הזמן של העסק; לפני ו־אחרי הן השוואות מחמירות לאותה נקודת זמן, בלי לכלול אותה. ראו זמני העסק וסניפים.

אילו מאפייני לקוח זמינים לכללים?

המאפיינים הבאים זמינים גם ללא חנות מחוברת:

מאפיין במסך	המשמעות
שיחות	מספר השיחות של הלקוח.
טיקטים	מספר הטיקטים של הלקוח, לא רק טיקטים פתוחים.
תלונות	מספר התלונות המתועדות.
פיצויים	מספר ההטבות המתועדות.
ההודעה האחרונה מהלקוח	מועד ההודעה הנכנסת האחרונה מהלקוח, לא תשובת הצוות האחרונה.
נראה לראשונה	מועד יצירת איש הקשר המוקדם ביותר אצל הלקוח ובפרופילים המקושרים אליו בבטחה.
ערוצים	הערוצים שמופיעים בפרופילי הקשר של הלקוח, כולל היסטוריה מיובאת כשיש כזו.
שפה	השפה השמורה של איש הקשר שנראה לאחרונה ושיש לו שפה, מתוך אנשי הקשר של הלקוח הזה.
בקבוצת לקוחות כלשהי	האם הלקוח חבר בקבוצת לקוחות פעילה; חברות שעדיין ממתינה לבדיקה אינה נחשבת.
בקבוצת לקוחות	בודק חברות בקבוצות הלקוחות שבחרתם לפי שם. שמות הקבוצות מופיעים בתפריט.
מקור המשתמשים מדווח על תפקיד	בודק תפקידים שדווחו על ידי מקור משתמשים מחובר. ליד כל תפקיד מופיע שם המקור, כדי להבחין בין תפקידים זהים ממקורות שונים.
הסכמה בוואטסאפ, הסכמה בטלגרם, הסכמה באינסטגרם	ההסכמה המתועדת לאותו ערוץ.
תגית	האם הלקוח מחזיק בתגית אחרת.

כמויות ופעילות עשויות לכלול פרופילי לקוח המקושרים בבטחה. שפה נקראת מאנשי הקשר של הלקוח עצמו. תגית משותפת לא מקשרת בין אנשים.

כשShopify מחוברת, נוספות האפשרויות הבאות:

מאפיין במסך	המשמעות
הכנסה מהזמנות בשיחה	הכנסה מתועדת מהזמנות שיוחסו לשיחות של הלקוח, לאחר החזרים מתועדים ובנפרד לכל מטבע.
הזמנות בשיחה	מספר ההזמנות המתאימות שיוחסו לשיחות של הלקוח.
סך רכישות בחנות	סכום הרכישות הכולל המתועד של הלקוח בחנות המחוברת.
הזמנות בחנות	מספר ההזמנות המתועד של הלקוח בחנות.
ממוצע הזמנה בחנות	סך הרכישות המתועד בחנות חלקי מספר ההזמנות. לא זמין כשאין הזמנות.
הזמנה אחרונה בחנות	מועד ההזמנה האחרונה המתועדת בחנות.

נתונים מכלל החנות אינם זהים להזמנות שיוחסו לשיחה. הכללים משתמשים בנתוני הלקוח והחנות שכבר הגיעו ל־omotto; פתיחת העורך לא מבטיחה בדיקה חדשה מול החנות. מאפיינים של חיבור שנותק אינם מוצעים בתנאים חדשים. אי אפשר להחיל מחדש כלל שמור שעדיין משתמש במאפיין של חיבור שאינו זמין.

מה קורה כש…

הוספה והסרה ידנית של תגית

1. פתחו פרופיל לקוח, או את פרטי הלקוח באינבוקס.
2. באזור תוויות, לחצו על + כדי לראות תגיות זמינות. בפרופיל עשויה להופיע גם הפעולה הוספת תווית.
3. בחרו את התגית להוספה.

כדי להסיר תגית קיימת, לחצו על התגית ובחרו הסרה מהלקוח הזה. השינויים האלה נכנסים לתוקף בלי להחיל את כלל התגית.

בתגית ללא תנאים, זהו תיוג ידני רגיל. בתגית עם כלל, הוספה או הסרה ידנית היא חריג שגובר על הכלל:

• לקוח שנוסף ידנית שומר על התגית גם אם אינו עומד בתנאים.
• לקוח שהוסר ידנית נשאר ללא התגית גם אם הוא עומד בתנאים.
• החלת כלל מעודכן לא מוחקת את החריגים האלה.

גם פעולות באוטומציות יכולות להוסיף או להסיר תגיות ידניות. בפעולות האלה מוצעות תגיות ללא כללים. שיוך מפורש אינו משהו שכלל אוטומטי שיתווסף בהמשך בהכרח יבטל.

מה קורה כשערך אינו ידוע?

מידע חסר לא הופך אוטומטית לאפס, ללא או לשפה ידועה.

• כמות, סכום או תאריך חסרים לא עומדים בהשוואה, אפילו ב״פחות מ־״. סכום במטבע אחר לא עומד בהשוואה למטבע שנבחר.
• שפה לא ידועה יכולה לעמוד בתנאי אינו שפה מסוימת.
• ערוצי קשר חסרים יכולים לעמוד בתנאי לא כולל אף אחד מ־ הערוצים שנבחרו.
• הסכמה לא ידוע פירושה שאין תוצאת הסכמה חד־משמעית מתועדת. כן מחייב הסכמה מתועדת לקבלת הודעות ללא חסימת שליחה. לא משקף חסימת שליחה, לא רק היעדר הסכמה.
• תנאי תגית בודק אם התגית האחרת קיימת כרגע אצל הלקוח, כולל החריגים הידניים שלה.

היזהרו מתנאים שליליים אם הכוונה היא לבחור רק לקוחות שפרטיהם ידועים בוודאות.

תצוגה מקדימה, התאמות, מצטרפים, יוצאים, החלה וביטול

תצוגה מקדימה מתעדכנת אוטומטית בזמן העריכה. היא לא משנה תגיות של לקוחות.

• עם התגית כרגע סופר את בעלי התגית הנוכחיים.
• יקבלו את התגית סופר את הלקוחות שיתווספו.
• יאבדו את התגית סופר את הלקוחות שיוסרו.
• התאמות מציגה את בעלי התגית המוצעים לאחר החריגים הידניים, ולא רק את מי שעונים לתנאים עצמם.
• מצטרפים מציגה את ההוספות המוצעות.
• יוצאים מציגה את ההסרות המוצעות.

התצוגה המקדימה מחלקת את מי שיקבלו את התגית לשלוש ספירות נפרדות:

• מאושרים: חברותם לפי הכלל מאומתת, בלי מי שנוספו ידנית.
• לא מאושרים, לצוות בלבד: מתאימים עבור הצוות אך לא אושרו עבור הבוט, בלי מי שנוספו ידנית.
• נוספו ידנית: נוספו על ידי הצוות, גם אם הם מתאימים לכלל.

מי שהוסרו ידנית אינם נכללים באף אחת מהספירות. יחד הן מסתכמות במספר המחזיקים המוצע. אם חישוב החלוקה נמשך זמן רב מדי, רק החלוקה מציגה אזהרה; שאר פרטי התצוגה והמוכנות להחלה אינם משתנים.

בכל לשונית מוצגות עד חמש דוגמאות של לקוחות, עם הנתונים שמסבירים את התוצאה. פתחו דוגמה כדי לבדוק את הפרופיל. הצגת בעלי התגית הנוכחיים בלקוחות פותחת את ספריית הלקוחות עם סינון לבעלי התגית כרגע, ולא לבעלי התגית המוצעים בטיוטה.

כשמופיע הכלל השתנה — עדיין לא הוחל:

1. בדקו את התצוגה המקדימה והדוגמאות העדכניות.
2. בדקו את מספר ההוספות וההסרות.
3. לחצו על החלה או החלה על … לקוחות כדי לשמור את הכלל.

הכפתור ממתין לתצוגה מקדימה מלאה של הטיוטה הנוכחית. עדכון התגיות אצל הלקוחות נעשה אחר כך ברקע; שמירת כלל לא מבטיחה שכל התגיות יתעדכנו מיד. הכלל החדש ממשיך להתעדכן גם בעקבות פעילות לקוחות ושינויי תאריך בהמשך.

בחרו ביטול השינויים כדי לחזור לכלל השמור. הפעולה מבטלת רק את עריכת הכלל: היא לא מבטלת שם, צבע, סמל, הגדרות בוט או הנחיה שכבר נשמרו אוטומטית. טיוטת כלל עשויה לחזור אחרי טעינה מחדש; עדיין צריך להחיל אותה.

חריגים: החזרת ההכרעה לכלל

אזור חריגים בעורך התגית מציג הוספות והסרות ידניות אחרונות. מופיעים שם הלקוח, וכשזמין גם מי ביצע את השינוי. באזור הזה מוצגים עד 50 החריגים האחרונים.

1. מצאו את הלקוח תחת חריגים.
2. לחצו על ניקוי.

הניקוי מסיר את החריג, לא את הכלל. הלקוח מקבל או מאבד את התגית לפי הכלל השמור. הפעולה מתבצעת מיד ולא ממתינה להחלת טיוטת כלל אחרת.

אפשר גם ללחוץ על תגית בפרופיל הלקוח או בפרטים באינבוקס ולבחור להחזיר את ההכרעה לכלל. לתגית שהוסרה ידנית, חפשו באזור הוסרו ידנית. הוספה ללקוח הזה היא פעולה אחרת: היא מוסיפה חריג ידני במקום להחזיר את השליטה לכלל.

למה ללקוח הזה יש תגית?

לחצו על התגית בפרופיל הלקוח או בפרטים באינבוקס. החלונית יכולה להציג כלל, נתוני הותאם לפי, מתאים מאז, נבדק לאחרונה, את חבר הצוות שהוסיף אותה ידנית, והאם המידע זמין לבוט לשימוש פנימי, מותר להזכיר את המעמד או אינו גלוי לבוט. עריכת הכלל פותחת את העורך כשיש לכם הרשאה.

לתגיות לא מאושרות יש מסגרת מקווקוות בפרופיל הלקוח, בראש השיחה באינבוקס ובספריית הלקוחות. מעבר עם העכבר או מיקוד בתגית מציג את הסיבה, וכשאפשר — מה יאפשר לאשר אותה. לחיצה על התגית פותחת את אותו הסבר ואת העובדות שמאחוריו.

הסיבה יכולה להיות התאמה לא מאומתת בחנות, התאמה לפי מזהה שלא אומת במקור משתמשים אחר, חברות בקבוצת לקוחות לפי הצהרה עצמית, או תלות בתגית אחרת שלא אושרה. כשלא ידועה סיבה מסוימת, מופיע שלפחות עובדה אחת לא אומתה. אימות אינו הבטחה לחברות: עדיין צריך להתאים לכלל. הוספות ידניות מוצגות במסגרת רציפה; הסרות ידניות נשארות מסומנות הוסרו ידנית.

מה משתמש בתגית

באזור בשימוש אצל מופיעים פריטים שהקהל שלהם כולל את התגית, למשל מיומנות, מומחה או קובץ. לכל פריט יש קישור להגדרות ומצב: גלוי, נדרש אימות לשימוש או מוסתר עד לעמידה בתנאים. מוצגים רק פריטים שיש לכם הרשאה לקרוא. במקום פריטים אחרים מופיעה ספירה בלבד. כשאין פריטים, מופיע אף פריט עדיין לא משתמש בתגית הזאת.

סינון לקוחות ושינוי סדר התצוגה

בספריית הלקוחות, בחרו תגיות במסנן תגיות. בחירה בכמה תגיות מחזירה לקוחות שיש להם לפחות אחת מהן, לא בהכרח את כולן. תגיות שהוסרו בחריג ידני אינן נחשבות לתגיות קיימות. בתנאי תצוגות באינבוקס אפשר לבנות שילובים מדויקים יותר.

לשינוי סדר התגיות:

1. פתחו את רשימת התגיות.
2. נקו מסננים ברשימה וחזרו לסדר התצוגה העולה המקורי אם שיניתם את המיון.
3. גררו תגית באמצעות ידית הסידור, או השתמשו בכפתורי ההזזה למעלה ולמטה שלה.

הסדר נשמר אוטומטית. תגיות חדשות מתווספות לסוף הרשימה. שינוי הסדר קובע אילו שני סמלים מוצגים ליד שם הלקוח. כשיש ללקוח יותר משמונה תגיות שמתאימות להעברה לבוט וגלויות לו, הסדר קובע גם אילו שמונה יועברו. הוא לא משנה את שיוך הלקוחות לפי הכלל. אם נוצרו או נמחקו תגיות במקום אחר בזמן ההזזה, הרשימה נטענת מחדש ומבקשת לנסות שוב.

הסרת כלל או מחיקת התגית כולה

כדי להשאיר את התגית ולהפסיק שיוך אוטומטי:

1. הסירו את כל התנאים מהכלל.
2. בדקו את התצוגה המקדימה.
3. לחצו על החלה.

התגית חוזרת לשימוש ידני. לקוחות שנוספו ידנית שומרים עליה; מי שקיבלו אותה רק לפי הכלל מאבדים אותה. בתוכנית ללא תגיות עם כללים, לכלל קיים יש פעולה נפרדת הסרת הכלל, שמאפשרת להסיר אותו בלי לשדרג.

כדי למחוק את התגית עצמה:

1. פתחו את עורך התגית.
2. לחצו על מחיקת התגית.
3. קראו את רשימת התלויות וההשלכות, אם יש כזו.
4. אשרו ב־מחיקה, אם הכפתור מוצע.

המחיקה מסירה את התגית מכל הלקוחות ואי אפשר לבטל אותה. כלל של תגית אחרת או תצוגה שמורה באינבוקס עדיין חוסמים מחיקה. מוצגים קישורים לתלויות שיש לכם הרשאה לראות; לתלויות אחרות מוצגת ספירה בלבד. יש לשנות את הכללים שלהן קודם.

אם רק קהלים משתמשים בתגית, החלונית מבקשת אישור ומסבירה את ההשלכה לכל פריט. קהל עם תגית יחידה, או קהל שמחייב את כל התגיות שנבחרו, לא יהיה זמין לאף אחד עד לבחירת קהל חדש. קהל שמספיק להתאים לאחת מהתגיות שלו יישאר זמין דרך התגיות האחרות שנותרו. המחיקה לא משנה את בחירת הקהל במקומכם; פתחו כל פריט מושפע ובחרו תחליף.

…התוכנית משתנה או שמגיעים למגבלה?

תגיות ידניות זמינות בכל תוכנית. כללים אוטומטיים, סמלים ליד שמות והיכרות של הבוט עם התגיות דורשים תוכנית הכוללת תגיות אוטומטיות. התוכנית מגבילה גם את מספר התגיות שיכולות לכלול כלל. עריכה או הסרה של כלל קיים לא תופסת מקום נוסף. ראו תוכניות ושימוש.

אם סביבת העבודה עוברת לתוכנית ללא האפשרות הזו, שיוכים לפי כללים, סמלים ליד השמות והיכרות של הבוט עם התגיות מפסיקים לשמש. תגיות ידניות, שיוך ידני וסינון ממשיכים לעבוד. עדיין אפשר להסיר כלל ולכבות את הבוט יודע על התגית. כשהאפשרות חוזרת להיות זמינה, התגיות האוטומטיות מחושבות מחדש ברקע.

פתרון בעיות

מה מופיע	מה לעשות
מכינים את נתוני הלקוחות: … מתוך …	המתינו להכנה. העורך בודק שוב אוטומטית; ההחלה ממתינה עד שהנתונים מוכנים.
הערכת הכלל נמשכת זמן רב מדי. יש לפשט אותו לפני ההחלה.	השתמשו בפחות תנאים או בתנאים פשוטים יותר והמתינו לתצוגה מקדימה חדשה.
שגיאה על תנאי שלא הושלם או על מטבע חסר	מלאו את כל הערכים, בחרו מטבע לכל סכום ובדקו טווחים ותאריכים.
תנאי משתמש במאפיין לא זמין או בתגית שנמחקה	החליפו או הסירו אותו. בדקו את חיבור החנות אם הוא רלוונטי.
שגיאה על תלות מעגלית בין תגיות	שנו את הכללים כך שלא יובילו בסופו של דבר בחזרה לתגית הראשונה.
מישהו שינה את הכלל בינתיים. טענו מחדש את הדף ונסו שוב.	טענו מחדש, בדקו את הכלל השמור ובחנו שוב את העריכה שרציתם ואת התצוגה המקדימה. אל תניחו שהטיוטה הוחלה.
הודעה על התוכנית או על מגבלת כללים	בדקו את התוכנית, או הסירו כלל מתגית שכבר לא צריכה שיוך אוטומטי.
תגית מופיעה או חסרה במפתיע	בדקו חריגים ידניים, ערכים לא ידועים, זהות בחנות, זמינות בתוכנית ומועד הבדיקה שבחלונית התגית.
שמירה, עדכון חריג או תצוגה מקדימה נכשלים	בדקו את החיבור ונסו שוב. אל תניחו שהשינוי הצליח.

אם הכנת הנתונים נשארת תקועה, המספרים לא מתייצבים או שהשמירה ממשיכה להיכשל אחרי טעינה מחדש, פנו לתמיכה של omotto עם שם התגית וההודעה שמופיעה במסך. אל תשלחו פרטי לקוחות שאינם נחוצים להסבר התקלה.

ראו גם

• למי זה מיועד: קהל ואימות

• פרופילי לקוחות

• תצוגות שמורות באינבוקס

• אוטומציות

• תוכניות ושימוש